土改主題遭爆炒 游資主力獵食海南板塊
曉晴
在市場(chǎng)缺乏炒作題材的情況下，城鎮(zhèn)化大背景下的“土改股”再度成為游資的獵物。
其緣由是海南省住房與城鄉(xiāng)建設(shè)廳表示將不出臺(tái)“國(guó)五條”地方細(xì)則，并將延續(xù)海口和三亞兩地原有的限購(gòu)政策。另外，自去年12月《海南省新型城鎮(zhèn)化發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃》開(kāi)始編制以來(lái)，就備受關(guān)注。海南省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳廳長(zhǎng)王志宏日前透露，在前期調(diào)研、座談等基礎(chǔ)上，《規(guī)劃》正在抓緊編制，計(jì)劃今年5月完成。
4月2日，受此消息刺激，海南板塊整體逆反走強(qiáng)，全天以2.22%的漲幅領(lǐng)漲各地區(qū)板塊。
受到地價(jià)重估利好的羅牛山(000735.SZ)成為了當(dāng)天海南板塊的領(lǐng)漲龍頭。此外，海南高速(000886.SZ)、羅頓發(fā)展(600209.SH)、海南椰島(600238.SH)、海南瑞澤(002596.SZ)等海南板塊股票盡強(qiáng)勢(shì)上揚(yáng)。
而海德股份(000567.SZ)當(dāng)天漲停背后，因永泰能源大股東永泰控股擬通過(guò)收購(gòu)公司第一、二大股東股權(quán)實(shí)現(xiàn)對(duì)公司的間接控股，從而成為公司新的實(shí)際控制人。游資主力借此消息大幅拉臺(tái)，刺激海德股份漲停。
二級(jí)市場(chǎng)上，自從3月19日以來(lái)，海南板塊整體強(qiáng)勢(shì)上揚(yáng)。其中，海島建設(shè)漲逾46%，羅頓發(fā)展?jié)q近30%，羅牛山漲逾20%。
游資主力擊鼓傳花
據(jù)當(dāng)天深交所盤(pán)后披露的龍虎榜交易信息，在羅牛山前五大買(mǎi)入主力中，國(guó)泰君安上海打浦路證券營(yíng)業(yè)部以8062.3757萬(wàn)元的買(mǎi)入量成為了當(dāng)天的第一大主力。
緊隨其后的還有瑞銀證券上?；▓@石橋路證券營(yíng)業(yè)部、光大證券上海世紀(jì)大道證券營(yíng)業(yè)部、國(guó)泰君安交易單元((390426))、銀河證券紹興證券營(yíng)業(yè)部等主力席位，全天分別買(mǎi)入5402.2615萬(wàn)元、4849.1991萬(wàn)元、3151.1440萬(wàn)元、1516.9515萬(wàn)元。
對(duì)此，有市場(chǎng)人士指出，游資主力炒作背后，莫不與羅牛山所持巨量土地或面臨重估有關(guān)。據(jù)媒體消息稱(chēng)，在當(dāng)?shù)卣姆e極推動(dòng)下，位于?？谑行阌^(qū)長(zhǎng)流組團(tuán)的長(zhǎng)影?？凇碍h(huán)球100”項(xiàng)目，目前已累計(jì)完成投資7.5億多元。該項(xiàng)目總投資達(dá)380億元，占地6000畝左右。
羅牛山有關(guān)人士表示，公司在長(zhǎng)影項(xiàng)目規(guī)劃區(qū)域周?chē)型恋胤植?，這些土地能否獲得重估，還要看城鎮(zhèn)化的推進(jìn)力度與相關(guān)規(guī)劃。
調(diào)查發(fā)現(xiàn)，當(dāng)天炒作羅牛山的上述游資主力此前也曾出現(xiàn)在其他土改概念股的主力席位中。
如國(guó)泰君安上海打浦路證券營(yíng)業(yè)部就曾現(xiàn)身在京投銀泰(600683.SH)漲停板上的前五大買(mǎi)入主力。3月29日，因“分羹”城鎮(zhèn)化，京投銀泰當(dāng)天即一字漲停至終盤(pán)。在其漲停推手當(dāng)中，該營(yíng)業(yè)部就以563.872萬(wàn)元的買(mǎi)入量位居首席主力之位。
