6只社會(huì)責(zé)任基金 5只拒絕白酒股投資
自2008年4月國(guó)內(nèi)第一只社會(huì)責(zé)任基金成立以來(lái)，已經(jīng)有6只社會(huì)責(zé)任基金成立運(yùn)作，從這些基金的實(shí)際投資來(lái)看，其中5只基金產(chǎn)品對(duì)白酒股投資說(shuō)“不”，基金持股明細(xì)和重倉(cāng)股中沒(méi)有出現(xiàn)白酒股，體現(xiàn)了國(guó)內(nèi)社會(huì)責(zé)任基金整體對(duì)白酒股投資的規(guī)避。
郭沛源透露，國(guó)外社會(huì)責(zé)任資金出于宗教信仰的原因，禁止對(duì)某些行業(yè)投資，因此大多數(shù)海外的社會(huì)責(zé)任投資基金都是明令禁止投資烈性酒，不過(guò)，也有少部分社會(huì)責(zé)任基金并沒(méi)有禁止投資烈性酒股票。
據(jù)了解，國(guó)內(nèi)最早成立社會(huì)責(zé)任投資基金的是興業(yè)全球基金管理公司，該公司旗下的興全社會(huì)責(zé)任2008年4月成立，盡管該基金招募書(shū)中沒(méi)有明確寫(xiě)明不投資白酒股，但該基金發(fā)行時(shí)，興全基金副總經(jīng)理徐天舒和基金經(jīng)理都表示不會(huì)投資白酒股，從隨后近5年的投資情況來(lái)看，該基金的中報(bào)和年報(bào)持股明細(xì)中均沒(méi)有出現(xiàn)過(guò)白酒股，一季報(bào)和三季報(bào)的十大重倉(cāng)股中也從未出現(xiàn)過(guò)白酒股。
興業(yè)全球2011年發(fā)行的興全綠色也屬于社會(huì)責(zé)任投資基金，該基金更偏重科技股投資，該基金成立以來(lái)也從未投資過(guò)白酒股票。
另一家在社會(huì)責(zé)任投資方面領(lǐng)先的基金公司是建信基金，該公司2010年和上交所合作發(fā)行了上證社會(huì)責(zé)任交易型開(kāi)放式指數(shù)基金(ETF)及其聯(lián)接基金，從上證社會(huì)責(zé)任ETF所投資的100只成分股來(lái)看，沒(méi)有包含任何白酒股票，但包括了啤酒股，顯然是在社會(huì)責(zé)任投資中像海外傳統(tǒng)的社會(huì)責(zé)任基金一樣，不投資白酒股票。
去年8月份，建信基金公司又成立了一只社會(huì)責(zé)任基金，該基金成立以來(lái)只公布了2012年四季報(bào)，還沒(méi)有公布年報(bào)的持股明細(xì)，但從該股票的投資組合中已經(jīng)能夠看出該基金沒(méi)有投資白酒股?；?012年四季報(bào)顯示，建信社會(huì)責(zé)任基金在食品飲料行業(yè)的配置比例為零，顯然沒(méi)有投資任何白酒股票。
此外，財(cái)通基金公司旗下的兩只與社會(huì)責(zé)任相關(guān)的基金產(chǎn)品正在發(fā)行中，分別為中證財(cái)通中國(guó)可持續(xù)發(fā)展100和財(cái)通可持續(xù)發(fā)展主題基金。
江聃認(rèn)為，國(guó)內(nèi)涉及社會(huì)責(zé)任投資主題的公募基金規(guī)模不大，在基金中還沒(méi)有形成足夠的影響力。
郭沛源表示，社會(huì)責(zé)任基金的發(fā)展盡管錯(cuò)過(guò)了2007年股市瘋狂時(shí)期，基金發(fā)行規(guī)模不大，未來(lái)社會(huì)責(zé)任基金將有比較大的發(fā)展空間。
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