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保利地產(chǎn)并購大動作折讓七成購上置逾30%股份

2015-06-10 14:52 來源：觀點地產(chǎn)網(wǎng)

[摘要] 6月9日晚間，上置集團有限公司和保利房地產(chǎn)(集團)股份有限公司雙雙發(fā)布公告通知，后者或其全資附屬公司擬以0.25港元/股的價格現(xiàn)金認購上置集團新發(fā)股份。

　　6月9日晚間，上置集團有限公司和保利房地產(chǎn)(集團)股份有限公司雙雙發(fā)布公告通知，后者或其全資附屬公司擬以0.25港元/股的價格現(xiàn)金認購上置集團新發(fā)股份。

　　股份認購?fù)瓿珊?，保利地產(chǎn)(600048,股吧)或其全資附屬公司將成為上置集團持股30%以上的單一最大股東。

　　資料顯示，上置集團主要于國內(nèi)從事房地產(chǎn)開發(fā)，物業(yè)租賃及酒店經(jīng)營業(yè)務(wù)。公司控股股東上置控股現(xiàn)持有約51.01%的已發(fā)行股本。而上置控股的實益股東施建持有36%權(quán)益，其配偶司曉東持有30%權(quán)益、施建及/或司曉東的若干親屬合共持有13%權(quán)益，若干其他個人合共持有21%權(quán)益。

　　值得注意的是，保利地產(chǎn)此次是以認購新股的方式進行收購，而雙方公告并未透露上置集團配售詳情，因此該項收購的價格目前尚未可知。保利地產(chǎn)相關(guān)人士表示，目前沒有更多信息可以披露，一切以公告為準。

　　觀點地產(chǎn)新媒體查閱上置集團股票信息發(fā)現(xiàn)，公司6月5日停牌時的收市價為0.87港元/股，而保利地產(chǎn)此次認購新股的代價僅為0.25港元/股，相較前者停牌前股價折讓逾七成。

　　雖然在保利地產(chǎn)或借此登陸香港資本市場的猜測下，此次收購動作頗具想象空間。不過觀點地產(chǎn)新媒體在采訪諸多跟蹤保利地產(chǎn)的分析師以及市場人士后發(fā)現(xiàn)，較為普遍的觀點是，保利地產(chǎn)此舉僅僅是圖謀上置集團的土地和項目儲備。

　　主席風波中的收購

　　觀點地產(chǎn)新媒體查閱上置集團2014年報告發(fā)現(xiàn)，2014年1至12月，公司共完成合同金額約為17.79億港元，合同銷售樓面面積約4.10萬平方米。

　　財務(wù)方面，上置集團2014年度錄得營業(yè)額凈額約為14.40億港元，當年毛利約為3.07億港元，毛利率約為21.3%。

　　根據(jù)香港公司收購及合并守則規(guī)則26，保利地產(chǎn)收購上置集團超過30%股份，除非證券及期貨事務(wù)監(jiān)察委員會企業(yè)融資部執(zhí)行董事，授出強制要約責任的豁免，否則保利地產(chǎn)有責任就全部尚未由其及其一致行動人士擁有或同意收購的股份提出強制性要約。

　　公告透露，保利地產(chǎn)擬申請清洗豁免?！按舜握J購能否完成，將視乎(其中包括)執(zhí)行人員是否授出清洗豁免，而倘授出，將須獲(其中包括)上置集團獨立股東批準。根據(jù)諒解備忘錄，上置集團及保利地產(chǎn)已協(xié)定不會保留可以選擇放棄此項先決條件的權(quán)利?！?/font>

　　談及出售意圖，上置集團表示，鑒于保利地產(chǎn)在中國房地產(chǎn)行業(yè)已建立的業(yè)務(wù)，公司認為可能認購將為集團帶來機遇，加強集團的主營業(yè)務(wù)。預(yù)期可能認購所得款項將優(yōu)化公司的資本架構(gòu)及營運資金。

　　需要注意的是，在發(fā)布該項重要交易后不久，上置集團又發(fā)布了一項重大內(nèi)幕消息：公司執(zhí)行董事兼董事會主席施建，被常州市人民檢察院執(zhí)行指定居所監(jiān)視居住的措施。上置集團股份已于6月5日暫停買賣，該內(nèi)幕消息公布后公司股份將于6月10日上午九時正起恢復(fù)買賣。

　　上置集團表示，其已委任公司董事會執(zhí)行董事副主席兼行政總裁王自雄先為代理主席。在施建被監(jiān)視居住期間，王自雄將協(xié)助施建履行公司董事會主席的職責。而施建仍然擔任上置集團董事會主席。

　　熟悉保利地產(chǎn)的分析師對觀點地產(chǎn)新媒體表示，保利地產(chǎn)在進行此項收購動作時肯定已經(jīng)事先獲悉并了解了公司內(nèi)部的重要信息。甚至正是因為上置集團的領(lǐng)導(dǎo)層動態(tài)，才讓保利地產(chǎn)有機會入手并購。