國內(nèi)第一期15年期中期票據(jù)成功發(fā)行
南京市城市建設(shè)投資控股（集團(tuán)）有限責(zé)任公司2013年度第一期中期票據(jù)14日成功完成發(fā)行。這是我國銀行間債券市場(chǎng)發(fā)行的首只15年期中期票據(jù)，也是迄今為止發(fā)行的期限最長(zhǎng)的中期票據(jù)。
該中期票據(jù)注冊(cè)額度為19.8億元，本期發(fā)行規(guī)模10億元，10+5年期，附存續(xù)期第10年末發(fā)行人上調(diào)票面利率選擇權(quán)及投資者回售選擇權(quán)，主體和債項(xiàng)評(píng)級(jí)均為AAA級(jí)，最終票面利率為5.8%，綜合成本顯著低于同期同檔次銀行貸款基準(zhǔn)利率。本期中期票據(jù)由中信證券擔(dān)任牽頭主承銷商，南京銀行聯(lián)合主承銷。
南京市城建集團(tuán)是南京市政府直屬的國有獨(dú)資公司，擁有資產(chǎn)總額近1000億元，主營業(yè)務(wù)包括城市基礎(chǔ)設(shè)施和城市公用事業(yè)兩個(gè)核心業(yè)務(wù)板塊。本期中期票據(jù)募集資金中，4億元將用于南京市城東污水處理系統(tǒng)三期工程項(xiàng)目建設(shè)，6億元將用于償還銀行借款。
南京市城建集團(tuán)近年來在國內(nèi)債券市場(chǎng)上表現(xiàn)較為活躍。南京市城建集團(tuán)及其下屬子公司已發(fā)行企業(yè)債券、中期票據(jù)、定向工具等多種債務(wù)融資工具。2012年8月，南京市城建集團(tuán)下屬子公司南京公用控股以自來水收入作為基礎(chǔ)資產(chǎn)發(fā)行資產(chǎn)支持票據(jù)，成為銀行間市場(chǎng)第一單資產(chǎn)支持票據(jù)。本次南京市城建集團(tuán)發(fā)行的中期票據(jù)更是市場(chǎng)上第一只超過10年期的中期票據(jù)。
本次中期票據(jù)的發(fā)行有效滿足了南京市城建集團(tuán)長(zhǎng)期建設(shè)項(xiàng)目資金需求，優(yōu)化了融資結(jié)構(gòu)，降低融資成本，為南京市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)提供了穩(wěn)定的資金保障。
市場(chǎng)人士分析，本次15年期中期票據(jù)的成功發(fā)行，在推動(dòng)國內(nèi)債務(wù)資本市場(chǎng)產(chǎn)品創(chuàng)新，促進(jìn)債務(wù)融資工具市場(chǎng)的發(fā)展，構(gòu)建非金融企業(yè)信用債券收益率曲線以及完善貨幣政策的利率傳導(dǎo)機(jī)制等方面也具有重大而深遠(yuǎn)的意義。（陳靜）
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