商業(yè)銀行金融債發(fā)行上演“暖冬”行情
年底將至，由普通金融債和次級債驅(qū)動的商業(yè)銀行金融債券發(fā)行“熱潮”絲毫不見降溫的跡象。13日一天，即有農(nóng)業(yè)銀行（601288）、日照銀行和泉州銀行三家銀行披露即將發(fā)行次級債或普通金融債的計(jì)劃。
“500億+”次級債箭在弦上
在工行、建行和中行相繼發(fā)行次級債之后，農(nóng)行將為四大行年內(nèi)次級債務(wù)融資畫上句號。該行13日在銀行間市場公告稱，定于12月18日發(fā)行兩品種共400億元的2012年第一期次級債券。其中，品種一為10年期固息債券，計(jì)劃發(fā)行100億元；品種二為15年期固息債券，計(jì)劃發(fā)行300億元，具體發(fā)行額可在兩品種間適當(dāng)回?fù)?。此外，發(fā)行公告指出，在本期債券簿記建檔結(jié)束時(shí)，農(nóng)行將有權(quán)增加發(fā)行不超過100億元的當(dāng)期債券，而增發(fā)不足100億元的部分將擇機(jī)再發(fā)。
事實(shí)上，就在前一天，農(nóng)行曾于上證所發(fā)布公告，稱其發(fā)行不超過500億元次級債已獲相關(guān)部門批準(zhǔn)。當(dāng)即有業(yè)內(nèi)人士表示，為避開即將于2013年實(shí)施的新資本管理辦法，農(nóng)行很可能趕在年前完成500億元次級債券發(fā)行。而在此之前，四大行中的工行、建行和中行均已在年內(nèi)進(jìn)行次級債券融資，規(guī)模合計(jì)830億元。
無獨(dú)有偶，計(jì)劃于18日發(fā)行次級債的還不止農(nóng)行一家。作為區(qū)域性商業(yè)銀行的日照銀行同樣在13日宣布，該行定于12月18日發(fā)行不超過6億元的10年期固息次級債。
除此以外，12日溫州銀行已公告將于本月17日至18日發(fā)行不超過12億元次級債券。據(jù)此，本周以來已有三家商業(yè)銀行披露將于年底前發(fā)行次級債券。而據(jù)Wind統(tǒng)計(jì)，截至本月13日，今年以來商業(yè)銀行已發(fā)行次級債21只，規(guī)模1336.20億元。其中，有8只合計(jì)736.20億元的次級債是11月以來發(fā)行的。業(yè)內(nèi)人士分析，這主要是因?yàn)樾沦Y本管理辦法規(guī)定自2013年起銀行發(fā)行的“不含減記或轉(zhuǎn)股條款”的次級債等將不再被計(jì)入監(jiān)管資本，從而達(dá)不到充實(shí)資本金的目的。年底前這段時(shí)間，就成為搶發(fā)“舊式”次級債的最后時(shí)機(jī)。
普通金融債發(fā)行超去年3倍
值得一提的是，13日除農(nóng)行、日照銀行公告即將發(fā)行次級債外，泉州銀行也在當(dāng)日披露了10億元的金融債發(fā)行計(jì)劃，進(jìn)而出現(xiàn)同一日三家銀行刊登金融債發(fā)行公告的“盛況”。
據(jù)相關(guān)發(fā)行公告顯示，泉州銀行將于本月18日發(fā)行10億元3年期固息金融債，募集資金將全部用于發(fā)放小型微型企業(yè)貸款，即所謂“小微企業(yè)專項(xiàng)金融債”。
Wind統(tǒng)計(jì)顯示，截至本月13日，今年以來商業(yè)銀行已發(fā)行普通金融債券（不含次級債、混合資本債等）21只，規(guī)模合計(jì)1620億元，其中絕大多數(shù)均為專項(xiàng)用于小型、微型企業(yè)貸款的“專項(xiàng)金融債”。而去年商業(yè)銀行全年發(fā)行的普通金融債只有350億元，也即是說，今年以來商業(yè)銀行發(fā)行的普通金融債已超過去年全年的3倍以上。
業(yè)內(nèi)人士指出，監(jiān)管部門明確鼓勵(lì)小微企業(yè)貸款，支持了小微企業(yè)專項(xiàng)金融債的快速發(fā)展。據(jù)稱，截至今年10月底，銀監(jiān)會已經(jīng)批復(fù)的小微企業(yè)專項(xiàng)金融債達(dá)3195億元。
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