國際貨幣史驚心動魄十大事件 多有國際寡頭魅影
核心提示：貨幣市場是最近30年很多重大經(jīng)濟(jì)事件的發(fā)源地，其中很多事都震驚了金融市場。然而，細(xì)細(xì)探究可以發(fā)現(xiàn)，很多貨幣市場的重大事件都有國際寡頭和組織的魅影閃現(xiàn)其中，用陰謀重重形容也不過分。
自從歐債危機(jī)爆發(fā)以來，圍繞著歐元的質(zhì)疑從來沒有消停過?？紤]到外匯市場的巨大體量和交易的關(guān)聯(lián)性，貨幣危機(jī)確實(shí)能引起人們的恐慌，比如美元走強(qiáng)就能引起一攬子貨幣的波動。
貨幣市場是最近30年很多重大經(jīng)濟(jì)事件的發(fā)源地，其中很多事都震驚了金融市場，并對全球經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生了長遠(yuǎn)影響。
1. 1985年《廣場協(xié)議》美元貶值
該協(xié)議由美國、法國、西德、日本和英國五國達(dá)成，并在協(xié)議的簽署地點(diǎn)紐約廣場酒店命名該協(xié)議。該協(xié)議的目的是通過協(xié)議國央行大規(guī)模的干預(yù)市場行動來使美元貶值。具體做法是央行通過低于市場價(jià)賣出美元，從而使美元對其他貨幣貶值。
《廣場協(xié)議》是1985年之前的5年美國經(jīng)濟(jì)疲軟的直接后果，在這5年中美元對主要貿(mào)易伙伴國升值幅度不小?！稄V場協(xié)議》的實(shí)施毀滅了美國某些產(chǎn)業(yè)的競爭力，降低了美國高科技、汽車和機(jī)械等行業(yè)的出口，從而在國會產(chǎn)生了貿(mào)易保護(hù)主義的思潮以減緩進(jìn)口。
2. 1992年喬治-索羅斯大戰(zhàn)英鎊
一般來說，20世紀(jì)90年代是世界經(jīng)濟(jì)非常繁榮的十年，但這十年中，世界上的每個角落都幾乎充斥著貨幣市場的騷動。
在這一階段的早期，也就是歐洲統(tǒng)一貨幣歐元還未形成的階段，歐盟內(nèi)部有一個匯率控制機(jī)制，目的在于調(diào)整主要成員國貨幣之間的匯率波動，讓它們處于一個區(qū)間內(nèi)。
東西德合并后，德國實(shí)力大增，馬克堅(jiān)挺。1992年，英國經(jīng)濟(jì)卻出現(xiàn)滑坡，英鎊疲軟。為了支持英鎊匯率，英格蘭銀行抬高利率，但是這樣做損害了已然不景氣的經(jīng)濟(jì)。為緩解壓力，英國希望德國降低利率，然而，彼時的德國經(jīng)濟(jì)正處于過熱階段，因此希望抬高利率來為經(jīng)濟(jì)降溫。由于兩國政策無法協(xié)調(diào)，導(dǎo)致英鎊匯率持續(xù)下挫，任憑兩國聯(lián)手購進(jìn)英鎊也無濟(jì)于事。
1992年9月，投機(jī)者開始進(jìn)攻歐洲匯率體系中那些疲軟的貨幣，其中包括英鎊、意大利里拉等?，F(xiàn)在的投資大鱷索羅斯伙同市場上的其他投資者進(jìn)行了無情的大規(guī)模賣空英鎊行動，使英鎊不斷下跌，一直到快跌破歐盟內(nèi)部的匯率區(qū)間。英國政府開始了反擊，提高利率并開始干預(yù)市場。在這場捍衛(wèi)英鎊的行動中，英國政府動用了價(jià)值269億美元的外匯儲備，但最終還是遭受慘敗，被迫退出歐洲匯率體系。而索羅斯方曝出的結(jié)果是，這一戰(zhàn)凈賺了10億美元。
3. 1994-1995年墨西哥比索崩盤
