長(zhǎng)安汽車(chē)、鹿港科技將發(fā)行公司債
經(jīng)聯(lián)合信用評(píng)級(jí)有限公司綜合評(píng)定，長(zhǎng)安汽車(chē)主體信用等級(jí)為AAA，本期債券信用等級(jí)為AAA，并由中國(guó)長(zhǎng)安汽車(chē)集團(tuán)提供全額無(wú)條件不可撤銷(xiāo)的連帶責(zé)任保證擔(dān)保。截至2011年9月30日，長(zhǎng)安汽車(chē)凈資產(chǎn)為146.97億元，2008至2010年最近三個(gè)會(huì)計(jì)年度實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤(rùn)為10.57億元，預(yù)計(jì)不少于該債券一年利息的1.5倍。長(zhǎng)安汽車(chē)的合并口徑資產(chǎn)負(fù)債率為55.95%，母公司資產(chǎn)負(fù)債率為45.18%。
根據(jù)公告，本期債券為5年期固定利率，票面利率預(yù)設(shè)區(qū)間為4.90%至5.40%，最終利率由發(fā)行人和保薦人根據(jù)網(wǎng)下向機(jī)構(gòu)投資者的詢(xún)價(jià)結(jié)果在預(yù)設(shè)區(qū)間范圍內(nèi)協(xié)商確定。發(fā)行結(jié)束后，長(zhǎng)安汽車(chē)將積極申請(qǐng)本期債券在深交所上市。
經(jīng)鵬元資信評(píng)估有限公司綜合評(píng)定，鹿港科技的主體長(zhǎng)期信用等級(jí)為AA-，本債券信用等級(jí)為 AA。公司前四大股東將用合法持有的鹿港科技有限售條件流通股（自2014年5月27日起可上市交易）7200萬(wàn)股對(duì)本期債券進(jìn)行質(zhì)押擔(dān)保。
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