次級(jí)債兇猛：8年攬金萬億元
建中農(nóng)三大行逾千億元次級(jí)債待發(fā)
數(shù)據(jù)顯示，從2004年12月至今，商業(yè)銀行已經(jīng)合計(jì)發(fā)行160只次級(jí)債產(chǎn)品
2012年第四季度，四大行中有三家都啟動(dòng)或推進(jìn)其次級(jí)債發(fā)行工作，三家擬發(fā)行規(guī)模合計(jì)為1130億元；8年來，合計(jì)攬金萬億元。不過，2013年，監(jiān)管對(duì)次級(jí)債提出了更高要求，次級(jí)債明年還能否“忙碌依舊”尚需觀察。
三大行
擬發(fā)1130億元次債
今日起至11月22日，建設(shè)銀行400億元次級(jí)債將完成發(fā)行募集工作，募集說明書顯示，按照合理假設(shè)條件下的模擬測(cè)算，建設(shè)銀行此次發(fā)行400億元次級(jí)債后可以提升資本充足率0.55個(gè)百分點(diǎn)。
同樣已經(jīng)拿到批文的中國(guó)銀行預(yù)計(jì)也將很快啟動(dòng)次級(jí)債的發(fā)行工作。中國(guó)銀行公告稱，已經(jīng)收到銀監(jiān)會(huì)關(guān)于中國(guó)銀行發(fā)行次級(jí)債券的批復(fù)，以及中國(guó)人民銀行《準(zhǔn)予行政許可決定書》，該行獲準(zhǔn)在全國(guó)銀行間債券市場(chǎng)公開發(fā)行不超過230億元的次級(jí)債券。
此前的2012年10月29日，農(nóng)行也對(duì)外宣布，該行臨時(shí)股東大會(huì)通過了擬在24個(gè)月之內(nèi)發(fā)行總額不超過500億元人民幣次級(jí)債券的決議。這也是農(nóng)行繼2011年發(fā)行500億元次級(jí)債之后，再次擬通過發(fā)行次級(jí)債補(bǔ)充附屬資本，提高資本充足率。不過，農(nóng)行發(fā)行的次級(jí)債券包括發(fā)行批次、時(shí)間等還需要監(jiān)管部門批準(zhǔn)。
在11月7日，寧波銀行曾公告，經(jīng)央行和銀監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)，該行將在銀行間債券市場(chǎng)公開發(fā)行不超過30億元次級(jí)債。
除此以外，目前兩市上市銀行中，還有招商銀行、華夏銀行和民生銀行披露了次級(jí)債券發(fā)行計(jì)劃。除民生銀行未明確融資額度之外，招行和華夏銀行分別擬發(fā)行230億元和100億元的次級(jí)債券。據(jù)悉，浦發(fā)銀行高管也公開透露，該行擬在今年底發(fā)行100億元次級(jí)債。
8年160多只次債
坐擁萬億規(guī)模
自興業(yè)銀行在2003年12月首次發(fā)行次級(jí)債以來，國(guó)內(nèi)有近50家商業(yè)銀行發(fā)行了次級(jí)債。特別是2009年以來，隨著銀行信貸規(guī)模的驟增，商業(yè)銀行的資本充足率和核心資本充足率下降較快，商業(yè)銀行尤其是國(guó)有商業(yè)銀行大規(guī)模發(fā)行次級(jí)債來增強(qiáng)資本實(shí)力，次級(jí)債的發(fā)行出現(xiàn)了井噴式的增長(zhǎng)，次級(jí)債已經(jīng)成為商業(yè)銀行附屬資本補(bǔ)充的首要工具。
同花順數(shù)據(jù)顯示，從2004年12月至今，商業(yè)銀行已經(jīng)合計(jì)發(fā)行160只次級(jí)債產(chǎn)品(包含今天起發(fā)行的建設(shè)銀行2只次級(jí)債產(chǎn)品)，發(fā)行規(guī)模合計(jì)8984.95億元。考慮到中國(guó)銀行、農(nóng)業(yè)銀行和寧波銀行已經(jīng)明確的發(fā)行規(guī)模，次級(jí)債規(guī)模將達(dá)到9800億元。如果計(jì)算其余上市銀行尚未拿到批文的次級(jí)債發(fā)行計(jì)劃，年底前次級(jí)債規(guī)模很可能突破萬億元大關(guān)。
其中，2008-2010年商業(yè)銀行次級(jí)債發(fā)行規(guī)模分別為724億元、2401億元和939.5億元。2011年共有27家銀行進(jìn)行了次級(jí)債融資，包括五大行、股份制銀行、城商行以及國(guó)開行，累計(jì)融資額達(dá)3203.75億元，其中當(dāng)年11月、12月進(jìn)行次級(jí)債發(fā)行的商業(yè)銀行就達(dá)到了13家。今年以來，截至目前，已經(jīng)有15家銀行(含建行)合計(jì)發(fā)行1181.2億元次級(jí)債。
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