港交所宣布發(fā)行5億美元可轉(zhuǎn)債為收購LME提供資金
香港交易所（00388.HK）9月25日早間公告宣布，由于市場反應(yīng)良好，公司擬提高可換股債券發(fā)行總額，由原先24日晚間建議的本金額規(guī)模4億美元提升至5億美元，年息率為0.5%，初步換股價(jià)為每股160港元。集資所得將為早前宣布的現(xiàn)金收購倫敦金屬交易所（LME）提供資金。
德意志銀行、匯豐銀行和瑞銀為港交所此次債券發(fā)行的牽頭經(jīng)辦人。
港交所24日收?qǐng)?bào)118.9港元，初步換股價(jià)160港元較市價(jià)溢價(jià)34.57%。假若可轉(zhuǎn)債全部轉(zhuǎn)換股份，則預(yù)計(jì)可以轉(zhuǎn)換242.28萬股股份，約占港交所目前已發(fā)行股本的2.23%或擴(kuò)股后的已發(fā)行股本約2.18%。
而債券本身則以本金額的100%發(fā)行，年息率為0.50%，每半年支付利息。債券不會(huì)向香港公眾人士發(fā)售，但港交所會(huì)向香港證件會(huì)申請(qǐng)?jiān)撆鷤皳Q股股份在聯(lián)交所上市及買賣。由于發(fā)行按照公司在2012年4月23日舉行的股東周年大會(huì)上授予董事的一般性授權(quán)發(fā)行，因此不須經(jīng)過股東批準(zhǔn)。
港交所預(yù)計(jì)，此次債券發(fā)行可以凈籌集資金4.97億美元，將用作收購LME事項(xiàng)的部分資金，以及紓減借款額。
港交所在6月15日宣布以13.88億英鎊（折合約22.52億美元）收購LME，目前已從國家開發(fā)銀行、德銀、匯豐及瑞銀取得長短期貸款融資合計(jì)約11億英鎊。而在LME普通股股東批準(zhǔn)收購計(jì)劃后，港交所表示已考慮過多個(gè)融資方案，現(xiàn)公布基于近期市況及投資者回應(yīng)向市場集資，而發(fā)行可換股債券符合股東的最佳利益。
港交所董事會(huì)并表示，擬將股本負(fù)債比例維持在審慎水平，大致不超過40-50%。
港交所自在6月15日公布收購LME計(jì)劃后，投資者擔(dān)心公司將會(huì)集資，股價(jià)一路走低，從15日收市價(jià)112.4港元跌至7月26日最低見100港元。不過近期受美聯(lián)儲(chǔ)宣布推行QE3股票市場活躍刺激，港交所自9月6日展開大反彈，從101.6港元一路升至9月17日最高見122.9港元。
但在此次公布發(fā)行可換股債券后，港交所25日早盤股價(jià)受壓，截至9點(diǎn)44分，該股下跌1.77%報(bào)116.8港元，為目前跌幅最大的藍(lán)籌股份。
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