上市排隊(duì)無下文 漢口銀行主動調(diào)整IPO募股規(guī)模
地方銀行IPO的久拖不決，無疑打亂了這些銀行的上市計(jì)劃。在大面積將上市計(jì)劃時(shí)間延期之后，面對市場及自身情況的變化，部分地方銀行甚至開始調(diào)整自己IPO的融資規(guī)模。日前，漢口銀行股東大會審議了調(diào)整該行首發(fā)股票數(shù)量及募集資金使用可行性的議案。
“上市時(shí)間的不定，確實(shí)打亂了這些銀行的上市部署，除了紛紛將上市時(shí)間延期外，自身資本情況的變化也使得部分銀行決定對首發(fā)融資方案進(jìn)行調(diào)整，漢口銀行就屬于后一種情況”，某銀行業(yè)分析師對《證券日報(bào)》記者表示。
調(diào)整募股規(guī)模
城商行上市目前所處的停頓狀態(tài)，讓急于成為湖北首家上市銀行的漢口銀行不得不對其原上市方案一再調(diào)整。
繼去年延長上市有效期后，漢口銀行又于日前將首發(fā)股票規(guī)模進(jìn)行了調(diào)整。在日前該行召開的股東大會上，審議通過了包括《關(guān)于調(diào)整漢口銀行股份有限公司申請?jiān)谥袊硟?nèi)首次公開發(fā)行人民幣普通股數(shù)量的議案》、《關(guān)于調(diào)整漢口銀行股份有限公司首次公開發(fā)行人民幣普通股股票募集資金使用可行性的議案》等在內(nèi)的多項(xiàng)議案。
漢口銀行此次調(diào)整IPO發(fā)行規(guī)模，與其數(shù)月前剛剛完成的增資擴(kuò)股不無關(guān)系。完成新一輪增資擴(kuò)股后，漢口銀行總股本由原來的35.18億股增至44.68億。根據(jù)《證券法》有關(guān)規(guī)定，企業(yè)IPO時(shí)，公開發(fā)行股份需達(dá)股份總數(shù)的25%；股本總額超過4億元的，公開發(fā)行股份比例為10%以上。
雖然對于調(diào)整后的IPO規(guī)模，漢口銀行方面未予透露，但若按25%的比例發(fā)行股份，則增資擴(kuò)股調(diào)整后可比原計(jì)劃多發(fā)行1.5億股左右。漢口銀行最初推出上市方案時(shí)總股本為35.18億股，按相關(guān)規(guī)定中25%的比例計(jì)算，約發(fā)行8.8億股。而按漢口銀行最新41.28億股總股本計(jì)算，將最多可發(fā)行10.3億股左右。
爭做省內(nèi)首家上市銀行
作為湖北省內(nèi)最有實(shí)力的城商行，漢口銀行早在2008年就喊出了登陸證券市場的口號。在其2008年制定的《漢口銀行發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃(2009—2013年)》中，明確了穩(wěn)步實(shí)施引進(jìn)外資銀行戰(zhàn)略投資者、跨區(qū)域發(fā)展、上市三大戰(zhàn)略部署。
2010年，湖北省內(nèi)共有6家城商行，當(dāng)年，在湖北省政府的牽頭下將所屬包括宜昌、黃石、孝感、荊州、襄樊5家城市商業(yè)銀行改組成了省級股份制銀行——湖北銀行，并為此叫停了籌備逾一年的宜昌銀行的增資擴(kuò)股計(jì)劃。而在這次“大整合”中，該省卻獨(dú)將漢口銀行排除在外。湖北省政府金融辦有關(guān)負(fù)責(zé)人當(dāng)時(shí)曾表示，由于漢口銀行一家獨(dú)大，只能采取吸收兼并其他城商行的方式，各方面的協(xié)調(diào)工作難度較大。經(jīng)過多年籌備，在引入聯(lián)想控股、武鋼集團(tuán)作為該行戰(zhàn)略投資者，并徹底解決歷史不良資產(chǎn)等一系列問題后，漢口銀行已成為湖北省內(nèi)距離上市最近的銀行。
漢口銀行近年來的快速發(fā)展，打下了良好的上市基礎(chǔ)。截至2011年末，該行資產(chǎn)總額達(dá)1379.60億元，比年初增加261.94億元，增長23.44%。2011年，漢口銀行實(shí)現(xiàn)凈利潤15.09億元，比上年增加4.93億元，增長48.46%。借此東風(fēng)，在2011年9月召開的臨時(shí)股東大會上，該行正式審議通過了《關(guān)于申請?jiān)谥袊硟?nèi)首次公開發(fā)行人民幣普通股股票并上市的議案》，及其他與上市有關(guān)的議案。
A股IPO短期無望
盡管一年前就已排隊(duì)等待上市，但與其它地方銀行一樣，漢口銀行時(shí)至今日仍徘徊在A股市場之外，這也使得該行不得不將上市安排延期。在去年10月10日的召開的臨時(shí)股東大會上，該行就審議了將上市有效期延長的議案。
去年下半年開始，漢口銀行的規(guī)模擴(kuò)張開始加速。除新成立蔡甸、黃陂、江夏三家支行外，該行還在去年12月連續(xù)成立了襄陽、荊門兩家異地分行。擴(kuò)張的提速加上上市閘門遲遲未能打開，漢口銀行面臨著資本補(bǔ)充的壓力。2011年末，該行的資本充足率及核心資本率均較2010年出現(xiàn)雙降，資本補(bǔ)充壓力凸顯。
A股融資短期無望使得漢口銀行只能靠增資擴(kuò)股進(jìn)行“補(bǔ)血”。在該行去年召開的臨時(shí)股東大會上，與上市延期議案一同審議的，就包括該行2012年增資擴(kuò)股方案的議案。2012年10月，鄂武商A曾發(fā)布公告稱，將以3.8-4元/股的價(jià)格，認(rèn)購漢口銀行新增股份1億股，占漢口銀行增發(fā)后總股本的2.35%左右。公開資料顯示，漢口銀行目前總股本為35.18億股，此次增發(fā)完成后，總股本將達(dá)到44.68億股。而工商注冊資料顯示，漢口銀行已于去年12月26日完成了工商注冊變更，注冊資本為41.28億元。（呂東）
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