2013-07-23 08:22:00 來(lái)源:東方財(cái)富網(wǎng)
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通過(guò)對(duì)70家基金管理公司旗下偏股型基金的統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，今年二季度末可供比較的偏股型基金平均股票倉(cāng)位為76.87%，相比一季度末的79.21%下降了2.34個(gè)百分點(diǎn)，信息技術(shù)、文化傳媒等所代表的新興產(chǎn)業(yè)股得到了大力增持。
今年以來(lái)市場(chǎng)出現(xiàn)較大的分化，代表傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的滬指節(jié)節(jié)敗退，代表新興產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)業(yè)板指卻連創(chuàng)新高。上周披露完畢的基金二季報(bào)顯示，基金經(jīng)理們是這種情況的主要推手。
基金重倉(cāng)股扎堆五行業(yè)
近七成跑贏大盤
在上周五，基金二季報(bào)披露完畢，基金在二季度中的持倉(cāng)情況也浮出水面。根據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，基金二季度重倉(cāng)持有的個(gè)股數(shù)量達(dá)855只，占整個(gè)A股市場(chǎng)總數(shù)的35.1%。截至2013年6月底，基金重倉(cāng)持有855只個(gè)股，持股總量為422.67億股，持股市值達(dá)5891.3億元。
仔細(xì)梳理基金的重倉(cāng)股，可以發(fā)現(xiàn)其配置主要集中在金融服務(wù)、信息服務(wù)、醫(yī)藥生物、電子和食品飲料等五行業(yè)，基金重倉(cāng)股數(shù)量占行業(yè)總數(shù)比分別為67.92%、56.3%、53.45%、50.39%和48.39%。
從持倉(cāng)數(shù)量看，二季度被基金扎堆看重的前10只個(gè)股分別是萬(wàn)科A、貴州茅臺(tái)、伊利股份、中國(guó)平安、歌爾聲學(xué)、民生銀行、興業(yè)銀行、格力電器、招商銀行和康美藥業(yè)，二季度末時(shí)分別被227只、185只、164只、154只、146只、142只、137只、127只、117只和105只基金重倉(cāng)持有。值得注意的是，萬(wàn)科A已經(jīng)連續(xù)二個(gè)季度成為基金的最愛(ài)。
從市場(chǎng)的表現(xiàn)來(lái)看，自4月1日至6月30日，上證指數(shù)二季度累計(jì)跌幅達(dá)11.51%。同期，信息服務(wù)行業(yè)表現(xiàn)最為出色，累計(jì)上漲14.27%，位居同期申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)中的漲幅首位。其次分別為，電子行業(yè)累計(jì)上漲6.16%，食品飲料累計(jì)下跌1.66%，醫(yī)藥生物累計(jì)下跌2.94%，金融服務(wù)累計(jì)下跌7.11%?？梢?jiàn)，基金重倉(cāng)股扎堆的五行業(yè)，二季度均跑贏大盤。從個(gè)股的表現(xiàn)來(lái)看，在基金855只重倉(cāng)股中，二季度跑贏大盤的個(gè)股共有588只，占比達(dá)68.8%。也就是說(shuō)，有近七成基金重倉(cāng)股跑贏大盤。
新進(jìn)174只個(gè)股
電子行業(yè)成“新寵”
從基金二季報(bào)的持倉(cāng)來(lái)看，出現(xiàn)了許多新面孔，基金新進(jìn)174只個(gè)股。
仔細(xì)梳理基金新進(jìn)股，可以發(fā)現(xiàn)其新進(jìn)個(gè)股主要集中在電子、有色金屬和輕工制造等三行業(yè)，基金新進(jìn)股數(shù)量占行業(yè)總數(shù)比分別為16.3%、12.2%和11.8%。
值得關(guān)注的是，電子行業(yè)可謂是不負(fù)眾望，表現(xiàn)優(yōu)異。二季度電子行業(yè)逆市上揚(yáng)，累計(jì)漲幅達(dá)6.16%。7月份以來(lái)至今，繼續(xù)上漲，累計(jì)漲幅達(dá)8.71%。
從市場(chǎng)表現(xiàn)來(lái)看，盡管自4月1日至6月30日，上證指數(shù)二季度累計(jì)跌幅達(dá)11.51%。但是，在基金新進(jìn)的174只個(gè)股中，有127只個(gè)股跑贏大盤，占比達(dá)73%。其中，二季度漲幅超過(guò)50%的個(gè)股分別為：勝利精密(73.3%)、億緯鋰能(65.3%)、陽(yáng)光電源(63.6%)、茂碩電源(62.5%)、江蘇吳中(57.9%)、南大光電(55.6%)、歐比特(54.4%)和華天科技(52.2%).
