[導讀]2011年以來，國內(nèi)外需求偏弱，導致稀土價格猛跌；下游產(chǎn)業(yè)也采取持續(xù)觀望、去庫存甚至減產(chǎn)態(tài)度，導致2011年的中國稀土出口配額，一半落空。
中國稀土行業(yè)，正處于新一輪整合的前夜。
3月12日，工信部部長苗圩對外表示，為保護我國的稀土資源及可持續(xù)利用，全國稀土企業(yè)將整合組建為兩至三家大型企業(yè)，但“整合方案并不一定按省來劃分”。
此時，中國粗線條劃分的南方和北方稀土整合工作，仍是一鍋“夾生飯”。在上世紀90年代，在當時的國家經(jīng)委牽頭下，中國亦曾想組織稀土南北兩大集團，其后無疾而終。此后多年，中國稀土產(chǎn)業(yè)的亂象，一直被詬病。
今年以來，受國內(nèi)外需求偏弱影響，中國稀土價格跌勢兇猛，整體跌幅達35%。苗圩的一席話，使資本市場上稀土板塊呈現(xiàn)“萬綠從中一點紅”，表現(xiàn)較為搶眼。
不料3月13日，美歐日三方聯(lián)合就中國限制稀土出口問題向WTO提起訴訟，意圖阻止中國對稀土資源的整合。
中國外交部和商務(wù)部回應(yīng)表示，中方將根據(jù)WTO爭端解決程序，妥善處理有關(guān)磋商請求。
新一輪博弈，是否對中國新一輪的稀土整合增添變數(shù)？
聯(lián)手發(fā)難
對于中國稀土產(chǎn)業(yè)而言，眼前的“倒春寒”似乎有些冷。
3月13日，在美國牽頭下，美國、日本和歐盟于當天上午聯(lián)合向WTO就中國的稀土政策提起訴訟，要求中國取消對稀土出口供應(yīng)的控制。
數(shù)小時后，美國總統(tǒng)奧巴馬親自在對華貿(mào)易問題發(fā)表講話，并正式宣布了這一消息。
面對當今全球三大經(jīng)濟體的聯(lián)手發(fā)難，中國稀土陷入了新一輪的博弈大戰(zhàn)，且來勢洶洶。
對于中國稀土的出口政策，美國、歐盟和日本的不滿情緒由來已久。
長期以來，中國以不到世界40％的稀土儲量，供應(yīng)著全球90％以上的稀土份額；從2008年開始，出于對環(huán)境和資源的保護，中國對稀土實行了嚴格的出口配額管理。2010年開始對稀土資源進行整合，意在改變中國稀土面臨的被動格局。
2009年，針對稀土的貿(mào)易爭端開始初露端倪。彼時，歐盟、美國與墨西哥先后將中國的原材料出口限制政策告上WTO。
盡管三方所列舉的原材料未直接涉及稀土，但業(yè)界普遍認為，針對這些產(chǎn)品的訴訟不過是投石問路，其真正目標仍然“意在沛公”。
2010年，這種趨勢開始驟然升溫：2010年10月，日本駐華大使召集美、英、德、法、韓等各主要國駐華大使，要求中國在出口限制上有所緩和； 2010年12月，美國公布了“重要資源戰(zhàn)略”，提出將與日本及歐洲各國緊密合作，以確保稀土資源的供應(yīng)穩(wěn)定；
之后不久，歐盟也表態(tài)，愿與日本就稀土新技術(shù)開發(fā)、稀土調(diào)配的國際交涉采取一致步調(diào)。
并非所有人都看好這場訴訟。
2012年3月20日，歐洲議會綠黨黨團副主席比蒂科費爾在《德國金融時報》上撰文，批評歐美日向WTO起訴中國限制稀土出口的舉動，認為此舉不明智，是在奉行沖突策略，即使勝訴也依舊兩手空空，應(yīng)該與中國合作。
