民生銀行可轉(zhuǎn)債受熱捧 逾3000億資金申購(gòu)
昨日，民生銀行(600016，收盤(pán)價(jià)11.00元)公布了可轉(zhuǎn)債發(fā)行的網(wǎng)上中簽率和網(wǎng)下機(jī)構(gòu)認(rèn)購(gòu)情況。
民生銀行新發(fā)行的200億元可轉(zhuǎn)債期限為六年，按年付息，前三年票面利率0.6%，后三年為1.5%。上周五為原A股股東優(yōu)先認(rèn)購(gòu)日和網(wǎng)上、網(wǎng)下申購(gòu)日，周三和周四分別為網(wǎng)下和網(wǎng)上申購(gòu)資金解凍日。可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)束后六個(gè)月后可以轉(zhuǎn)股，初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為10.23元/股。
《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，本次民生銀行可轉(zhuǎn)債發(fā)行受到機(jī)構(gòu)熱捧。雖然擬募集資金為200億元，但是其網(wǎng)上網(wǎng)下發(fā)行部分均獲得逾200倍的超額認(rèn)購(gòu)，共吸引逾3000億元人民幣資金的申購(gòu)。
值得一提的是，民生銀行A股可轉(zhuǎn)債發(fā)行，是歷史上首次將網(wǎng)下向機(jī)構(gòu)投資者發(fā)行部分設(shè)置A/B類申購(gòu)，A類的有效申購(gòu)數(shù)量為5億～100億元，且承諾鎖定期為1個(gè)月；B類的有效申購(gòu)數(shù)量為1億～50億元。原A股股東優(yōu)先配售后余額部分，其網(wǎng)下A類申購(gòu)、網(wǎng)下B類申購(gòu)和網(wǎng)上發(fā)行預(yù)設(shè)發(fā)行數(shù)量比例分別為50%：25%：25%。
在向民生銀行原股東優(yōu)先配售143.48億元后，其余部分則向其他投資者發(fā)行。結(jié)果顯示，網(wǎng)下A類配售共有218家機(jī)構(gòu)認(rèn)購(gòu)，B類共有943家機(jī)構(gòu)認(rèn)購(gòu)。網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者、及網(wǎng)下機(jī)構(gòu)投資者配售A類和B類的配售比例分別為0.37%、0.41%和0.37%。中簽率均低于2010年發(fā)行轉(zhuǎn)債的工行0.82%、中行1.89%的中簽率。其中網(wǎng)下A類和B類配售的有效認(rèn)購(gòu)量分別涉及6830.7億元和7524.7億元，考慮網(wǎng)下配售機(jī)構(gòu)只需付申購(gòu)數(shù)量20%的定金，再加上網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)量，申購(gòu)資金總額已超過(guò)3000億元。
申銀萬(wàn)國(guó)證券在測(cè)算后指出，2012年底預(yù)計(jì)公司核心資本充足率為8.51%，資本充足率為10.85%，剛剛達(dá)到監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)?！霸诓晦D(zhuǎn)股的情形下，轉(zhuǎn)債發(fā)行將用于補(bǔ)充附屬資本，預(yù)計(jì)公司通過(guò)優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，加速發(fā)展同業(yè)資產(chǎn)，降低貸款比重，2013年核心資本充足率將達(dá)到9.31%，資本充足率將達(dá)到12.13%，分別比2012年提升0.8個(gè)百分點(diǎn)和1.28個(gè)百分點(diǎn)?！?/font>
記者注意到，3月19日，民生銀行以4.09億元的金額位居兩市融資買(mǎi)入額之首，環(huán)比增長(zhǎng)103.28%,創(chuàng)出民生銀行在3月13日公告將發(fā)行可轉(zhuǎn)債之后的融資買(mǎi)入額第二高峰。
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