雙匯國(guó)際收購(gòu)美國(guó)最大豬肉生產(chǎn)企業(yè)史密斯菲爾德,史密斯菲爾德股東可獲每股34美元現(xiàn)金,交易價(jià)值約為71億美元(按當(dāng)前匯率約合人民幣437億元),合并后的公司將成為世界最大的豬肉生產(chǎn)企業(yè)。
驚天收購(gòu)
一次約71億美元的收購(gòu)
這一刻,對(duì)于中美兩個(gè)世界最大的經(jīng)濟(jì)體內(nèi)最大的豬肉企業(yè)——雙匯國(guó)際和史密斯菲爾德來(lái)說(shuō),都是歷史性時(shí)刻。昨日受收購(gòu)事件影響,史密斯菲爾德股價(jià)大漲24.8%。
2013年5月29日,雙匯國(guó)際控股有限公司和史密斯菲爾德 聯(lián)合公告:雙方已經(jīng)達(dá)成一份最終并購(gòu)協(xié)議,價(jià)值約為71億美元(按當(dāng)前匯率約合人民幣437億元),其中包括雙匯國(guó)際承擔(dān)史密斯菲爾德的凈債務(wù)。雙匯國(guó)際是中國(guó)最大的肉類(lèi)加工企業(yè)和中國(guó)最大的肉類(lèi)上市公司雙匯發(fā)展的控股股東。
據(jù)雙方董事會(huì)一致同意的協(xié)議條款,雙匯國(guó)際將按照每股34美元以現(xiàn)金收購(gòu)史密斯菲爾德所有的已發(fā)行股份。收購(gòu)價(jià)較史密斯菲爾德在本公告之前最后一個(gè)交易日,即2013年5月28日的收盤(pán)價(jià)(25.97美元)溢價(jià)約31%。
強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合
兩國(guó)各自之“最大”聯(lián)手
史密斯菲爾德是全球規(guī)模最大的生豬生產(chǎn)商及豬肉供應(yīng)商、美國(guó)最大的豬肉制品供應(yīng)商,具有優(yōu)質(zhì)的資產(chǎn)、健全的管理制度、專(zhuān)業(yè)的管理團(tuán)隊(duì)和完善的食品安全控制體系。2012年,史密斯菲爾德生豬養(yǎng)殖量約為1400萬(wàn)頭,屠宰量約為2800萬(wàn)頭,約占全美屠宰量的28%,肉制品生產(chǎn)量約為130萬(wàn)噸,收入約131億美元。
雙匯國(guó)際控股的雙匯發(fā)展是中國(guó)最大的肉類(lèi)加工企業(yè),是中國(guó)肉類(lèi)品牌的開(kāi)創(chuàng)者,創(chuàng)造了巨大的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。2012年,出欄生豬31萬(wàn)頭、生豬屠宰量1142萬(wàn)頭、肉類(lèi)總產(chǎn)量270萬(wàn)噸,實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入393億元人民幣,利潤(rùn)總額38億元人民幣。公司在中國(guó)13個(gè)省擁有生產(chǎn)基地,并有4個(gè)加工基地正在建設(shè)。
“這是一次標(biāo)準(zhǔn)的強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合,雙匯國(guó)際是中國(guó)最大的豬肉供應(yīng)商,史密斯菲爾德是美國(guó)最大的豬肉供應(yīng)商,兩家公司均是全球的行業(yè)領(lǐng)袖,沒(méi)有任何組合可以超越這樣的強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手?!本哦Φ聞偻顿Y顧問(wèn)有限公司董事長(zhǎng)張保盈博士對(duì)記者說(shuō)。
“強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手”的背后是一個(gè)“超豪華”的中介團(tuán)隊(duì)。雙匯國(guó)際的財(cái)務(wù)顧問(wèn)由摩根士丹利擔(dān)任,法律顧問(wèn)是普衡律師事務(wù)所。而史密斯菲爾德的財(cái)務(wù)顧問(wèn)由巴克萊銀行會(huì)獨(dú)家財(cái)務(wù)擔(dān)綱,辛普森撒切爾律師事務(wù)所任其法律顧問(wèn)。
聲音
史密斯菲爾德:作為雙匯一部分,我們期待加速全球擴(kuò)張戰(zhàn)略
