[摘要] 停牌近三個(gè)月的廣州浪奇12月29日公告復(fù)牌,公司擬通過定向增發(fā)引入戰(zhàn)略投資者廣州國(guó)資發(fā)展控股有限公司,并配套員工持股計(jì)劃。這是繼12月初廣州友誼公告擬收購(gòu)越秀金控100%股權(quán)后,廣州國(guó)企上市公司在國(guó)企改革背景下,邁出的又一實(shí)質(zhì)性步伐。
停牌近三個(gè)月的廣州浪奇12月29日公告復(fù)牌,公司擬通過定向增發(fā)引入戰(zhàn)略投資者廣州國(guó)資發(fā)展控股有限公司,并配套員工持股計(jì)劃。這是繼12月初廣州友誼公告擬收購(gòu)越秀金控100%股權(quán)后,廣州國(guó)企上市公司在國(guó)企改革背景下,邁出的又一實(shí)質(zhì)性步伐。
根據(jù)公告,公司擬以8.49元/股的價(jià)格定向增發(fā)7655.6萬股,募集資金約6.5億元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。其中,廣州國(guó)發(fā)認(rèn)購(gòu)7420.5萬股,浪奇資管計(jì)劃認(rèn)購(gòu)235.1萬股。
本次發(fā)行后,公司控股股東輕工工貿(mào)集團(tuán)的持股比例將由35.22%降低至30.05%,仍為公司控股股東;廣州國(guó)發(fā)將持有公司7420.5萬股股份,占發(fā)行后公司總股本的14.22%,成為公司第二大股東。
為戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型提供資本支持
公開資料顯示,廣州浪奇主營(yíng)業(yè)務(wù)日用化工品制造處于充分競(jìng)爭(zhēng)行業(yè)。近年來,為適應(yīng)市場(chǎng)環(huán)境的不斷變化,公司不斷調(diào)整業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu),積極探索綠色日化產(chǎn)業(yè)的發(fā)展方向,努力實(shí)現(xiàn)公司轉(zhuǎn)型升級(jí)。在民用產(chǎn)品和工業(yè)產(chǎn)品同步推進(jìn)的前提下,公司積極探索現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展方向,力爭(zhēng)打造全國(guó)最大的網(wǎng)上化工原料現(xiàn)貨交易平臺(tái)。
公司表示,通過定增募集資金能夠有效緩解公司未來營(yíng)運(yùn)資金的需求壓力,使得公司業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型發(fā)展所需的流動(dòng)資金得到補(bǔ)充,為推進(jìn)各項(xiàng)業(yè)務(wù)的持續(xù)發(fā)展提供必要的資金支撐。
與此同時(shí),此次定增還配套了員工持股計(jì)劃。廣州證券通過設(shè)立浪奇資管計(jì)劃募集資金的方式,以現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)發(fā)行人本次非公開發(fā)行股票235.1萬股,認(rèn)購(gòu)金額為1996萬元。浪奇資管計(jì)劃的委托人為廣州浪奇2014年度員工持股計(jì)劃,該員工持股計(jì)劃包括公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員陳建斌、李云、陳樹旭在內(nèi)的34名員工,認(rèn)購(gòu)資金來源為該34人用于認(rèn)購(gòu)員工持股計(jì)劃份額的出資額。
與此前預(yù)期不同的是,公司原計(jì)劃通過定增募集資金用于收購(gòu)某環(huán)保企業(yè)及補(bǔ)充流動(dòng)資金。經(jīng)充分調(diào)研論證后,認(rèn)為標(biāo)的資產(chǎn)暫未滿足上市公司收購(gòu)條件,從保護(hù)投資者利益的角度出發(fā),決定終止對(duì)該環(huán)保企業(yè)的收購(gòu)。
業(yè)內(nèi)人士預(yù)期,雖然此次增發(fā)股份未能同步收購(gòu)相關(guān)環(huán)保資產(chǎn),但已顯示出公司擬通過資本運(yùn)作,提高上市公司盈利能力的意向,市場(chǎng)對(duì)未來上市公司進(jìn)軍環(huán)保行業(yè)有一定預(yù)期。
國(guó)企改革增添發(fā)展動(dòng)力
值得注意的是,作為此次戰(zhàn)略投資者的廣州國(guó)發(fā),是近期由廣州發(fā)展集團(tuán)有限公司更名而來。廣州國(guó)發(fā)為同屬?gòu)V州國(guó)資委旗下上市公司廣州發(fā)展的控股股東,持有廣州發(fā)展62.33%的股份。近期,廣州國(guó)發(fā)還參與了廣州友誼的定向增發(fā),擬出資25億元認(rèn)購(gòu)了廣州友誼2.66億股,成為其第二大股東。
“根據(jù)此前廣州市國(guó)資委的國(guó)企改革總體思路,廣州將搭建國(guó)有資本運(yùn)作平臺(tái),建立若干國(guó)有資本投資運(yùn)營(yíng)公司。從近期各項(xiàng)布局來看,廣州國(guó)發(fā)將承擔(dān)起國(guó)有資本投資運(yùn)營(yíng)的職能?!睒I(yè)內(nèi)人士分析,在廣州市國(guó)企改革繼續(xù)深入的背景下,廣州國(guó)發(fā)的介入無疑為廣州浪奇后續(xù)增添更多的遐想空間。
公司表示,在業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)和資金情況良好的前提下,將適時(shí)尋找優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目,通過投資、兼并重組等形式,增加利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。此次非公開發(fā)行為上市公司未來適時(shí)進(jìn)行資本運(yùn)作及外延式并購(gòu),積極加入國(guó)資改革浪潮奠定了良好的基礎(chǔ)。
公司同日公告,控股股東廣州輕工工貿(mào)集團(tuán)有限公司基于對(duì)公司未來持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展的信心,計(jì)劃在未來12個(gè)月內(nèi)增持不超過公司現(xiàn)已發(fā)行總股本2%的股份。(黎宇文)
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