全產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)芴嵴?A股光伏板塊盼來“政策盛宴”
就A股光伏板塊而言，行業(yè)人士認(rèn)為，多晶硅等原料成本已經(jīng)到了企業(yè)的現(xiàn)金流成本附近，這是光伏行業(yè)見底的標(biāo)志，A股板塊底部特征愈發(fā)明顯。
梳理整個光伏產(chǎn)業(yè)鏈，最具投資機(jī)會的光伏上市公司一定具有低成本、高效率、大規(guī)模以及可復(fù)制推廣四大特征，投資者合理布局有望分享投資機(jī)會。
光伏六大新政推進(jìn)，無論是從環(huán)境還是產(chǎn)業(yè)上均是極其重大的改革，這將影響整個工業(yè)結(jié)構(gòu)惠及后代萬世子孫的超級事件，是真正的藍(lán)天代替煤炭。
這六大新政，分布式發(fā)電拓寬了光伏發(fā)電的應(yīng)用范圍，全額收購所發(fā)電量激發(fā)了光伏企業(yè)的運營效率，保障了企業(yè)利益；度電補(bǔ)貼的方式，徹底改變以往補(bǔ)貼模式，國家的補(bǔ)貼將真正落實到光伏企業(yè)的健康發(fā)展，而光伏融資的支持，也將使當(dāng)前資金壓力大的多數(shù)光伏企業(yè)看到希望。
當(dāng)前光伏發(fā)電量占國內(nèi)發(fā)電總量比例僅為個位數(shù)，我國發(fā)電結(jié)構(gòu)還是以火力發(fā)電為主，而火力發(fā)電原料主要是煤炭，在發(fā)電過程中，勢必會導(dǎo)致有害氣體的排放。而本次光伏新政，其每一條措施均能落實到光伏全產(chǎn)業(yè)鏈各個生產(chǎn)企業(yè)中，其對整個行業(yè)的長久健康發(fā)展具有極為重要的意義。
某行業(yè)人士告訴《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者，設(shè)想如果政策落實，光伏發(fā)電規(guī)模提高，將減少多少有害氣體排放，這勢必就是 “藍(lán)天代替煤炭”。而在這一過程中，新政的落實，光伏行業(yè)上市公司將成為整個行業(yè)內(nèi)利好集大成者，A股市場的光伏板塊將受到資金的極大關(guān)注。
光伏板塊底部初現(xiàn)/
某買方機(jī)構(gòu)行業(yè)人士告訴《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者，本次的光伏新政上升到國務(wù)院的高度顯示出對光伏行業(yè)的重視，包括前期國務(wù)院副總理張高麗在2013成都財富論壇上講話時表示，要建設(shè)美麗中國，必須把環(huán)境生態(tài)保護(hù)放在重要位置，高度重視，而且要采取有效措施，扎實進(jìn)行環(huán)境治理。
可見環(huán)境問題不僅僅是民生問題，而且已經(jīng)上升到極高的重視程度。本次國務(wù)院的常務(wù)會議是對光伏企業(yè)政策的具體落實，換言之就是執(zhí)行，當(dāng)然后期還有具體的政策細(xì)節(jié)出臺。
上述機(jī)構(gòu)人士告訴記者，就光伏行業(yè)的基本面而言，光伏企業(yè)多晶硅原料等已經(jīng)到了企業(yè)的現(xiàn)金流成本，即價格不能再下降，這是光伏行業(yè)見底的標(biāo)志。由于技術(shù)的倒逼效應(yīng)，后期還將有大量的光伏企業(yè)倒閉，這也是行業(yè)洗牌所難以避免的局面。
就A股光伏板塊而言，行業(yè)見底加上光伏支持政策執(zhí)行，光伏板塊底部也愈發(fā)明顯。從整個產(chǎn)業(yè)鏈的上市公司看，在這輪行業(yè)從底部反轉(zhuǎn)的過程中，最具投資機(jī)會的光伏上市公司一定具有低成本、高效率、大規(guī)模以及可復(fù)制推廣四大特征，而以這四大特征進(jìn)行度量，中環(huán)股份是當(dāng)前所有光伏上市公司中最優(yōu)秀的投資標(biāo)的。
另一方面，中環(huán)股份優(yōu)勢在于其2011年底發(fā)表的CFZ技術(shù)。CFZ是直拉區(qū)熔技術(shù)的結(jié)合，產(chǎn)品特點在于因為氧濃度可以控制在更低水平，從而提高轉(zhuǎn)化效率，而轉(zhuǎn)化效率的提高對于系統(tǒng)成本下降有雙倍的影響，比如轉(zhuǎn)化率提高1%~2%，成本的下降可能就要達(dá)到6%~7%。而SunPower與公司牽手，更是企業(yè)文化的融合，公司敬業(yè)且專業(yè)的管理團(tuán)隊、領(lǐng)先的產(chǎn)品質(zhì)量理念和能源公司綠色經(jīng)濟(jì)的可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略奠定了合作的重要基礎(chǔ)。
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