同樣，除了現(xiàn)身羅牛山以外，瑞銀證券上?；▓@石橋路證券營(yíng)業(yè)部也是最早參與羅頓發(fā)展炒作的游資主力。3月7日、8日，該營(yíng)業(yè)部先買(mǎi)后賣(mài)，分別上榜。
而光大證券上海世紀(jì)大道證券營(yíng)業(yè)部更是頻頻現(xiàn)身“土改股”的炒作主力名單中。就在3月27日至4月2日的短短四個(gè)交易日里，該營(yíng)業(yè)部連續(xù)上榜。
當(dāng)天，除了現(xiàn)身羅牛山以外，該營(yíng)業(yè)部還出現(xiàn)在輝隆股份(002556.SZ)的賣(mài)出主力席位上，全天逢高賣(mài)出1668.6072萬(wàn)元。而此前一個(gè)交易日，該營(yíng)業(yè)部卻以買(mǎi)入主力身份上榜，全天共買(mǎi)入1526.1368萬(wàn)元。
二級(jí)市場(chǎng)上，因涉及土地流轉(zhuǎn)概念，輝隆股份4月1日在不到20分鐘就被封死漲停板直至收盤(pán)。截至4月2日收盤(pán)，輝隆股份再度大漲4.84%，終盤(pán)報(bào)收8.02元。
而對(duì)于羅頓發(fā)展，該營(yíng)業(yè)部亦是采取擊鼓傳花的炒作模式，“翻手為云，覆手為雨”。
3月27日，該營(yíng)業(yè)部以3287.0839萬(wàn)元的買(mǎi)入量位居羅頓發(fā)展第二大主力之位，次日便拋出3219.4620萬(wàn)元。
土改主題遭熱炒
前述市場(chǎng)人士認(rèn)為，如今海南加快城鎮(zhèn)化的意愿更加強(qiáng)烈，而近期海南板塊出現(xiàn)集體的飆升正得益于此。
而最新動(dòng)向也表明，海南新型城鎮(zhèn)化發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃編制工作正在加速進(jìn)行。有消息稱(chēng)，海南省委常委、常務(wù)副省長(zhǎng)譚力日前主持省政府專(zhuān)題會(huì)議，聽(tīng)取和審議了《海南省新型城鎮(zhèn)化發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃》。
因此，該人士稱(chēng)，在多重實(shí)質(zhì)性利好的支持之下，后市海南概念股仍可能會(huì)有較好的表現(xiàn)，尤其是相關(guān)的三沙概念股，或會(huì)成為游資主力資金反復(fù)炒作的重點(diǎn)。
與此同時(shí)，備受矚目的全國(guó)城鎮(zhèn)化工作會(huì)議或4月中下旬召開(kāi)。在此次工作會(huì)議后，《全國(guó)促進(jìn)城鎮(zhèn)化健康發(fā)展規(guī)劃》也有望今年上半年出臺(tái)。
對(duì)此，民生證券策略分析師張琢表示，土地制度改革將貫穿2013年全年的主題投資。
截至4月2日收盤(pán)，因土改概念股價(jià)漲停的亞通股份(600692.SH)就在崇明擁有土地儲(chǔ)備；中華企業(yè)(600675.SH)也在上海崇明儲(chǔ)備4500余畝農(nóng)用地，新政出臺(tái)有望加速其上市流轉(zhuǎn)或轉(zhuǎn)為國(guó)有；上實(shí)發(fā)展(600748.SH)全天大漲也與土地儲(chǔ)備有關(guān)。
此前，已連續(xù)兩個(gè)交易日大漲的輝隆股份也成為了土地流轉(zhuǎn)的受益者。同樣，被游資爆炒的京投銀泰亦是如此。
張琢認(rèn)為，2013年土地制度改革自上而下將會(huì)有重大進(jìn)展，資本市場(chǎng)對(duì)“土改”預(yù)期的投資邏輯是，一旦農(nóng)用地放開(kāi)流轉(zhuǎn)，集體建設(shè)用地入市，土地將會(huì)大幅升值，且土地增值收益不再被政府壟斷，擁有土地使用權(quán)的上市公司將會(huì)帶來(lái)超額收益。
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