中信銀行成功發(fā)行200億元15年期次級債
中信銀行公告，該行獲銀監(jiān)會和人民銀行批準于2012年6月19日在銀行間債券市場成功發(fā)行了總額為200億元人民幣的次級債券。
本期債券為15年期固定利率債券，在第10年末附有前提條件的發(fā)行人贖回權(quán)，票面利率通過簿記建檔最終確定為5.15%。債券起息日為6月21日；按年付息。兌付日為2027年6月21日；若發(fā)行人行使贖回權(quán)，則兌付日為2022年6月21日。
截至2012年6月21日，200億元債券募集資金已經(jīng)全額劃入公司賬戶，本期債券募集完畢。在2011年三季度，由于中信銀行A+H配股順利完成，共募集補充資本金256.67億元，其資本充足率水平大幅上升。如許多銀行一樣，在順利完成股權(quán)融資補充核心資本之后，中信銀行也及時推出了次級債融資計劃。而此次200億元次級債發(fā)行獲批，這有助于緩解銀行的資本壓力。
中信銀行公告稱，本期債券募集資金將依據(jù)《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》等有關(guān)規(guī)定計入公司附屬資本，以提升資本充足率。截至今年第一季度末，中信銀行資本充足率從去年年末的9.91%上升至9.94%，核心資本充足率從去年末的12.27%上升至12.39%。
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