同仁堂12億元可轉(zhuǎn)債今發(fā)行
同仁堂今日發(fā)布可轉(zhuǎn)債募集書，擬發(fā)行12.05億元可轉(zhuǎn)債，扣除發(fā)行費(fèi)用后將全部用于大興生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目。大興生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目總投資11.76億元。
根據(jù)發(fā)行方案，本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債期限為自發(fā)行之日起5年；票面利率為第一年0.50%、第二年0.70%、第三年1.30%、第四年1.70%、第五年2.00%；初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為17.72元/股，轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)束之日起六個(gè)月后的第一個(gè)交易日起至可轉(zhuǎn)債到期日止。
12月4日為原股東優(yōu)先配售日，網(wǎng)上、網(wǎng)下申購日，12月7日刊登網(wǎng)上中簽率及網(wǎng)下發(fā)行結(jié)果公告，12月10日刊登網(wǎng)上申購的搖號(hào)抽簽結(jié)果公告。
公司表示，大興生產(chǎn)基地以制劑為主，兼有物流配送功能，選取大蜜丸、小蜜丸、散劑和口服液四大類劑型產(chǎn)品中具有較大需求空間和較強(qiáng)競(jìng)爭優(yōu)勢(shì)，以及根據(jù)公司未來研發(fā)方向擬重點(diǎn)推出的產(chǎn)品作為主要產(chǎn)品。
公司預(yù)計(jì)，該項(xiàng)目年?duì)I業(yè)收入為28.13億元，稅后利潤4.28億元，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為16.45%，投資回收期6.73年(含建設(shè)期2年)。
公告顯示，同仁堂營業(yè)收入從2009年的41.32億元增長到2011年的61.08億元，年均復(fù)合增長率為21.58%；凈利潤從2009年的4.16億元增長到2011年的6.55億元，年均復(fù)合增長率為25.38%。
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