海螺型材發(fā)行8.50億元公司債
中證網(wǎng)訊 海螺型材（000619）8月14日晚間公告稱，公司近期將一次公開(kāi)發(fā)行面值8.50億元公司債券，每張面值為人民幣100元，共850萬(wàn)張，發(fā)行價(jià)格為100元/張。由本公司控股股東海螺集團(tuán)為本期債券的還本付息提供了全額無(wú)條件不可撤銷的連帶責(zé)任保證擔(dān)保。
本期債券為5年期固定利率品種，在第3年末上調(diào)票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)。本期債券的票面利率在存續(xù)期限的前3年內(nèi)固定不變，票面利率預(yù)設(shè)區(qū)間為4.60%~5.10%。存續(xù)期限后2年票面利率為存續(xù)期限前3年票面利率加上上調(diào)基點(diǎn)。本期債券采用單利按年計(jì)息，不計(jì)復(fù)利。
同時(shí)，本期債券采取單向回?fù)埽贿M(jìn)行網(wǎng)下向網(wǎng)上回?fù)?。網(wǎng)上、網(wǎng)下預(yù)設(shè)的發(fā)行數(shù)量分別0.85億元和7.65億元，分別占本期公司債券發(fā)行總量的比例分別為10%和90%。發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將在2012年8月17日（T日）當(dāng)天網(wǎng)上發(fā)行結(jié)束后，根據(jù)網(wǎng)上發(fā)行情況決定是否啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制，如網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量獲得全額認(rèn)購(gòu)，則不進(jìn)行回?fù)?；如網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量認(rèn)購(gòu)不足，則將剩余部分全部回?fù)苤辆W(wǎng)下發(fā)行；如網(wǎng)下最終認(rèn)購(gòu)不足，則由主承銷商以余額包銷的方式購(gòu)入。
據(jù)悉，公司擬將本期債券募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后全部用于償還公司債務(wù)及補(bǔ)充流動(dòng)資金。其中，擬將3.10億元用于償還公司及其子公司的借款，其余5.40億元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。（李景朝 余安然）
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