澳大利亞稀土企業(yè)萊納斯公司負責人在接受《澳大利亞人報》采訪時也表示，這場貿(mào)易訴訟很難獲得成功；最近幾個月稀土價格大幅下滑，西方這一行動顯然不符合目前的稀土市場現(xiàn)實；而且中國開發(fā)稀土對環(huán)境造成很大影響，有充足的理由降低生產(chǎn)量，出口配額自然要減少。在WTO規(guī)則有中相關(guān)條款，是允許這種情況發(fā)生的。
訴訟走勢
在此次訴訟中，美歐日三方聲稱，中國對稀土的出口限制措施違反了WTO規(guī)則。
歐盟委員會負責貿(mào)易事務(wù)的新聞官約翰 克蘭西在給《財經(jīng)國家周刊》回函中表示，中國對稀土材料和其他產(chǎn)品的出口限制，不僅違反了國際貿(mào)易規(guī)則，同時這些措施還極大的扭曲了市場，以及犧牲歐盟企業(yè)和消費者的利益來保護（中國）國內(nèi)產(chǎn)業(yè)。
中國外交部發(fā)言人劉為民3月13日回應(yīng)此事時說，中國相關(guān)措施符合世貿(mào)規(guī)則。
劉為民表示，中國稀土資源占全球總量三成多，但承擔著全球90%以上的稀土供應(yīng)。多年來，盡管面臨巨大環(huán)境壓力，中國一直努力保持一定數(shù)量的稀土出口。中方希望其他擁有稀土資源國家也積極開發(fā)稀土資源，共同承擔責任。
工信部部長苗圩也表示，中方將主動應(yīng)訴。
根據(jù)WTO訴訟機制，中國有10天時間就這一訴訟做出回應(yīng)，而且要在60天內(nèi)與美國、歐盟和日本舉行談判。如果不能在這一期限內(nèi)達成協(xié)議，美歐日有權(quán)要求WTO成立工作小組，對此案進行調(diào)查。
對此，商務(wù)部表示已收到美歐日提出的有關(guān)稀土出口管理措施的磋商請求，并表示將根據(jù)世貿(mào)組織爭端解決程序妥善處理。
據(jù)眾多專家分析，在兩個月的磋商中，雙方達成協(xié)議較為困難，成立專家組的可能性較大；而一旦成立專家組，從調(diào)查到宣布最終裁定結(jié)果，大概會持續(xù)兩年左右。
“在我看來，中國此次的勝算比較渺茫。”美國國際貿(mào)易法庭執(zhí)業(yè)律師黃笑生告訴《財經(jīng)國家周刊》記者。
在他看來，2012年1月底，WTO確認中國限制鋁土、焦炭等9種原材料出口的行為違反WTO規(guī)則，就已給此次的稀土訴訟敲響了警鐘。
當時，中國援引GATT第20條中《保護環(huán)境和可用盡自然資源例外條款》進行抗辯，而WTO裁定中國沒有權(quán)力使用出口稅。按照加入世貿(mào)組織的承諾，中國可對84個稅號的產(chǎn)品采取征收出口稅的措施，沒有擴展到其他產(chǎn)品。
“可以看出，如果中國繼續(xù)以保護環(huán)境為抗辯理由，很可能會重蹈覆轍。”黃笑生律師告訴《財經(jīng)國家周刊》記者，“盡管這個規(guī)則對中國可能顯得并不那么公平”。
但決不是說，中國打贏這場官司完全沒有希望。
對外經(jīng)貿(mào)大學中國世界貿(mào)易組織研究院副院長屠新泉認為：“中國去年的稀土出口配額的使用率只有60%左右，表明中國的出口配額政策并未對國外稀土需求產(chǎn)生限制；另一方面，中國在稀土的國內(nèi)生產(chǎn)上實行了總量控制政策，對內(nèi)對外一視同仁，這為中國提供了抗辯的理由和機會”。
即使敗訴，也并非想象中那么可怕。黃笑生律師告訴《財經(jīng)國家周刊》記者，“只要能耗上兩三年，中國做好資源整合，也算是一個小勝”。. 內(nèi)部整合
