2012-11-20 09:06:00 來(lái)源:東方財(cái)富網(wǎng)
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11月19日，新城發(fā)展控股有限公司公告，即日起招股，擬全球發(fā)售14.18億股股份，招股價(jià)介乎1.45-1.79港元。
新城B股K圖
11月19日，新城發(fā)展控股有限公司(01030.HK，新城控股)公告，即日起招股，擬全球發(fā)售14.18億股股份，招股價(jià)介乎1.45-1.79港元。根據(jù)市場(chǎng)需求情況，新城控股此次香港IPO(首次公開(kāi)募股)規(guī)模最多可擴(kuò)大15%，達(dá)到3.77億美元。
按計(jì)劃，新城控股將于11月29日在香港聯(lián)交所主板掛牌上市。有市場(chǎng)人士稱，若此番IPO成功，新城控股將成為三年來(lái)登陸香港IPO市場(chǎng)的最大內(nèi)資地產(chǎn)企業(yè)。
一位接近新城控股的知情人士稱，新城控股在資金來(lái)源上一直依賴于銀行貸款和信托融資，致使其財(cái)務(wù)負(fù)債率一直較高，其資金成本較一般地產(chǎn)企業(yè)高3-5個(gè)百分點(diǎn)，直接拉低了利潤(rùn)率。
按新城控股披露的數(shù)據(jù)，截至今年6月30日，新城控股的凈負(fù)債率仍高達(dá)111.7%，但較2011年的127.1%有所改善。
新城控股稱，該公司此番將90%的集資所得用于物色和收購(gòu)合適的地塊，以擴(kuò)大土地儲(chǔ)備，主要以多用途綜合樓項(xiàng)目為主。上述接近新城控股的知情人士稱，新城控股將發(fā)力開(kāi)拓商業(yè)地產(chǎn)業(yè)務(wù)，未來(lái)在中央及新興商務(wù)區(qū)開(kāi)發(fā)融合購(gòu)物中心、寫字樓、酒店、高端住宅物業(yè)和其他配套設(shè)施的綜合體項(xiàng)目。這對(duì)資金的投入和沉淀要求很高，這也是該公司布局上市的重要原因。
受房地產(chǎn)市場(chǎng)不景氣影響，新城控股的凈利潤(rùn)有所下滑。最新公告稱，新城控股上半年凈利潤(rùn)為3.526億元人民幣，比去年同期下跌23%。
此番發(fā)售前，新城控股間接持有江蘇新城地產(chǎn)股份有限公司(900950，新城B股)58.86%股權(quán)。據(jù)明報(bào)報(bào)道，新城控股高層18日在香港舉行的記者會(huì)上表示，暫時(shí)不考慮私有化新城B股。(編注：中集B股定于周四在港上市聆訊，力爭(zhēng)成首家B股轉(zhuǎn)H股。)
在新城之前，旭輝控股(集團(tuán))有限公司(00884.HK，旭輝集團(tuán))已發(fā)布發(fā)售公告，并計(jì)劃于11月23日在港交所掛牌交易。此前，重慶協(xié)信集團(tuán)、南京金輪地產(chǎn)集團(tuán)也被傳出擬赴港上市的消息。
中國(guó)房地產(chǎn)數(shù)據(jù)研究院執(zhí)行院長(zhǎng)陳晟認(rèn)為，內(nèi)地房企批量赴港上市，主要和資本市場(chǎng)回暖有關(guān)。美國(guó)推出QE3(第三輪量化寬松政策)后，不少熱錢涌入市場(chǎng)，尋找投資機(jī)會(huì)，這為企業(yè)的上市提供了良好的大環(huán)境。
有上市企業(yè)高層稱，近期市場(chǎng)逐步回暖，大部分企業(yè)認(rèn)為后期的房地產(chǎn)市場(chǎng)存在機(jī)遇，融資能為其擴(kuò)張?zhí)峁椭?/font>