另外，在7月份大盤震蕩整理中，7月份以來(lái)至今，上證指數(shù)累計(jì)漲幅達(dá)1.29%。同期，基金新進(jìn)股中，漲幅超過(guò)30%的個(gè)股分別為：飛樂(lè)股份(42.8%)、中海達(dá)(42.7%)、丹邦科技(39%)、金卡股份(38.5%)、長(zhǎng)江傳媒(37.3%)、天銀機(jī)電(35.7%)、北信源(35.6%)和蘇州固锝(31.8%).
基金二季度重倉(cāng)股行業(yè)分布情況一攬
行業(yè)名稱基金重倉(cāng)股數(shù)量(個(gè)) 行業(yè)成份股數(shù)量(個(gè)) 重倉(cāng)股行業(yè)占比
信息設(shè)備 31 95 32.63%
黑色金屬 10 33 30.30%
輕工制造 25 85 29.41%
機(jī)械設(shè)備 99 345 28.70%
房地產(chǎn)39 142 27.46%
化工65 238 27.31%
農(nóng)林牧漁 21 78 26.92%
紡織服裝17 77 22.08%
商業(yè)貿(mào)易 19 94 20.21%
綜合6 53 11.32%
交通運(yùn)輸 10 90 11.11%
基金二季度倉(cāng)位降至76.87%
信息傳媒成投資新主線
近期基金二季報(bào)披露完畢，統(tǒng)計(jì)結(jié)果顯示，在5月份大多數(shù)基金收獲了一輪不錯(cuò)的收益后，不少基金公司選擇了落袋為安。《證券日?qǐng)?bào)》市場(chǎng)研究中心根據(jù)數(shù)據(jù)對(duì)70家基金管理公司旗下偏股型基金的統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，今年二季度末可供比較的偏股型基金平均股票倉(cāng)位為76.87%，相比一季度末的79.21%下降了2.34個(gè)百分點(diǎn)，反映基金經(jīng)理整體的市場(chǎng)情緒轉(zhuǎn)向謹(jǐn)慎。其中，金融、批發(fā)零售以及電力行業(yè)遭到了基金不同程度的減持，而信息技術(shù)、文化傳媒等為代表的新興產(chǎn)業(yè)得到了基金的大力增持。
偏股基金倉(cāng)位降至76.87%
根據(jù)數(shù)據(jù)對(duì)70家基金管理公司旗下偏股型基金的統(tǒng)計(jì)，今年二季度末可供比較的偏股型基金平均股票倉(cāng)位為76.87%，相比一季度末的79.21%下降了2.34個(gè)百分點(diǎn)。
二季度基金所持股變化情況一覽
證券代碼證券簡(jiǎn)稱持股機(jī)構(gòu)家數(shù)持股數(shù)量(萬(wàn)股) 持股數(shù)量變動(dòng)上期持股數(shù)量(萬(wàn)股) 所屬證監(jiān)會(huì)行業(yè)
(萬(wàn)股)
000002 萬(wàn)科A 227 248368.83 -5109.36 253478.18 房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)與經(jīng)營(yíng)業(yè)
600016 民生銀行143 198378.50 -43161.99 241540.48 銀行業(yè)
600036 招商銀行 119 119903.16 -1353.37 121256.53 銀行業(yè)
600000 浦發(fā)銀行103 109973.77 -24111.04 134084.81 銀行業(yè)
601668 中國(guó)建筑37 108086.18 -15367.20 123453.38 土木工程建筑業(yè)
601288 農(nóng)業(yè)銀行39 106038.94 2678.96 103359.98 銀行業(yè)
601166 興業(yè)銀行 139 99222.01 -28137.69 127359.71 銀行業(yè)
601328 交通銀行65 96921.06 -4811.23 101732.29 銀行業(yè)
600383 金地集團(tuán)63 80886.70 17526.45 63360.25 房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)與經(jīng)營(yíng)業(yè)
600837 海通證券88 68636.02 15330.81 53305.21 證券、期貨業(yè)
600048 保利地產(chǎn)68 67628.82 6170.16 61458.66 房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)與經(jīng)營(yíng)業(yè)
600887 伊利股份 164 60243.92 1291.68 58952.24 食品制造業(yè)
000651 格力電器 128 60077.87 -14236.24 74314.11 電器機(jī)械及器材制造業(yè)
