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港交所首次配股集資78億 傳中投及港府參與認購

2012-11-30 08:27    來源:東方財富網(wǎng)

  據(jù)媒體報道,港交所(388)天價收購倫敦金屬交易所(LME)的交易,昨天剛獲英國金融服務(wù)局(FSA)批準,港交所隨即進行上市以來首次配售,每股作價117.55元,較昨天收市價折讓5.81%,集資10億元(美元。下同)(78億港元),于短短半小時便錄得足額認購。市場盛傳,認購?fù)顿Y者包括內(nèi)地主權(quán)基金中投及港交所單一最大股東特區(qū)政府。

  FSA批準交易

  這宗13.88億英鎊(22.10億美元)的收購,不包括兩個月前發(fā)行的可換股債券集資5億元和昨天的配售,港交所還要籌集約7.1億元。市場估計,將透過銀行貸款和內(nèi)部資源支付。

  英國監(jiān)管機構(gòu)“開綠燈”,為港交所收購LME的交易掃除最后一個障礙。由于程序上LME需要削減股本,故待12月5日英格蘭和韋爾斯高等法院的呈請聆訊后,交易才算完成。

  港交所昨天以接近全日最低位124.8港元收市,上升0.4%。

  港交所昨午4時46分公布獲英國當局批準收購LME,約5時便由瑞銀、德銀及匯豐安排配售。銷售文件沒有訂明發(fā)行股數(shù)和占擴大后股本的比例,只列出這次屬于新股發(fā)行,配售價介乎116港元至119港元,與昨天收市價折讓4.7%至7%。由于涉及全新發(fā)行,認購?fù)顿Y者最快于7個交易天(T+7)后才能在二手市場沽售,而港交所則不能于90天內(nèi)再進行配售。

  上市公司往往爭先集資,以便爭取最多市場游資,港交所似乎也不例外,待今年新股王人保集團(1339)截止招股后,昨天約5時才宣布配股8億元。由于反應(yīng)相當熱烈,因此,昨晚9時30分,安排行宣布加碼配售2億美元,集資額增至10億美元。據(jù)了解,配售價定于117.55港元。

  中投港府疑是買家

  據(jù)悉,配售啟動后不久,即有神秘買家認購60%的分額。市場一直傳出,這次收購獲內(nèi)地祝福,借此機會入股港交所,故中投是認購?fù)顿Y者的消息甚囂塵上;至于另一個投資者,正是持股5.8%的特區(qū)政府,一方面避免持股比例被攤薄,另一方面,2007年以155.4港元增持,現(xiàn)在趁機會溝貨。

  政府沒有認購港交所的可換股債券,但發(fā)言人不評論有否參與配售。

  市場對于配股的消息不感到意外,又認為不會影響股價表現(xiàn)?;ㄆ炀S持買入評級,估計配售將攤薄股本約4.8%至5%;里昂和美銀美林看得較淡,維持沽售評級。

  可換股債券最快12月3日可以行使換股權(quán),假如悉數(shù)行使,將擴大股本約2.2%。不過,160港元的換股價與現(xiàn)價距離甚遠,換股誘因較低。

  港交所行政總裁李小加今年6月宣布交易后曾表示,會透過發(fā)債、配售和貸款等多種方式融資。截至今年9月底,港交所的現(xiàn)金及現(xiàn)金等值共278.08億港元;同時,已從國家開發(fā)銀行、德銀、匯豐及瑞銀取得合共最少11億英鎊的貸款額度。

  獨立股評人David Webb認為,供股是較公平的做法,應(yīng)該讓現(xiàn)有股東以折讓價認購。他估計,集資10億美元約等于8供1,供股價每股58港元。

責(zé)編:盧一寧
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