人保財險供股完成：進(jìn)賬58億 集資或非單次事件
中國人民財產(chǎn)保險股份有限公司(下稱“人保財險”,02328.HK)近日發(fā)布公告稱,其供股已經(jīng)完成,內(nèi)資股供股及H股供股合計募集總額約為57.87億元。
公告顯示,人保財險此次采取每10股供股1.1股股票的供股方式,計劃以每股H股供股股份5.38港元的價格發(fā)行約4.18億股H股,以每股內(nèi)資股供股股份4.30元的價格發(fā)行約9.3億股內(nèi)資股。
而人保財險宣布,截至2013年6月18日,共收到約45.87億股H股供股股份認(rèn)購申請,相當(dāng)于H股供股可供認(rèn)購股份總數(shù)約1097.00%。其中4.04億股左右是根據(jù)H股供股而暫定配發(fā)的認(rèn)購申請,相當(dāng)于可供認(rèn)購的H股供股股份總數(shù)約96.75%。
在內(nèi)資股方面,中國人民保險集團(下稱“人保集團”)已認(rèn)購全部股份,保持在中國財險的持股比例不變。
此次約13.48億股供股完成后,人保財險的已發(fā)行股份總數(shù)從之前的122.56億股增至136.04億股,其中人保集團占據(jù)全部93.84億股內(nèi)資股,占已發(fā)行股份比例為69%。人保財險宣布已收到供股股份的所有認(rèn)購股款。預(yù)期繳足股款的4.18億股H股供股將于7月3日開始正式在聯(lián)交所上市流通。
值得注意的是,此次供股的價格5.38港元(約合人民幣4.3元/股)較其定價日(5月20日)在聯(lián)交所的收盤價10.2港元折讓47.3%。截至上一交易日(6月28日),人保財險的收盤價為8.75港元,供股價格仍較其折讓38.5%。
瑞信于5月人保財險公布供股價格后發(fā)表報告估計,人保財險的償付能力充足率將由去年12月底的175%,升至供股之后的198%,而其負(fù)債比率料由45%降至36%。該行認(rèn)為,人保財險資本狀況雖強勁,但相對于一級資本而言,其負(fù)擔(dān)的債務(wù)稍多,且再保險業(yè)務(wù)比重稍大,額外資本應(yīng)有助其重組再保以更具效率。而由于財險大折讓供股將增發(fā)股份,故下調(diào)人保財險盈利預(yù)測7%~11%。
摩根大通上周發(fā)布的報告則認(rèn)為,盡管人保財險曾在過去一年內(nèi)供股集資,仍預(yù)期其盈利能力將保持穩(wěn)定?！白鳛閮?nèi)地最大的非壽險公司,未來應(yīng)能受惠于中國制造商"走出去"及政府資助項目,例如發(fā)展農(nóng)業(yè)保險市場?！钡渲赋?財險雖然增長前景良好,但最近的集資可能不會是單次事件。(來源：第一財經(jīng)日報)
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