600886 國(guó)投電力23 55251.42 25529.70 29721.73 電力、蒸汽、熱水的生產(chǎn)
600406 國(guó)電南瑞84 53289.81 24860.88 28428.92 計(jì)算機(jī)應(yīng)用服務(wù)業(yè)
600518 康美藥業(yè) 113 51593.43 -218.62 51812.05 醫(yī)藥制造業(yè)
000100 TCL集團(tuán)25 50381.28 -82285.69 132666.97 日用電子器具制造業(yè)
600028 中國(guó)石化31 48601.57 -1255.84 49857.41 石油和天然氣開(kāi)采業(yè)
601398 工商銀行31 48592.95 5514.39 43078.56 銀行業(yè)
金管理公司旗下基金整體呈減倉(cāng)態(tài)勢(shì)，其余26家公司旗下基金整體選擇加倉(cāng)。其中，長(zhǎng)安、華泰柏瑞、國(guó)金通用、益民等小公司旗下基金減倉(cāng)幅度較大，均在18個(gè)百分點(diǎn)之上，長(zhǎng)安基金是減倉(cāng)最徹底的公司，其整體倉(cāng)位由今年一季度末的91.08%大幅降至38.03%，下降了53.05個(gè)百分點(diǎn)。華泰柏瑞基金緊隨其后，倉(cāng)位從一季度末的88.17%下降到二季度末的66.44%，下降21.73個(gè)百分點(diǎn)。此外，國(guó)投瑞銀、諾安、國(guó)海富蘭克林基金減倉(cāng)幅度也超過(guò)8個(gè)百分點(diǎn)。
當(dāng)然，也有一些小型基金公司則選擇在二季度大幅加倉(cāng)。加倉(cāng)幅度最大的是天弘基金，二季度末的倉(cāng)位為73.76%，較前一季度的49.11%上升了24.64個(gè)百分點(diǎn)。方正富邦基金緊隨其后，倉(cāng)位由一季度末的57.82%上升至79.75%，上升21.93個(gè)百分點(diǎn)。
高成長(zhǎng)類個(gè)股仍受追捧
統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，二季度基金增持的公司大部分中期業(yè)績(jī)預(yù)喜，國(guó)投電力(5662%)、比亞迪(2973%)、一汽轎車(1321%)、友利控股(996%)、南國(guó)置業(yè)(956%)、 耀皮玻璃(420%)、華星化工(376%)、華誼兄弟(300%)、深信泰豐(286%)、粵宏遠(yuǎn)A(250%)、海油工程(240%)、京東方A(209%)等公司2013年中報(bào)預(yù)告凈利潤(rùn)最大變動(dòng)幅度均超過(guò)200%。
比較典型的是國(guó)投電力，該公司2013年7月12日發(fā)布公告稱，預(yù)計(jì)2013 年1月份至6月份凈利潤(rùn)超11億元(上年同期為1909.09萬(wàn)元，每股收益0.0054元)，同比增加5662%以上。業(yè)績(jī)預(yù)增的主要原因燃煤采購(gòu)價(jià)格下降，火電業(yè)績(jī)大幅回升；二灘水電站來(lái)水情況好于去年同期以及官地、錦屏二級(jí)等水電站新投機(jī)組實(shí)現(xiàn)效益，水電業(yè)績(jī)同比大幅提高。同時(shí)，比亞迪也發(fā)布二季報(bào)預(yù)告稱，公司預(yù)計(jì)2013年1月份至6月份凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)2358.51%至2973.14%，為4億元至5億元(上年同期為1627萬(wàn)元)。預(yù)計(jì)集團(tuán)汽車銷量同比有所增加，帶動(dòng)集團(tuán)汽車業(yè)務(wù)的整體盈利有所提升。
信息傳媒成投資新主線
在經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的大背景下，信息技術(shù)、文化娛樂(lè)等概念成為基金投資繞不開(kāi)的新主線。具體來(lái)看，信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)等行業(yè)成為基金加倉(cāng)的最大熱點(diǎn)，基金配置比例由一季度末的3.38個(gè)百分點(diǎn)上升到5個(gè)百分點(diǎn)，升幅接近50%。文化傳媒業(yè)的配置比例從0.54個(gè)百分點(diǎn)上升到1.22個(gè)百分點(diǎn)，翻了接近一倍。
相關(guān)增倉(cāng)和新進(jìn)重倉(cāng)股數(shù)據(jù)顯示，基金最看好的信息股包括：元器件類的歌爾聲學(xué)、長(zhǎng)盈精密，影視制作類的華誼兄弟、華策影視；游戲類的博瑞傳播，以及軟件和網(wǎng)絡(luò)類的東方財(cái)富、樂(lè)視網(wǎng)。其中，歌爾聲學(xué)吸引了上投摩根等近50家基金公司共同持有，成為行業(yè)的“大眾情人”。
