中新網(wǎng)北京6月30日電 中國石油化工股份有限公司(中國石化)30日發(fā)布公告,其全資子公司中國石化銷售有限公司(銷售公司)經(jīng)重組后,擬通過增資擴股的方式引入社會和民營資本。目的是通過引入外部資本,完善市場化的運行體制和管理機制,提升企業(yè)的創(chuàng)新能力和活力,提高企業(yè)的競爭力和可持續(xù)發(fā)展能力,推動銷售公司從油品供應(yīng)商向綜合服務(wù)商轉(zhuǎn)型,建設(shè)讓消費者信賴、讓人民滿意的生活驛站。這是中國石化在今年2月宣布率先推出油品銷售業(yè)務(wù)引入社會和民營資本實現(xiàn)混合經(jīng)營,4月份完成油品銷售業(yè)務(wù)重組后的又一重大進(jìn)展。
引資比例:根據(jù)市場情況確定
銷售公司已完成本次引資的相關(guān)審計、評估等工作。截至2014年4月30日,銷售公司總資產(chǎn)為3417.58億元。本次引資引入的社會和民營資本持股比例將根據(jù)市場情況確定,中國石化董事會已授權(quán)董事長在社會和民營資本持有銷售公司股權(quán)比例不超過30%的情況下確定投資者、持股比例、參股條款和條件,組織實施該方案及辦理相關(guān)程序。本次引資不會采取公開發(fā)行證券的方式進(jìn)行,最終引入的投資者數(shù)量將符合適用法律法規(guī)的規(guī)定。
引資流程:分兩個階段多輪競價
本次引資采用多輪評選、競爭性談判的方式,分階段實施。引資過程堅持公平、公正、公開和透明原則。中國石化和銷售公司將共同成立由獨立董事、外部監(jiān)事和內(nèi)外部專家組成的獨立評價委員會對選定的意向投資者進(jìn)行評議。
第一階段是選擇和確定投資者。投資者出具投資意向函后參與本次引資;中國石化和銷售公司將根據(jù)投資者的資質(zhì)條件確定潛在投資者;參與本次引資的潛在投資者將獲得信息備忘錄以及其他投資決策所需的信息;潛在投資者根據(jù)本次引資的進(jìn)展先后提交非約束性報價以及約束性報價;經(jīng)獨立評價委員會評議后,中國石化和銷售公司選擇和確定意向投資者。
第二階段是談判交割。中國石化及銷售公司與意向投資者就增資擴股協(xié)議、銷售公司章程等談判,并簽署附生效條件的交易文件。交易各方分別履行內(nèi)部決策程序,并辦理與本次引資相關(guān)的外部審批程序,在約定的先決條件全部滿足后完成交割。
投資者確定:三個優(yōu)先
本次引資將本著公平、公正、公開的原則組織實施,盡可能使?jié)M足資質(zhì)要求的投資者均可參與。從公告內(nèi)容看,對投資者的選擇確定體現(xiàn)了“三個優(yōu)先”,即產(chǎn)業(yè)投資者優(yōu)先、國內(nèi)投資者優(yōu)先、惠及廣大人民的投資者優(yōu)先。公告指出,選擇潛在投資者及確認(rèn)投資額度將綜合考慮多方面因素,主要包括但不限于:一是潛在投資者對銷售公司的報價及其擬投資規(guī)模;二是潛在投資者是否可與銷售公司實現(xiàn)優(yōu)勢互補,是否可成為銷售公司業(yè)務(wù)發(fā)展的合作伙伴;三是潛在投資者是在境內(nèi)還是境外注冊;四是潛在投資者是否可惠及廣大的中國公眾;五是潛在投資者的行業(yè)地位、品牌形象和聲譽、財務(wù)實力;六是潛在投資者意向的持有期限;七是潛在投資者現(xiàn)有業(yè)務(wù)或其主要投資領(lǐng)域與銷售公司、中國石化或石化集團下屬其他主要企業(yè)的主營業(yè)務(wù)不存在明顯利益沖突。
業(yè)務(wù)設(shè)想:從油品提供商向綜合服務(wù)商轉(zhuǎn)型