貨幣的突然貶值對政府來說是非常不利的。比索的崩盤發(fā)生在世界經(jīng)濟(jì)的疲軟期，彼時油價(jià)非常低，世界正承受著發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體連年借貸的后遺癥。引發(fā)這一比索悲劇的出發(fā)點(diǎn)是墨西哥政府被迫放棄與美元掛鉤，實(shí)行浮動匯率，從而造成墨西哥比索和股市崩盤，經(jīng)濟(jì)危機(jī)爆發(fā)。
墨西哥政府此舉恰逢墨西哥政府債務(wù)到期，并且該國南部州發(fā)生武裝叛亂行動，崩盤事件最后導(dǎo)致了當(dāng)時的財(cái)政部長Jaime Serra Puchera辭職。
受到驚嚇的投資者紛紛拋售墨西哥國債，央行試圖捍衛(wèi)下沉的比索，大量消耗了它的儲備。墨西哥政府為比索重新設(shè)置了一個更低的固定匯率，但此舉并未挽回投資者的信心。墨西哥政府被迫放棄與美元掛鉤，實(shí)行浮動匯率。美國政府買入比索試圖穩(wěn)定比索的幣值并同國際貨幣基金組織一起參與了對墨西哥的救助方案。最終墨西哥不得不依靠美國政府的幫助才走出困境。
4. 1995年美元兌日元創(chuàng)歷史低位
1995年，美元警鐘再次響起，這一次美元兌世界主要貨幣都跌入了歷史低點(diǎn)。美元兌日元的表現(xiàn)尤其重要，因?yàn)槊涝龑Ξ?dāng)時日本經(jīng)濟(jì)的繁榮耿耿于懷。
這一時期美國的經(jīng)濟(jì)可以用“雙赤字”來形容，即貿(mào)易赤字和財(cái)政赤字，這讓美國再也無法為世界提供幣值穩(wěn)定的美元，美元兌日元跌到80以下，這意味著美元作為儲備貨幣地位的結(jié)束。十年之后，美元兌日元依然保持在低位。
5. 1997年亞洲金融風(fēng)暴泰銖折戟
貨幣貶值和救助方案現(xiàn)在已經(jīng)變成了一種常態(tài)，這要從起源于泰國的亞洲金融風(fēng)暴說起。彼時泰國經(jīng)濟(jì)在房地產(chǎn)泡沫和過量外債的侵襲下顯得很不健康，熱錢不斷涌入泰國使得泰國央行無法抵御市場異動，泰銖變得越來越不值錢。緊張的投資者們開始甩賣泰國資產(chǎn)轉(zhuǎn)而在東南亞的其他國家尋找投資目標(biāo)，這些國家的貨幣同樣在走弱。
隨后，韓國，印度尼西亞，馬來西亞，菲律賓等國的命運(yùn)像多米諾骨牌一樣接連倒下，造成了在亞洲蔓延的金融浩劫。韓國的股票市場在一天內(nèi)崩盤，這讓美國的交易者們倍感驚慌，也導(dǎo)致紐交所不得不宣布當(dāng)天提早關(guān)閉以避免恐慌蔓延。這場風(fēng)暴過后，很多亞洲國家都接受了國際貨幣基金組織的救助方案。
6. 1998年盧布違約危機(jī)
由于俄羅斯政府的錯誤管理，盧布在1998年受到重創(chuàng)。后蘇聯(lián)時代的政權(quán)不穩(wěn)定和薄弱的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)終于引起了連鎖反應(yīng)。貨幣市場的投機(jī)者開始攻擊盧布，俄羅斯中央銀行以干預(yù)市場和提高利率等手段反擊。
然而，遲遲沒有獲得國際貨幣基金組織的援助使得盧布的狀況惡化。投資者開始外逃，主權(quán)債務(wù)違約，俄羅斯政府不得不認(rèn)輸，宣布盧布貶值并自由浮動，同時商業(yè)銀行暫停向國外債權(quán)人償債。
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