平安銀行定向增發(fā)在即 資本瓶頸有望突破
證券時報記者獲悉,平安銀行(000001)將于今日召開股東大會,表決向中國平安(601318)集團定向增發(fā)相關(guān)事宜。
根據(jù)平安銀行此前披露的相關(guān)方案,本次非公開發(fā)行的對象是平安銀行目前的控股股東中國平安集團。平安銀行人士稱,中國平安強大的綜合金融平臺優(yōu)勢及資本實力將有助于平安銀行順利實施本次不超過200億元的融資計劃。
經(jīng)初步測算,如果平安銀行成功增發(fā)200億元,以2012年6月30日數(shù)據(jù)靜態(tài)分析,其資本充足率可達13.44%以上,不僅可以較好地滿足監(jiān)管要求,還將有助于該銀行解決妨礙業(yè)務(wù)發(fā)展的資本瓶頸問題。
“大股東中國平安對平安銀行資本金充實的鼎力相助,將有利于平安銀行依托中國平安綜合金融平臺不斷豐富產(chǎn)品類型,進而推動銀行零售業(yè)務(wù)發(fā)展,增強平安銀行的持續(xù)盈利能力;而中國平安集團也將借助平安銀行這一新的利潤引擎,真正打造集保險、銀行、投資為一體的全套金融特色品牌?!逼桨层y行人士稱。
值得一提的是,平安銀行調(diào)整后的16.71元/股的非公開發(fā)行價仍比董事會決議公告前一日(即2012年8月15日)平安銀行收盤價15.1元/股高出近11%。與常見的非公開發(fā)行相比,中國平安此次不僅未享受到價格折扣,反而溢價增持,由此可見,中國平安對平安銀行未來的業(yè)務(wù)整合和發(fā)展充滿信心,對此次投資的戰(zhàn)略價值和長遠利益回報十分看好。
根據(jù)平安銀行日前發(fā)布的半年報,截至6月末,平安銀行總資產(chǎn)已達1.49萬億元。隨著兩行合并的整合工作穩(wěn)步推進,經(jīng)營協(xié)同效應(yīng)逐步顯現(xiàn),上半年實現(xiàn)營業(yè)收入196.26億元,比去年同期增長61.7%;歸屬母公司凈利潤67.61億元,同比增長42.91%。
盡管財報尚佳,但隨著監(jiān)管要求的不斷提高,平安銀行的未來發(fā)展仍有可能受困于資本束縛。2011年銀監(jiān)會出臺了《中國銀行(601988)業(yè)實施新監(jiān)管標(biāo)準的指導(dǎo)意見》,要求非系統(tǒng)重要性銀行資本充足率不得低于10.5%,新監(jiān)管標(biāo)準從2012年1月1日開始執(zhí)行,2016年底前全面達標(biāo)。今年銀監(jiān)會還出臺了《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》,該辦法將于2013年1月1日起實施,以期建立起統(tǒng)一配套的資本充足率監(jiān)管體系,這有助于銀監(jiān)會加強對商業(yè)銀行的差異監(jiān)管。
據(jù)記者了解,目前平安銀行資本充足率為11.4%,雖然高于監(jiān)管底線,但已比上年末的11.51%有所下降。未來,平安銀行若繼續(xù)以貿(mào)易融資業(yè)務(wù)、小微金融、零售業(yè)務(wù)和信用卡業(yè)務(wù)作為其發(fā)展的戰(zhàn)略基礎(chǔ),必將促使風(fēng)險資產(chǎn)進一步增加,資本消耗加速,資本充足率逐步下降。為擺脫因資本規(guī)模的束縛而造成的業(yè)務(wù)發(fā)展和監(jiān)管達標(biāo)的兩難境地,平安銀行將繼續(xù)實施去年8月宣布的非公開發(fā)行方案,募集資金將全部用于補充銀行資本金。(羅克關(guān))
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