同時(shí)，增持比例最高的則是制造業(yè)，從一季度末的56.55%增加至58.95%，增加2.40個(gè)百分點(diǎn)。其中，中鼎股份成為增持幅度最大的品種，中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)基金二季度增持2916.38萬(wàn)股，較上期持有股份猛增144.22%，所持股份達(dá)到該公司流通股的4.61%。
與此同時(shí)，金融業(yè)再次被大幅減持。所有主動(dòng)管理型股票基金和混合型基金投資金融業(yè)占股票投資市值比例從一季度末的11.54%降低至7.45%，降低4.09個(gè)百分點(diǎn)，成為今年二季度基金減持的第一大行業(yè)。
華夏復(fù)興股票基金表示，未來(lái)將重點(diǎn)投資三種類型成長(zhǎng)股：第一、在發(fā)展趨勢(shì)好的行業(yè)中尋找高成長(zhǎng)的公司。第二、新產(chǎn)品、新技術(shù)、新應(yīng)用處于普及率快速提升階段，業(yè)績(jī)?cè)鏊偌涌欤梢韵硎芨吖乐档墓?。第三、“輕資產(chǎn)、大行業(yè)、小公司”特征顯著可進(jìn)行行業(yè)整合的平臺(tái)型公司。
基金連續(xù)3季度增持18只明星股
逾六成個(gè)股年內(nèi)漲幅超50%
據(jù)《證券日?qǐng)?bào)》市場(chǎng)研究中心統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，今年二季度末共有855只個(gè)股被基金重倉(cāng)持有，成為今年二季度基金看好的“潛力股”，其中有18只個(gè)股受到基金連續(xù)3個(gè)季度增持(2013年二季度、2013年一季度和2012年四季度)的禮遇。而連續(xù)被增持的個(gè)股不負(fù)眾望，今年以來(lái)18只個(gè)股漲幅均跑贏同期大盤。
6只個(gè)股受青睞
基金二季度增持超1000萬(wàn)股
從18只個(gè)股2013年二季度末相對(duì)一季末被基金增持的數(shù)量來(lái)看，中恒集團(tuán)、貝因美、廣州藥業(yè)、華平股份、易華錄、萬(wàn)順股份等6只個(gè)股被基金增持?jǐn)?shù)量在1000萬(wàn)股以上。具體來(lái)看，基金本期持有中恒集團(tuán)22386.2272萬(wàn)股，較上期增持7507.2298萬(wàn)股，基金持股占本期流通股股份數(shù)量的20.50%；基金本期持有貝因美7654.9739萬(wàn)股，較上期增持4341.9461萬(wàn)股，基金持股占本期流通股股份數(shù)量的19.54%；基金本期持有廣州藥業(yè)6580.0971萬(wàn)股，較上期增持2910.1317萬(wàn)股，基金持股占本期流通股股份數(shù)量的6.35%；基金本期持有華平股份3219.8987萬(wàn)股，較上期增持2121.4209萬(wàn)股，基金持股占本期流通股股份數(shù)量的25.70%；基金本期持有易華錄3835.5118萬(wàn)股，較上期增持1862.8113萬(wàn)股，基金持股占流通股股份數(shù)量的27.44%；基金本期持有萬(wàn)順股份1823.0665萬(wàn)股，較上期增持1048.6578萬(wàn)股，基金持股占本期流通股股份數(shù)量的9.67%。
分析人士表示，基金連續(xù)增持的股票，往往是經(jīng)過(guò)其對(duì)該上市公司所處行業(yè)的基本面、公司的財(cái)務(wù)狀況、公司的管理能力等多個(gè)方面進(jìn)行綜合分析后才精挑細(xì)選謹(jǐn)慎持有的股票。一般被基金連續(xù)增持的個(gè)股，表現(xiàn)要比普通基金重倉(cāng)股和市場(chǎng)略好一些，在以往統(tǒng)計(jì)中也均驗(yàn)證了這一特征，因此此類個(gè)股也值得我們普通投資者關(guān)注。
億緯鋰能等4個(gè)股
年內(nèi)股價(jià)翻番
今年以來(lái)，上證指數(shù)迭創(chuàng)新低，近期更是在2000點(diǎn)附近震蕩不前，而這18只個(gè)股的市場(chǎng)表現(xiàn)相對(duì)上證指數(shù)來(lái)說(shuō)十分可喜，有12只個(gè)股今年以來(lái)的累計(jì)漲幅超50%，占比66.67%，其中4只個(gè)股今年以來(lái)的股價(jià)更是實(shí)現(xiàn)翻番，它們分別為億緯鋰能(185.45%)、華平股份(112.42%)、貝因美(106.93%)、易華錄(102.67%)和長(zhǎng)城信息(101.93%).