3月12日，工信部部長苗圩公開表示，為了保護我國的稀土資源及可持續(xù)利用，全國稀土企業(yè)將整合組建為兩至三家大型企業(yè)，但“整合方案并不一定按省來劃分”。
面對嚴峻的國際出口形勢，中國的稀土產(chǎn)業(yè)需要通過內(nèi)部整合提高整個產(chǎn)業(yè)的競爭力。
3月下旬，記者走進五礦集團麾下的贛縣紅金稀土公司大門，看不到昔日繁忙的景象，整個廠區(qū)門可羅雀；幾排廠房都關(guān)上了大門，從門縫中看進去，空無一人的生產(chǎn)線默默躺著。
“目前處于半停產(chǎn)狀態(tài)?！痹撈髽I(yè)一位副總說。紅金稀土是五礦在贛州參股整合的最大稀土分離企業(yè)，2010年分離產(chǎn)能達到5000噸，實現(xiàn)利潤1.8億元。而目前，該公司接到的指令性生產(chǎn)計劃配額只有550噸，僅能滿足一個月，大部分生產(chǎn)線因原料不足關(guān)閉。
紅金稀土能拿到550噸的生產(chǎn)配額，在同行中算是幸運。整個贛縣，只有4家企業(yè)共獲得985噸的配額，其中紅金拿走一半以上。
與紅金相鄰的，是民營的贛州永源稀土公司，其副總李祚彬說，永源年分離產(chǎn)能有3000噸，但只得到200噸配額，“勉強維持工人就業(yè)和工資發(fā)放”。只獲得135噸配額的東磁新盛稀土礦業(yè)公司，其總經(jīng)理石躍平的回答很干脆，“公司已停產(chǎn)、放假”。
贛州稀土行業(yè)協(xié)會秘書長賴兆添告訴《財經(jīng)國家周刊》記者，該市稀土開采權(quán)已全部整合到了贛州市稀土礦業(yè)公司；目前，全市40多家正規(guī)企業(yè)，只有16家獲得生產(chǎn)指標，“但多數(shù)企業(yè)是主動放棄了配額，選擇觀望”。
2011年以來，國內(nèi)外需求偏弱，導致稀土價格猛跌；下游產(chǎn)業(yè)也采取持續(xù)觀望、去庫存甚至減產(chǎn)態(tài)度，導致2011年的中國稀土出口配額，一半落空。比如氧化鏑，2011年最高價格曾達到約1300萬元/噸，而現(xiàn)在只有300萬元/噸，降幅超過了76%。
贛州市尋烏、定南等稀土生產(chǎn)縣，靠近公路的稀土礦場已經(jīng)全部停采，只有斑駁的山體顯示著昔日的繁忙；工業(yè)園區(qū)和礦場附近的選礦廠，也多數(shù)停產(chǎn)。受污染而顯得湛藍的礦場積水，形成了一個個大小不一的湖泊。贛州市政府一負責人說，“贛州目前稀土產(chǎn)業(yè)已陷于停滯”，“下一步如何整合、企業(yè)如何生產(chǎn)、人員如何安置、國家政策和地方經(jīng)濟如何協(xié)調(diào)，我們還在等待”。
賴兆添告訴《財經(jīng)國家周刊》記者，在整合前，正規(guī)生產(chǎn)的帶票稀土精礦價格在45萬元/噸左右，無票的也有30萬元/噸左右；而現(xiàn)在，無票稀土精礦的價格卻跌到13萬元/噸。
2011年國慶開始，國家推出了《稀土工業(yè)污染物排放標準》，一方面加大稀土環(huán)境治理力度，同時也可提高稀土環(huán)保成本，對稀土價格提供支撐，但收效似乎不顯著。
3月12日工信部部長苗圩關(guān)于稀土整合的表態(tài)，無疑是給萎靡的稀土市場注入一針強心劑。
整合停滯?