合并后,雙匯國(guó)際承諾保持史密斯菲爾德的運(yùn)營(yíng)不變、管理層不變、品牌不變、總部不變,承諾不裁減員工,不關(guān)閉工廠,并將與美國(guó)的生產(chǎn)商、供應(yīng)商、農(nóng)場(chǎng)繼續(xù)合作。全美的消費(fèi)者仍將繼續(xù)享用史密斯菲爾德高品質(zhì)、安全的豬肉產(chǎn)品。
“對(duì)于史密斯菲爾德的全部股東、連同美國(guó)農(nóng)民和美國(guó)農(nóng)業(yè)而言,此次交易意義非凡。”史密斯菲爾德首席執(zhí)行官拉瑞·珀普(Larry Pope)如此評(píng)論?!笆访芩狗茽柕率鞘澜珙I(lǐng)先及最可信賴的垂直一體化生豬養(yǎng)殖和加工企業(yè),我們十分高興雙匯國(guó)際認(rèn)同我們完善的管理機(jī)制、卓越的食品安全運(yùn)營(yíng)體系和4.6萬(wàn)名辛勤工作的員工。史密斯菲爾德未來(lái)的業(yè)務(wù)將如常運(yùn)作,一切只會(huì)變得更好。我們不認(rèn)為史密斯菲爾德在美國(guó)及世界其他地區(qū)的業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)會(huì)有任何變化。我們將成為企業(yè)的一部分,一起分享我們對(duì)于全球機(jī)遇的信心和我們堅(jiān)持產(chǎn)品安全和品質(zhì)最高標(biāo)準(zhǔn)的承諾。我們將共享彼此的專(zhuān)長(zhǎng),以及在中美兩個(gè)世界最重要的豬肉消費(fèi)市場(chǎng)的領(lǐng)導(dǎo)地位,作為雙匯的一部分,我們期待加速全球擴(kuò)張戰(zhàn)略?!?/p>
雙匯國(guó)際:將形成中美最大豬肉企業(yè)的優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)
“合并后的企業(yè),將集中肉類(lèi)行業(yè)中最先進(jìn)的科技、資源、技術(shù)和人才,優(yōu)勢(shì)互補(bǔ),將形成世界最大的豬肉企業(yè),為全世界提供優(yōu)質(zhì)、安全的肉類(lèi)蛋白?!彪p匯國(guó)際主席萬(wàn)隆表示。
對(duì)于雙匯國(guó)際來(lái)說(shuō),此次合作關(guān)乎提升效率、質(zhì)量和食品安全。雙匯是中國(guó)的行業(yè)領(lǐng)袖,在各個(gè)領(lǐng)域都遵循或采用行業(yè)最佳實(shí)踐,但仍然有許多提升的空間。史密斯菲爾德在生產(chǎn)和加工上的創(chuàng)新將會(huì)在各個(gè)領(lǐng)域助力提升雙匯的生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)。更為關(guān)鍵的是,史密斯菲爾德是食品安全方面的頂級(jí)企業(yè),基于各自深厚的積累,雙方合并后必然會(huì)進(jìn)一步加強(qiáng)在這些層面上的合作。“雙匯國(guó)際的這次收購(gòu)是基于中國(guó)消費(fèi)者對(duì)美國(guó)食品安全標(biāo)準(zhǔn)的信心進(jìn)行的投資,我們認(rèn)為是一個(gè)非常有智慧和遠(yuǎn)見(jiàn)的舉措。”中國(guó)市場(chǎng)研究(China Market Research)的一位執(zhí)行董事評(píng)論。
“交易完成后,雙匯國(guó)際會(huì)堅(jiān)持自己的長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略,專(zhuān)注發(fā)展優(yōu)質(zhì)、安全、高效的肉類(lèi)產(chǎn)業(yè),通過(guò)遍布全球的資源布局,打造世界級(jí)的肉類(lèi)企業(yè)航母。同時(shí)我們會(huì)延續(xù)史密斯菲爾德的既定戰(zhàn)略,維持其卓越品牌和先進(jìn)的管理理念,并與其一道完成對(duì)社會(huì)責(zé)任的承諾和對(duì)環(huán)境保護(hù)的實(shí)踐。”萬(wàn)隆對(duì)記者說(shuō)。
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