銀行座次的變與不變 民生興業(yè)有望超越浦發(fā)
隨著浦發(fā)銀行2012年業(yè)績(jī)的披露，國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行近兩年來(lái)一直暗流涌動(dòng)的市場(chǎng)格局變化已浮出水面。參照年報(bào)數(shù)據(jù)和此前多家銀行披露的業(yè)績(jī)快報(bào)數(shù)據(jù)，資產(chǎn)規(guī)模一度排名股份行第三位的浦發(fā)銀行此番恐將被拉下馬來(lái)，民生、興業(yè)等近年來(lái)的市場(chǎng)新銳則將實(shí)現(xiàn)超越。
公開(kāi)數(shù)據(jù)顯示，浦發(fā)銀行2012年末總資產(chǎn)規(guī)模達(dá)到3.15萬(wàn)億元，低于已經(jīng)披露業(yè)績(jī)快報(bào)的民生和興業(yè)。興業(yè)銀行業(yè)績(jī)快報(bào)顯示，該行2012年末總資產(chǎn)規(guī)模達(dá)3.24萬(wàn)億元，民生銀行的這一數(shù)據(jù)則為3.21萬(wàn)億元。而2011年浦發(fā)銀行總資產(chǎn)規(guī)模則為2.68萬(wàn)億元，高于民生的2.4萬(wàn)億元和興業(yè)的2.23萬(wàn)億元。
盈利能力方面，浦發(fā)銀行2012年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入和凈利潤(rùn)分別為829.5億元和341.86億元，同樣低于民生和興業(yè)。民生業(yè)績(jī)快報(bào)稱，該行2012年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入和凈利潤(rùn)分別為1030.9億元和375.55億元；興業(yè)業(yè)績(jī)快報(bào)稱，該行2012年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入和凈利潤(rùn)分別為876.2億元和347.08億元。與總資產(chǎn)指標(biāo)略有不同的是，民生的營(yíng)業(yè)收入在2010年就已經(jīng)超越浦發(fā)，凈利潤(rùn)指標(biāo)則在2011年才正式超越；興業(yè)銀行這兩項(xiàng)指標(biāo)在2011年仍低于浦發(fā)銀行。
有意思的是，雖然浦發(fā)銀行此次成為被超越者，但將視線進(jìn)一步回放到2006年，我們會(huì)發(fā)現(xiàn)它也曾經(jīng)一度高歌猛進(jìn)超越同儕。以2006年年報(bào)指標(biāo)衡量，浦發(fā)當(dāng)年資產(chǎn)總額為6893億元，營(yíng)業(yè)收入189.27億元，凈利潤(rùn)33.53億元。以資產(chǎn)規(guī)模計(jì)，浦發(fā)當(dāng)年要低于民生的7004.49億元，略高于興業(yè)的6177億元；而以凈利潤(rùn)計(jì)，無(wú)論是民生的38.3億元還是興業(yè)的37.98億元都要高于浦發(fā)銀行。從數(shù)據(jù)上來(lái)看，這三家銀行當(dāng)時(shí)基本屬于同一梯隊(duì)，各項(xiàng)數(shù)據(jù)差異不大。
但在兩年后的2008年，浦發(fā)銀行的總資產(chǎn)規(guī)模開(kāi)始全面超越民生和興業(yè)，并逐漸拉開(kāi)距離。2008年末，浦發(fā)銀行總資產(chǎn)達(dá)到1.3萬(wàn)億元，而民生和興業(yè)則剛剛越過(guò)萬(wàn)億門檻；凈利潤(rùn)方面，浦發(fā)當(dāng)年實(shí)現(xiàn)125.16億元凈利，民生僅有78.93億元，興業(yè)則為113.85億元，如此格局一直延續(xù)到2010年。
也就是說(shuō)從2006年至2012年，短短6年時(shí)間里中等規(guī)模商業(yè)銀行之間的拉鋸戰(zhàn)已進(jìn)行了兩個(gè)回合。先是浦發(fā)以與民生和興業(yè)基本類似的基礎(chǔ)起步，但迅速拉大了與對(duì)手的距離；但民生和興業(yè)又回過(guò)神來(lái)，在2~3年時(shí)間里重新找準(zhǔn)戰(zhàn)略方向，實(shí)現(xiàn)了對(duì)浦發(fā)的反超。
值得注意的是，如果對(duì)比營(yíng)業(yè)收入，民生銀行在2011年已經(jīng)甩開(kāi)其他股份制銀行，甚至開(kāi)始對(duì)“股份行一哥”——招商銀行形成了咄咄逼人之勢(shì)。招行在2011年分別實(shí)現(xiàn)961.57億元營(yíng)業(yè)收入和361.29億元凈利潤(rùn)；民生銀行當(dāng)年這一數(shù)據(jù)分別為823.68億元和279.2億元。而招行的2012年業(yè)績(jī)快報(bào)稱，該行將實(shí)現(xiàn)1133.67億元營(yíng)業(yè)收入和452.73億元凈利潤(rùn)；民生業(yè)績(jī)的快報(bào)數(shù)據(jù)則為1030.9億元營(yíng)業(yè)收入和375.55億元凈利潤(rùn)。2011年的差距在2012年基本維持，兩家銀行的爭(zhēng)奪可謂旗鼓相當(dāng)。
事實(shí)上，不僅股份制銀行的市場(chǎng)格局變幻無(wú)常，國(guó)有大行之間的競(jìng)爭(zhēng)也不遑多讓。2010年下半年才完成上市的農(nóng)業(yè)銀行，在2012年年中就改變了四大行的位次。以2012年半年報(bào)數(shù)據(jù)計(jì)，農(nóng)行在總資產(chǎn)規(guī)模、營(yíng)業(yè)收入和凈利潤(rùn)三大指標(biāo)上都全面超越中行，國(guó)有四大行的市場(chǎng)排名也由此變?yōu)椤肮そㄞr(nóng)中”。
因何短短時(shí)間內(nèi)會(huì)有銀行實(shí)現(xiàn)后來(lái)居上？在全球金融危機(jī)和利率市場(chǎng)化兩大不利因素的夾擊之下，何以有的商業(yè)銀行依然實(shí)現(xiàn)快速成長(zhǎng)？又因何在利率市場(chǎng)化對(duì)傳統(tǒng)銀行盈利能力的挑戰(zhàn)越來(lái)越突出之時(shí)，依然有眾多資本擠破腦袋想要進(jìn)來(lái)？
合理的解釋似乎只有一個(gè)——中國(guó)商業(yè)銀行的潛力還遠(yuǎn)未充分發(fā)揮，銀行對(duì)新商業(yè)模式的嘗試也才剛剛開(kāi)始。
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