鄭州銀行：“中原老大”的IPO之路
對于IPO(首次公開募股)，鄭州銀行董事長王天宇向往已久。
自2007年南京銀行、寧波銀行和北京銀行掛牌上市后，城市商業(yè)銀行(下稱“城商行”)的IPO一度戛然而止。
2012年2月1日，證監(jiān)會首次公開提交上市申請的城商行名單，雖然這14家銀行還只是處于初審和落實反饋意見狀態(tài)，但其釋放的政策信號卻很強烈。
作為中原規(guī)模最大、實力最強的一家地方銀行機構，鄭州銀行宣布加入IPO大軍，計劃在2012年內完成戰(zhàn)略投資者引進，并力爭在3年內上市。
“擠兌風波”之后
“我們痛定思痛，知恥后勇，用了十幾年的時間苦練內功，強筋健骨，全力消化歷史包袱。經過幾輪增資擴股，截至今年6月底，鄭州銀行資產總額近900億元，各項存款余額突破600億元，連續(xù)3年實現資產規(guī)模、存款均雙百億增長?！蓖跆煊罡嬖V記者，“現在，鄭州銀行成為一家抗風險能力大增、監(jiān)管評級逐年躍升的商業(yè)銀行。截至2012年6月底，鄭州銀行資產規(guī)模達到890.19億元，在連續(xù)兩年資產、存款實現超百億增長的基礎上，2012年上半年即實現雙百億增長?！?/font>
1998年，鄭州銀行遭遇震驚全國的“擠兌風波”，在王天宇看來，這是鄭州銀行“恥辱的歷史”。
王天宇向記者提供了幾組數字：資本充足率16.82%，不良貸款率0.32%，撥備覆蓋率528.73%，流動性比率37.45%，存貸款比率65.82%，資本利潤率26.44%，資產利潤率2.25%……這些數字表明，監(jiān)管指標全部達標且持續(xù)向好。
據了解，在河南省17家城商行中，鄭州銀行各項經營指標均占比1/4強，資產、存款規(guī)模領先于第二名200億元。2011年底，鄭州銀行增資擴股，共增發(fā)股本25.08億股，每股價格2.72元，募集資金68.22億元，總股本達39.42億股。
增資擴股后的鄭州銀行徹底甩掉歷史包袱，股權結構進一步優(yōu)化，綜合實力位居全國城商行前列，是中原地區(qū)銀行業(yè)內名副其實的龍頭老大。
目前，鄭州銀行股權結構中，法人股本金額38.83億元，占股本總額的98.50%；自然人股本金額0.59億元，占股本總額的1.50%。在前十大股東中，鄭州市財政局持股比例為12.58%，政府股權比例已降至20%以下。
歡迎優(yōu)質的戰(zhàn)略投資者
王天宇表示，通過2011年的增資擴股，鄭州銀行并未引進到真正意義的戰(zhàn)略投資者，2012年主要精力是希望通過引進優(yōu)質的戰(zhàn)略投資者，進一步優(yōu)化股權結構，增強資本實力，提升公司治理水平。
王天宇介紹，引進戰(zhàn)略投資者的主要對象包括大型央企和國有企業(yè)、大型民營企業(yè)、銀行保險類金融機構，將視情況選擇一家外資金融機構。
“對于境內投資者，重點考慮其自身業(yè)務是否能與我們在渠道、產品、業(yè)務等方面產生協(xié)同效應，是否有利于幫助鄭州銀行擴大業(yè)務規(guī)模、豐富渠道資源和產品體系，提升經營業(yè)績；對于境外投資者，重點考慮能否帶來先進的管理技術和公司治理理念，是否在金融產品開發(fā)方面具有豐富的業(yè)務經驗和產品體系。”王天宇說。
王天宇總結鄭州銀行在引進戰(zhàn)略投資方面的獨特優(yōu)勢：鄭州銀行受益于中原經濟區(qū)建設的巨大投資拉動，在未來發(fā)展、上市等方面也將有望享受政策的傾斜。鄭州銀行如果順利引進戰(zhàn)略投資者，將在夯實資本金的基礎上，通過設立跨區(qū)域分支機構、省內外同業(yè)并購等手段，實現規(guī)模的快速增長。