從這18只個(gè)股具體分布來(lái)看，有13只個(gè)股屬于創(chuàng)業(yè)板以及中小板，僅有4只個(gè)股屬于上海主板，1只個(gè)股屬于深圳主板；此外，從所屬行業(yè)來(lái)看，有5只個(gè)股屬于機(jī)械設(shè)備行業(yè)，4只個(gè)股屬于信息服務(wù)行業(yè)，2只個(gè)股屬于食品飲料行業(yè)、另外輕工制造、建筑建材、化工、電子等4行業(yè)各有1只股票。
從上述18只連續(xù)3個(gè)季度被基金增持股票所處行業(yè)可以看出，大部分屬于經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型受益行業(yè)，也正是近期國(guó)家頻頻發(fā)文支持的行業(yè)。市場(chǎng)人士表示，這一巧合并非偶然，中國(guó)未來(lái)經(jīng)濟(jì)要實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展、綠色發(fā)展必須轉(zhuǎn)型，在轉(zhuǎn)型的背景下，食品飲料、信息消息、高端機(jī)械設(shè)備等國(guó)家近期及未來(lái)都將給予扶持的行業(yè)，能夠獲得長(zhǎng)期收益，基金連續(xù)增持這些股票，更多出于價(jià)值投資角度，因此普通投資者也可跟隨機(jī)構(gòu)的腳步適當(dāng)選擇股票。
值得一提的是，在近期大盤表現(xiàn)表現(xiàn)疲弱的背景下，一些中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告大增的股票經(jīng)常受到機(jī)構(gòu)、游資的追捧。在上述18只個(gè)股中，有12只個(gè)股披露了2013年中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，除新大新材和朗瑪信息外，其它9只個(gè)股均預(yù)喜。具體來(lái)看，華星化工(376.88%)、三維工程(150.00%)、貝因美(110.00%)等3只個(gè)股2013年中報(bào)凈利潤(rùn)同比增幅在100%以上，此外，巨輪股份(80.00%)、億緯鋰能(55.00%)、漢鼎股份(40.00%)、康力電梯(40.00%)、易華錄(30.00%)和萬(wàn)順股份(30.00%)等6只個(gè)股2013年中報(bào)凈利潤(rùn)同比增幅在30%以上。
證券代碼證券簡(jiǎn)稱所屬申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)最新收盤價(jià)(元) 最新漲跌幅(%) 今年以來(lái)累計(jì)漲幅 (%) 最新市盈率(倍) 2013中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告類型
600332.SH 廣州藥業(yè)醫(yī)藥生物 34.6500 1.2566 78.4243 104.9581
600252.SH 中恒集團(tuán)醫(yī)藥生物 15.1400 2.5745 68.2513 26.2900
000748.SZ 長(zhǎng)城信息信息設(shè)備 10.4800 2.5440 101.9349 53.2243
300300.SZ 漢鼎股份信息服務(wù) 16.2500 6.0013 32.8332 53.3537 略增
300288.SZ 朗瑪信息信息服務(wù) 57.0000 0.0000 73.9384 66.7501 略減
300212.SZ 易華錄信息服務(wù) 30.8000 7.5044 102.6695 92.9470 略增
300074.SZ 華平股份信息服務(wù) 25.3300 9.9870 112.4157 52.8650
600872.SH 中炬高新食品飲料 7.6900 1.8543 68.2414 46.1892
002570.SZ 貝因美食品飲料 30.0300 2.2472 106.9341 35.5195 預(yù)增
300057.SZ 萬(wàn)順股份輕工制造 12.0800 3.2479 53.9678 35.3783 略增
002469.SZ 三維工程建筑建材 15.5000 2.1080 4.9467 41.1350 預(yù)增
600416.SH 湘電股份機(jī)械設(shè)備 5.3500 0.0000 4.9020
300080.SZ 新大新材機(jī)械設(shè)備 6.5700 3.1397 -3.0973 首虧
300032.SZ 金龍機(jī)電機(jī)械設(shè)備 17.0100 -0.7585 74.2044 140.0802 略增
002367.SZ 康力電梯機(jī)械設(shè)備 11.6600 1.3913 30.0761 22.6458 略增
002031.SZ 巨輪股份機(jī)械設(shè)備 6.2200 2.8099 2.1793 23.6072 預(yù)增
002018.SZ 華星化工化工 8.4900 5.2045 56.0929 84.6228 扭虧
300014.SZ 億緯鋰能電子 30.5000 2.2803 185.4506 58.8241 預(yù)增
