民生銀行轉(zhuǎn)債發(fā)行啟動(dòng) 初始轉(zhuǎn)股價(jià)格10.23元
中國(guó)民生銀行(600016)13日刊登可轉(zhuǎn)債發(fā)行公告。公司擬發(fā)行200億元A股可轉(zhuǎn)換公司債券，從發(fā)行結(jié)束之日滿六個(gè)月后可轉(zhuǎn)為股權(quán)，發(fā)行可轉(zhuǎn)債的初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為10.23元/股。
公告稱，本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債期限為發(fā)行之日起六年，即自2013年3月15日至2019年3月15日。可轉(zhuǎn)債票面利率為前三年每年利率為0.6%，第四年起每年利率為1.5%。
民生銀行相關(guān)人士稱，本次發(fā)行是民生銀行進(jìn)一步補(bǔ)充核心資本，為未來(lái)業(yè)務(wù)發(fā)展打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)的重要一步。
據(jù)了解，發(fā)行方式為向原A股股東實(shí)行優(yōu)先配售，余額部分網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者通過(guò)上交所交易系統(tǒng)發(fā)售與網(wǎng)下對(duì)機(jī)構(gòu)投資者配售發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行。該次發(fā)行網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者發(fā)售的申購(gòu)數(shù)量下限為1，000元，上限為50億元。同時(shí)，該次發(fā)行在網(wǎng)下向機(jī)構(gòu)投資者配售方面做出創(chuàng)新，將網(wǎng)下發(fā)行分兩類：A類申購(gòu)下限為5億元且承諾鎖定期為1個(gè)月，上限為100億元；B類申購(gòu)下限為1億元，上限為50億元，不設(shè)鎖定期。
該次發(fā)行原A股股東優(yōu)先配售后余額部分網(wǎng)下A類申購(gòu)、網(wǎng)下B類申購(gòu)和網(wǎng)上發(fā)行預(yù)設(shè)的發(fā)行數(shù)量比例為50%：25%：25%。如網(wǎng)上申購(gòu)與網(wǎng)下申購(gòu)數(shù)量累計(jì)之和超過(guò)優(yōu)先配售后剩余的可轉(zhuǎn)債數(shù)量，則除去優(yōu)先申購(gòu)獲得足額配售外，民生銀行和聯(lián)席主承銷(xiāo)海通證券、瑞銀證券商將根據(jù)網(wǎng)上、網(wǎng)下實(shí)際申購(gòu)情況，對(duì)網(wǎng)下A類申購(gòu)、網(wǎng)下B類申購(gòu)和網(wǎng)上發(fā)行預(yù)設(shè)發(fā)行數(shù)量進(jìn)行雙向回?fù)?，以?shí)現(xiàn)網(wǎng)下A類申購(gòu)的配售比例不低于網(wǎng)下B類的配售比例，網(wǎng)上申購(gòu)中簽率在不低于網(wǎng)下B類的配售比例情況下趨于一致。該次發(fā)行是A股可轉(zhuǎn)債發(fā)行歷史上首次將網(wǎng)下向機(jī)構(gòu)投資者發(fā)行設(shè)置A/B類申購(gòu)，同時(shí)對(duì)預(yù)設(shè)比例、回?fù)軝C(jī)制、中簽率等方面也做出了積極的創(chuàng)新。
可轉(zhuǎn)債是一種附有股票期權(quán)的公司債券，它賦予債券持有人可以在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)(轉(zhuǎn)換期)按照規(guī)定的價(jià)格(轉(zhuǎn)換價(jià)格)將債券轉(zhuǎn)換成公司股票的權(quán)利，是普通債券(固定收益部分)外加看漲期權(quán)的結(jié)合體?？赊D(zhuǎn)債同時(shí)也賦予了發(fā)行人在特定條件下贖回的權(quán)利，贖回條款的存在促進(jìn)了投資者轉(zhuǎn)股，但同時(shí)也限制了可轉(zhuǎn)債的上漲空間。
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