“目前整合政策在具體措施上還不完善，在監(jiān)管上基層管理難于執(zhí)行。”賴兆添說，“非法生產(chǎn)還有生存空間”。
《財經(jīng)國家周刊》記者在贛州市采訪時，認識了一位稀土業(yè)內(nèi)人士張先生。張透露說，13萬元/噸的無票稀土精礦，按政策在路上運輸是非法行為，“但你每噸大約交2000元的罰款就可能OK了”。
“隨著稀土價格潮落，更多企業(yè)會出現(xiàn)資金危機。沒有原料存貨和資金實力的企業(yè)，也許會選擇鋌而走險，參與到違法經(jīng)營行列中。”贛州永源稀土有限公司董事長蔡運源說。
2011年四季度起，國內(nèi)部分大型稀土企業(yè)呼吁，應(yīng)啟用稀土專用發(fā)票，對稀土實行和專營，類似煙草，借助專用發(fā)票打壓“不帶票”的稀土，迫使稀土價格回暖。
而此舉是否會奏效，還有待觀察。
在南方的離子型重稀土區(qū)，大型企業(yè)間正激烈爭奪整合權(quán)。這使得南方的整合，還沒有重大進展。
北方一直是以包鋼稀土（600111.SH）為主。按計劃，內(nèi)蒙古自治區(qū)將整合區(qū)內(nèi)35家稀土企業(yè)，其中包頭市23家，整合主導者是包鋼稀土（600111）。
但包頭市達茂稀土公司董事長、總經(jīng)理喬桉告訴《國家財經(jīng)周刊》記者，“原先的關(guān)停整合措施，可能要有調(diào)整”。
“我們活得很好。”包頭市福生稀土冶煉廠總經(jīng)理王智明說，“我認為包頭的稀土整合有可能失敗”；而包頭市金豪稀土有限公司董事長孫喜平則對此表示“謹慎”。他認為，包頭稀土整合目前雖陷停滯，但這畢竟是大勢所趨。
孫喜平認為，“不久可能出臺的稀土專用發(fā)票政策，雖對非正規(guī)的小企業(yè)依然難以控制，但中等規(guī)模的正規(guī)企業(yè)，可能再次成為被整合的主要對象”。包頭市經(jīng)信委一位負責人說，自治區(qū)是否改變了先前的整合政策，目前還未收到正式文件。
穩(wěn)中求進
“由于整合政策有待進一步出臺，稀土市場又持續(xù)低迷，下一步稀土產(chǎn)業(yè)整合還需要等待政策和市場的變化”。中國五礦集團一名高管對《財經(jīng)國家周刊》記者表示，五礦已經(jīng)在南方各省通過參資入股形式，整合了部分稀土企業(yè)。
中鋁稀土板塊一位高管亦表示，中鋁稀土業(yè)務(wù)剛起步，“希望穩(wěn)中求進，經(jīng)營重點還是放在稀土礦產(chǎn)開采上；分離冶煉能力暫不考慮擴張”。 “稀土整合在經(jīng)歷個前期迅猛推進后，隨著稀土價格低迷和地方利益的軟性抵制，目前整合進程已經(jīng)減緩，甚至停滯?！敝袊⊥翆W會秘書長張文安說。
張文安等人認為，以五礦、中鋁為代表的各大企業(yè)，在前期稀土整合中已獲得部分稀土資源或未開采的儲備，足以滿足現(xiàn)階段的生產(chǎn)需求。 “即使大型企業(yè)獲得更多的資源，由于產(chǎn)能和礦產(chǎn)資源保護原因，也無法開采，反而要承擔更多的整合、管理成本。”包頭市經(jīng)信委一位負責人說，“各大企業(yè)并不急于擴張”。
避免整而不合
進入2012年，以地方為主導的稀土整合卻在加緊進行。
2012年2月底，以廣東省國資委、廣東省廣晟資產(chǎn)經(jīng)營有限公司為投資主體的廣晟稀土集團成立；而今年“兩會”，福建代表團也傳出廈門鎢業(yè)(600549.SH)牽頭整合福建稀土行業(yè)的消息。
贛州稀土礦業(yè)公司一負責人透露說，“目前，地方稀土企業(yè)集團旗下各企業(yè)在產(chǎn)權(quán)上還是獨立的，財務(wù)、人員和經(jīng)營上各自負責；地方稀土企業(yè)集團實質(zhì)上只是一個掛牌公司，充當管理和貿(mào)易公司的角色，并不具備實際的生產(chǎn)能力和統(tǒng)一經(jīng)營權(quán)力”，“整而不合”。
孫喜平表示，稀土產(chǎn)業(yè)整合目前最缺乏的，不是資金和管理能力，而是政策?！皩π∑髽I(yè)實施整合甚至關(guān)停，應(yīng)該像對待拆遷那樣，進行合理的經(jīng)濟補償與人員安置?！?/p>
國土部經(jīng)濟發(fā)展研究院研究員陳甲斌告訴《財經(jīng)國家周刊》記者，“中國的礦產(chǎn)產(chǎn)業(yè)和資源保護，一度缺乏長遠戰(zhàn)略規(guī)劃。在稀土產(chǎn)業(yè)爆發(fā)式發(fā)展和稀土價格高企的階段，沒有相應(yīng)的法律和制度考慮到今后的產(chǎn)業(yè)升級和資源保護，更談不上相應(yīng)的資金保障”。
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