銷售公司油品業(yè)務(wù)盈利能力較強、資產(chǎn)回報率較高,在境內(nèi)成品油銷售領(lǐng)域占據(jù)主導(dǎo)地位。銷售公司擁有國內(nèi)最完善的成品油銷售網(wǎng)絡(luò)和儲運設(shè)施,按照加油站數(shù)量計,是中國最大、世界第二大成品油供應(yīng)商。截至2013年底,擁有自營加油(氣)站30351座,成品油管線超過1萬公里,儲存設(shè)施的總庫容約1500萬立方米。2013年成品油總經(jīng)營量為1.8億噸,其中境內(nèi)1.65億噸、市場份額超過60%。截至2013年底,累計發(fā)行中國石化加油卡1.08億張,擁有約8000萬加油卡持卡客戶。2013年,銷售公司實現(xiàn)營業(yè)收入人民幣14,986億元,歸屬于母公司股東凈利潤人民幣251億元;2014年1-4月,銷售公司實現(xiàn)營業(yè)收入人民幣4,764億元,歸屬于母公司股東凈利潤人民幣77億元。
銷售公司非油品業(yè)務(wù)增長迅速、發(fā)展空間廣闊。2008年,銷售公司正式啟動非油品業(yè)務(wù)并將其確立為主營業(yè)務(wù),當(dāng)年實現(xiàn)營業(yè)收入11億元。近年來,銷售公司以遍布全國的零售網(wǎng)絡(luò)為基礎(chǔ)發(fā)展非油品業(yè)務(wù),增長迅速。目前開展的主要非油品業(yè)務(wù)包括便利店、電商(“易捷網(wǎng)”)、汽車服務(wù)、廣告等。截至2013年底,擁有“易捷”品牌便利店23,431家。2013年和2014年1-4月,銷售公司非油品業(yè)務(wù)分別實現(xiàn)交易額人民幣132.87億元和人民幣47.57億元。
公開資料顯示,國外成熟市場加油站利潤有50%來自非油品業(yè)務(wù)。美國17.4萬座加油站中,有12萬座加油站(69%)設(shè)有便利店,多采用“加油站+便利店”、“加油站+汽車維護”等組合模式,油品銷售利潤僅占利潤總額的46%,其他54%均來自于便利店及快餐等非油業(yè)務(wù)。在英國,便利店是加油站的重要組成部分,經(jīng)營商品從日用品、食品到報紙、汽車用品,一應(yīng)俱全,利潤占總利潤的65%-70%。歐洲80%以上的加油站開設(shè)便利店業(yè)務(wù),銷量占總銷量的60%-80%,毛利潤占油品毛利潤的50%左右。
未來將提供全方位的綜合性服務(wù)。今后,銷售公司在發(fā)展優(yōu)勢油品業(yè)務(wù)的同時,將發(fā)揮平臺優(yōu)勢,拓展便利店、汽車服務(wù)、O2O、車聯(lián)網(wǎng)、金融服務(wù)、廣告等非油業(yè)務(wù),逐步提供全方位的綜合性服務(wù),打造讓消費者信賴、人民滿意的生活驛站。
公司治理:市場化、規(guī)范化、專業(yè)化
引資完成后,中國石化將和投資者一起,按照市場化、規(guī)范化、專業(yè)化的思路完善銷售公司的公司治理和體制機制。具體而言,一是銷售公司將建立多元化的董事會。除中國石化派出董事以外,還將引入代表社會和資本的董事及獨立董事、職工董事。董事長由董事會選舉產(chǎn)生。并計劃在董事會下設(shè)薪酬與考核委員會、風(fēng)險與戰(zhàn)略委員會、審計委員會等三個專門委員會。二是優(yōu)化公司管理構(gòu)架。建立導(dǎo)向明確的績效考核指標(biāo)體系,實現(xiàn)市場化、契約化、職業(yè)化的人力資源管理目標(biāo);建立市場化的薪酬體系和長效激勵約束機制。
中國石化表示,下一步,將依據(jù)有關(guān)監(jiān)管規(guī)定及時披露相關(guān)進(jìn)展信息。(記者 劉辰瑤)
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