另外，鄭州銀行有“商貿物流銀行、中小企業(yè)融資專家、社區(qū)精品銀行”的特色定位，為此建設獨具特色的商貿物流型銀行。作為國內首張銀行與物流企業(yè)合作的聯名卡，到2011年底發(fā)卡量已達6.82萬張，卡內余額3.32億元。
最關鍵的是，鄭州銀行專注于為優(yōu)質中小企業(yè)提供定制化的金融服務，建立差異化的競爭優(yōu)勢，被銀監(jiān)會譽為“中小企業(yè)標桿銀行”。2006年11月至今累計投放小微企業(yè)貸款245億元，年均增速74%，支持小微企業(yè)客戶2萬余戶。鄭州銀行還將立足于鄭州市124個專業(yè)市場、106個大型社區(qū)和6個周邊縣域，開發(fā)與消費概念掛鉤的金融產品及服務，構建消費型金融品牌，打造“社區(qū)精品銀行”特色亮點。
作為本土唯一一家地方性“一級法人”商業(yè)銀行，相比同業(yè)，鄭州銀行的決策鏈條短、經營決策效率高，且具有完善的扁平化管理模式。按照計劃，鄭州銀行會在第三季度與重點意向投資者進行談判，并協(xié)商入股價格。在第四季度簽署入股協(xié)議，完成驗資和工商變更，力爭年底前完成本次戰(zhàn)略投資者的引進。計劃通過轉讓存量股或增資的方式引入1~2名符合條件的戰(zhàn)略投資者，持續(xù)提升特色優(yōu)勢，實現自身價值與股東價值的持續(xù)增長。
IPO之路有多長？
“定制化服務”、“特色化經營”，這是王天宇一直強調的特色創(chuàng)新之路。
未來5年，鄭州銀行的目標是，牢牢立足全國綜合交通樞紐、中西部最大現代物流集聚中心及本地優(yōu)秀中小企業(yè)數量眾多的實際優(yōu)勢，專注于構建成為一家立足本土、獨具特色的商貿物流銀行、中小企業(yè)融資專家和社區(qū)精品銀行。
“走定制化服務之路”，就是要通過“深耕市場”和“細作產品”，走出一條全新的路子，為廣大小微企業(yè)、社區(qū)居民、農村農民提供人性化、專業(yè)化和定制化服務。
所謂“深耕市場”，就是深入專業(yè)市場和社區(qū)，進行定點服務、便民服務，同時把各類專業(yè)市場做精、做深、做透，形成優(yōu)勢。
所謂“細作產品”，就是打造專業(yè)市場和社區(qū)服務中心的專門服務流程，以及批量化服務平臺，采用微利模式，進行小微企業(yè)貸款經營；同時，成立專門的產品研發(fā)小組，開發(fā)定制產品，有效緩解小微企業(yè)融資難。
“走特色化經營之路”，是指在商貿物流銀行建設方面，有效組織人員對商貿上下游、倉儲、物流市場進行調研，細分客戶群體及新的市場，為重點物流企業(yè)的上、下游提供綜合性金融服務。同時，借助發(fā)行物流銀行卡，搭建信息物流平臺，籌劃企業(yè)、銀行、物流三方無縫對接。
由此，在中小企業(yè)融資專家和社區(qū)精品銀行建設方面，進一步探索在中小企業(yè)融資及社區(qū)銀行方面的調研和發(fā)展之路，最終將鄭州銀行打造成具有顯著特色品牌的全國性區(qū)域銀行。
按照鄭州銀行《2011年—2015年戰(zhàn)略規(guī)劃》，鄭州銀行將在政策允許的情況下，按照先省內后省外的設立原則，爭取未來一段時期，分別在新鄉(xiāng)、焦作、洛陽、平頂山、安陽等省內城市設立分行；同時新發(fā)起設立6~7家村鎮(zhèn)銀行，成立村鎮(zhèn)銀行管理公司。爭取3年時間實現資產、貸款、存款規(guī)模翻一番，5年時間翻兩番。到2015年底，鄭州銀行資產規(guī)模將達到2000億元，年盈利40億元以上。
鄭州銀行計劃2013年聘請中介機構籌備IPO工作，并根據監(jiān)管政策和證券市場情況，擇機選擇上市地點，力爭2015年前實現上市計劃。目前，鄭州市政府已牽頭成立了鄭州銀行首次公開發(fā)行上市工作領導小組，各項工作正有條不紊進行。
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