世紀華通擬作價18億溢價超10倍收購兩游戲公司
1月21日晚間，世紀華通(002599)披露了定增預案，公司擬合計約 1.97億股及支付現(xiàn)金3.90億元，購買天游軟件100%股權、七酷網(wǎng)絡100%股權。同時，公司擬采用鎖價方式，向10名特定投資者發(fā)行約0.54億股，配套募資3.90億元，用以支付現(xiàn)金對價。發(fā)行價為7.17元/股，合計發(fā)行約2.51億股。公司股票將于1月22日起復牌。
據(jù)預案，世紀華通公司擬以發(fā)行股份和支付現(xiàn)金相結合的方式，購買王佶、湯奇青、任向暉合計持有的天游軟件100%股權；購買邵恒、蔡偉青、天神互動合計持有的七酷網(wǎng)絡100%股權。經(jīng)預估，天游軟件100%股權預估值約為9.58億元，七酷網(wǎng)絡100%股權預估值約為8.58億元。參考預估值，交易雙方初步商定的交易價格為18億元，其中天游軟件9.50億元，七酷網(wǎng)絡8.50億元。截至2013年12月31日，天游軟件未經(jīng)審計凈資產為7，182.82萬元，預估增值率為1233.74%；七酷網(wǎng)絡未經(jīng)審計凈資產為5，619.79萬元，預估增值率為1426.75%。
天游軟件是中國領先的運動休閑競技類網(wǎng)絡游戲平臺運營商，旗下?lián)碛袊鴥戎螒蜻\營平臺T2CN。天游軟件主打產品為《街頭籃球》，占其整體運營收入的95%以上。截至2013年12月31日，《街頭籃球》累計注冊用戶超過1.15億人，游戲總流水超過10億元。2013年度，《街頭籃球》月均ARPU值約為85元，較2012年增長25%以上。
隨著中國網(wǎng)頁游戲市場的迅速崛起，天游軟件憑借T2CN已擁有的網(wǎng)絡平臺優(yōu)勢，積極切入頁游聯(lián)運市場，陸續(xù)開服《熱血海賊王》、《水煮籃球》、《神仙道》、《歐冠足球》及《龍將》等頁游聯(lián)運游戲。同時，天游軟件獨家代理的運動休閑競技類游戲有《坦克英雄》、《兄弟足球》等。
七酷網(wǎng)絡自成立起一直專注于網(wǎng)頁游戲自主研發(fā)，目前自主研發(fā)并在運營的主要游戲產品有《熱血戰(zhàn)紀》、《天神傳奇》、《傳奇國度》、《三國列傳》及《大航海》等。其中，《熱血戰(zhàn)紀》、《天神傳奇》兩款游戲的收入占七酷網(wǎng)絡2013年度營業(yè)收入的70%以上。七酷網(wǎng)絡擬于2014年新上線運營5款網(wǎng)頁游戲，分別為《暗黑世界》、《蠻將三國》、《圣斬》、《傳奇時代》和《臥龍》，并擬于2014年新上線2款手機游戲，分別為《熱血戰(zhàn)紀》(手游版)和《我叫三國志》(雙端，手游為主)，其中部分游戲已經(jīng)上線測試。
值得一提的是，七酷網(wǎng)絡精品游戲開發(fā)實力較強，游戲盈利能力出色。自2011年1月上線至今，《傳奇國度》累計實現(xiàn)10，191.53萬元流水，月均ARPU值達到656元。自2013年4月份上線以來，《熱血戰(zhàn)紀》月均ARPU值達到351.15元。
據(jù)初步預計，天游軟件2014年度、2015年度和2016年度歸屬于母公司凈利潤分別約為9，000萬元、11，000萬元、14，000萬元；七酷網(wǎng)絡 2014年度、2015年度和2016年度歸屬于母公司凈利潤分別約為9，000萬元、12，400萬元、16，400萬元。王佶、邵恒所承諾，若天游軟件、七酷網(wǎng)絡2014年、2015年及2016年實現(xiàn)的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬母公司股東的凈利潤上述預測值，將對上市公司進行業(yè)績補償。
世紀華通表示，本次交易完成后，公司將成為擁有汽車零部件制造、互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務并行的雙主業(yè)上市公司，嘗試搭建傳統(tǒng)產業(yè)與新興產業(yè)的多元發(fā)展格局，初步實現(xiàn)公司兩輪驅動的戰(zhàn)略發(fā)展目標。
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