中信重工IPO定價(jià)4.67元/股 募資規(guī)模縮水至32億
中信重工機(jī)械股份有限公司（中信重工，上海證券交易所代碼：601608）昨晚發(fā)布了發(fā)行公告，在采取了直接定價(jià)后確定其發(fā)行價(jià)為4.67元/股，發(fā)行后市盈率為16.19倍，而上述價(jià)格將直接導(dǎo)致中信重工募資規(guī)模再度縮水。
資料顯示，中信重工此次IPO（首次公開募股）發(fā)行不超過6.85億股。其中，網(wǎng)上初始發(fā)行不超過3.15億股，約占本次發(fā)行規(guī)模的45.98%。向詢價(jià)對(duì)象配售初始發(fā)行不超過3.7億股，約占本次發(fā)行規(guī)模的54.02%，其中戰(zhàn)略配售不超過1.2億股，約占本次發(fā)行規(guī)模的17.52%，實(shí)際戰(zhàn)略配售數(shù)量小于1.2億股的部分回?fù)苤辆W(wǎng)下發(fā)行，網(wǎng)下初始發(fā)行不超過2.5億股，約占本次發(fā)行規(guī)模的36.50%。
按照4.67元/股的發(fā)行價(jià)計(jì)算，預(yù)計(jì)中信重工本次募集資金量為31.9895億元，實(shí)際募資額僅為擬募資額的77.44%，兩者相差達(dá)9.3215億元。
此前的2012年初，中信重工通過初審后，在預(yù)披露落實(shí)反饋意見時(shí)，IPO規(guī)模為不超過8.8億股，當(dāng)時(shí)上報(bào)的募資項(xiàng)目一共有5個(gè)，融資規(guī)模約60億元。但其獲批的融資發(fā)行規(guī)模較之前減縮近2億股，募投項(xiàng)目減少兩項(xiàng)，擬募資額縮至41億元。
這也意味著中信重工的IPO擬募資額已兩度縮水。在目前市況下，中信重工并非縮股發(fā)行第一例。今年初中國交建（601800）決定以縮股換取提早發(fā)行，但早于中國交建、在2011年8月底就過會(huì)的陜煤股份則拒絕縮股，因此雖然比中國交建更早過會(huì)，但在發(fā)行程序上卻排在后面。
此前，作為主板上市的大盤股，定價(jià)方式為“兩步定價(jià)”，即先通過網(wǎng)下路演時(shí)的初步詢價(jià)，最初確定發(fā)行價(jià)格區(qū)間；然后在公布發(fā)行區(qū)間后，投資者根據(jù)該區(qū)間進(jìn)行報(bào)價(jià)申購，最后根據(jù)申購的情況，確定發(fā)行結(jié)果和發(fā)行價(jià)格。而此次中信重工放棄“兩步定價(jià)”的模式，改為效仿之前中小板、創(chuàng)業(yè)板的定價(jià)方式，采用直接定價(jià)。即網(wǎng)下不再有價(jià)格區(qū)間，在路演詢價(jià)結(jié)束后，直接確定發(fā)行價(jià)格，投資者將以該最終確定價(jià)格進(jìn)行申購。
昨晚的公告顯示，中信重工在初步詢價(jià)期間，共有78家詢價(jià)對(duì)象管理的134家配售對(duì)象提交了有效報(bào)價(jià)。
海通證券研報(bào)表示，中信重工是“七大重機(jī)”之一，偏重于建材和礦山設(shè)備領(lǐng)域，是國內(nèi)最大的礦山機(jī)械制造企業(yè)和水泥設(shè)備制造企業(yè)，為建材、礦山、冶金、電力以及節(jié)能環(huán)保等行業(yè)提供大型設(shè)備、大型成套技術(shù)裝備、大型鑄鍛件以及相關(guān)的配套服務(wù)和整體解決方案。
中信建投的研報(bào)稱，中信重工目前是國內(nèi)最大的重型機(jī)械制造企業(yè)之一，是國內(nèi)最大的礦山機(jī)械制造企業(yè)和水泥設(shè)備制造企業(yè)；大型提升機(jī)的國內(nèi)市場(chǎng)占有率達(dá)85%以上，大型磨礦裝備國內(nèi)市場(chǎng)占有率達(dá)80%以上，5000噸以上水泥主機(jī)裝備的國內(nèi)市場(chǎng)占有率70%以上。其技術(shù)中心是國家首批認(rèn)定的40家國家級(jí)企業(yè)技術(shù)中心之一，在2011年國家認(rèn)定的729個(gè)企業(yè)技術(shù)中心綜合評(píng)價(jià)中排名第三位。
中信重工將于明日申購，申購代碼為“780608”，單一證券賬戶申購上限為31萬股。
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