國泰君安環(huán)保行業(yè)策略：環(huán)境事件驅(qū)動治理升級
投資要點
一季度環(huán)保行業(yè)回顧：主題性投資帶動下跑贏大盤
大氣污染、工業(yè)污水偷排事件先后發(fā)酵，為環(huán)保股提供了持續(xù)的主題性投資機會。
本輪主題性投資已經(jīng)接近末期。以創(chuàng)業(yè)本為主的環(huán)保板塊正面臨估值回調(diào)的局面。
熱點分析：大氣治理貫穿全年，污水治理成為短期主題
大氣污染治理具有成為貫穿全年的主題性機會的條件。
污水治理缺少新的配套政策，僅是短期的主題。
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