9月8日，平頂山天安煤業(yè)股份有限公司（以下簡稱“平煤股份”）非標準債權“債轉股”業(yè)務12.5億元在興業(yè)銀行鄭州分行落地，該項目獲批總額度20億元，系河南省內首單上市公司市場化債轉股業(yè)務。

　　興業(yè)銀行牽頭 實現河南省首只上市公司發(fā)起的債轉股基金啟動

　　記者從興業(yè)銀行鄭州分行了解到，為貫徹落實黨中央、國務院關于推進供給側結構性改革的決策部署，有效降低企業(yè)杠桿率，防范企業(yè)債務風險，拓寬風險資產處置渠道，今年年初，興業(yè)銀行總行要求各分行充分把握業(yè)務創(chuàng)新、深化客戶合作的市場機遇，抓緊對接客戶，加快業(yè)務進程。

　　3月1日，河南省政府發(fā)布了《河南省政府關于印發(fā)河南省屬國有企業(yè)市場化銀行債權轉股權推進工作方案的通知》明確提出了河南能源、安鋼集團、平煤神馬集團三家企業(yè)的350億元債轉股項目的落地細則。

　　平煤股份是平煤神馬集團旗下上市子公司，興業(yè)銀行鄭州分行積極對接平煤股份，從實際情況出發(fā)，設計創(chuàng)新產品。為保障業(yè)務的快速順暢推進，該行為本筆債轉股業(yè)務配備專門的人力、物力等資源，在合規(guī)經營的前提下，全力推進業(yè)務進程。

　　作為河南省首只上市公司發(fā)起的債轉股基金，該項目的落地有助于平煤股份更好的實現產業(yè)資源和資本市場的有機結合及良好互動，加快公司戰(zhàn)略布局。有利于提高其競爭實力及抗風險能力，從而促進良性運行和可持續(xù)發(fā)展；能夠一定程度上優(yōu)化公司資本結構，對維持外部評級并進一步降低融資成本有積極作用，長期而言有利于公司可持續(xù)發(fā)展和整體價值提升。同時，該筆業(yè)務的落地表現出興業(yè)銀行鄭州分行緊跟政策導向的快速反應力和卓越的創(chuàng)新能力。

　　興業(yè)銀行加快推進新產品 提升資本市場業(yè)務服務實體經濟能力

　　據悉，作為實力突出的全國性股份制商業(yè)銀行，興業(yè)銀行在資本市場業(yè)務領域積累了豐富的經驗。鄭州分行作為其系統(tǒng)內表現突出的分支機構，經過十幾年快速穩(wěn)健的發(fā)展，具備了較強的業(yè)務發(fā)展實力及創(chuàng)新能力。

　　今年以來，興業(yè)銀行鄭州分行落地了其首筆糧儲貸業(yè)務、首筆“科技保”業(yè)務，首批公司額度循環(huán)委托貸款業(yè)務、出表型循環(huán)購買ABS、類永續(xù)債、TOT模式的PPP項目、產業(yè)基金等，這些業(yè)務的落地，不僅證明了興業(yè)銀行鄭州分行極強的產品創(chuàng)新能力，而且也表達出其支持實體經濟、貢獻金融力量的決心和態(tài)度。

　　興業(yè)銀行鄭州分行后續(xù)將充分利用好國家政策優(yōu)勢，在風險可控前提下，借力資本市場繼續(xù)積極服務實體經濟發(fā)展，更好貫徹落實黨中央、國務院關于“穩(wěn)增長、調結構、促改革、惠民生、防風險”相關政策精神，為服務河南省經濟發(fā)展做出積極貢獻。