債券發(fā)行價須無限接近二級市場成交價
中國證券報記者獲悉，為推動債務(wù)融資工具市場規(guī)范、健康發(fā)展，銀行間市場交易商協(xié)會20日召開發(fā)行規(guī)范工作會議，要求所有債券發(fā)行價格應(yīng)無限接近二級市場成交價，弱化定價估值的作用，適當時候不再公布定價估值。6月1日起，各機構(gòu)應(yīng)停止在二級市場以交易行為進行的分銷作業(yè)，協(xié)會將配合央行金融市場司進行抽查。
會議要求，6月1日起實行發(fā)行工作報備制度，簿記建檔發(fā)行的債券需在發(fā)行前報備發(fā)行方案，并向市場披露。發(fā)行方案應(yīng)包括選擇簿記建檔的決策過程和依據(jù)、參與機構(gòu)表示知曉簿記建檔可能涉及的風(fēng)險及要采取的應(yīng)對措施、發(fā)行的基本信息、簿記建檔的相關(guān)安排、承諾遵守簿記建檔的相關(guān)要求并不做出有違債券發(fā)行公平公正的行為。發(fā)行方案需加蓋機構(gòu)法人印章。
會議要求，證券公司主承銷商發(fā)行在交易所上市的債券應(yīng)在上市首日將相關(guān)信息報告協(xié)會，協(xié)會整理后上報央行。
據(jù)了解，交易商協(xié)會將每月對債券發(fā)行價格進行一次評估，要求凡是發(fā)行債券價格超過平均價格的主承銷商必須對高定價給出聲明和解釋。
會議稱，協(xié)會將成立簿記建檔自律規(guī)范工作小組，在6月20日之前發(fā)布《簿記建檔自律規(guī)范規(guī)則》。規(guī)則發(fā)布之前，各家機構(gòu)需梳理發(fā)行工作程序和流程；對簿記和定價過程堅持集體和公開決策，健全內(nèi)部的規(guī)定和辦法；加強第三方監(jiān)督，簿記建檔分銷過程要有非本部門人員參與。各機構(gòu)需在6月10日前以報告形式報送協(xié)會，協(xié)會評估分析后上報央行。
此外，協(xié)會還將強化信息披露規(guī)則指引的執(zhí)行力度，一級市場發(fā)行過程中違約行為查實后協(xié)會將向市場公開，并把銀行間市場的違約和不誠信情況傳送征信中心。下半年，協(xié)會將安排現(xiàn)場和非現(xiàn)場的檢查工作，強化自律管理制度。（任曉）
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