知名私募連發(fā)主題基金 看好消費(fèi)與科技
導(dǎo)讀：博道投資基金經(jīng)理史偉認(rèn)為，盡管中國(guó)外部和內(nèi)部的環(huán)境均不佳，仍看好個(gè)股的投資機(jī)會(huì)。中國(guó)作為一個(gè)大國(guó)經(jīng)濟(jì)體，產(chǎn)業(yè)齊全，即使整體股市表現(xiàn)再不好，也不缺乏景氣好的行業(yè)與公司，結(jié)構(gòu)性的機(jī)會(huì)總是存在，尋找行業(yè)具備成長(zhǎng)空間，能夠長(zhǎng)期增長(zhǎng)的企業(yè)，特別是消費(fèi)、醫(yī)藥、TMT等領(lǐng)域的個(gè)股，只要大盤底部探明，反沖會(huì)非常迅速，因此需要提前布局以把握住機(jī)會(huì)。
日前，原公募基金大佬莫泰山“獨(dú)立山頭”后的首只私募產(chǎn)品——博道精選1期已經(jīng)進(jìn)入為期一個(gè)月的募集期。該產(chǎn)品的主要投資方向?yàn)橄M(fèi)醫(yī)藥和TMT(科技、傳媒、信息)。無(wú)獨(dú)有偶，知名私募中歐瑞博的4期消費(fèi)科技行業(yè)基金也即將進(jìn)入募集期。該產(chǎn)品的投資方向以消費(fèi)和TMT為主。該產(chǎn)品的投資經(jīng)理之一張海地曾是朱雀投資的合伙人，專投TMT方向。
創(chuàng)業(yè)板在經(jīng)歷大幅上漲后分歧漸顯，但從私募近期連發(fā)行業(yè)基金的動(dòng)向來(lái)看，仍然顯示出相對(duì)樂(lè)觀的態(tài)度。中歐瑞博認(rèn)為，選取美國(guó)市場(chǎng)于2000年前上市的100家本土十大行業(yè)龍頭公司作為樣本，統(tǒng)計(jì)這些公司在1980-2010年30年間的股價(jià)表現(xiàn)，漲幅超過(guò)100倍的公司共有17家，這17家公司全部來(lái)自于消費(fèi)、科技行業(yè)；另外，對(duì)比標(biāo)普500，滬深300在信息技術(shù)、醫(yī)療、消費(fèi)品、通信目前市值占比較小，未來(lái)行業(yè)增長(zhǎng)空間較大。
從時(shí)點(diǎn)選擇上看，目前仍是投資成長(zhǎng)股的好時(shí)機(jī)。中歐瑞博對(duì)上一輪熊市末段（2003年1月-2005年6月）的研究發(fā)現(xiàn)，指數(shù)筑底期間一批優(yōu)秀的成長(zhǎng)股已經(jīng)先于指數(shù)上漲。上證指數(shù)從2003年1月3日算起，到2005年6月6日累計(jì)漲幅為-16%，但同期貴州茅臺(tái)(600519,股吧)漲幅177%，中興通訊(000063,股吧)累計(jì)漲幅187%，云南白藥(000538,股吧)累計(jì)漲幅95%。對(duì)2008年上證指數(shù)1664點(diǎn)以來(lái)A股的研究發(fā)現(xiàn)，雖然指數(shù)一直在底部震蕩，但消費(fèi)、科技行業(yè)指數(shù)大幅領(lǐng)先大盤。中歐瑞博認(rèn)為，經(jīng)過(guò)了5年多的下跌，市場(chǎng)的估值泡沫已經(jīng)得到很大程度的釋放，目前處于熊市末段，應(yīng)該首選優(yōu)秀成長(zhǎng)股。
博道投資基金經(jīng)理史偉認(rèn)為，盡管中國(guó)外部和內(nèi)部的環(huán)境均不佳，仍看好個(gè)股的投資機(jī)會(huì)。中國(guó)作為一個(gè)大國(guó)經(jīng)濟(jì)體，產(chǎn)業(yè)齊全，即使整體股市表現(xiàn)再不好，也不缺乏景氣好的行業(yè)與公司，結(jié)構(gòu)性的機(jī)會(huì)總是存在，尋找行業(yè)具備成長(zhǎng)空間，能夠長(zhǎng)期增長(zhǎng)的企業(yè)，特別是消費(fèi)、醫(yī)藥、TMT等領(lǐng)域的個(gè)股，只要大盤底部探明，反沖會(huì)非常迅速，因此需要提前布局以把握住機(jī)會(huì)。
滬深300今年以來(lái)的跌幅為8.5%，但部分主題基金大幅跑贏大盤。中歐瑞博旗下的三只偏消費(fèi)類基金今年以來(lái)的收益率均在20%左右，朱雀18期（大消費(fèi)行業(yè)精選）今年以來(lái)收益率為16%；朱雀17期（TMT行業(yè)）今年以來(lái)的收益率也超過(guò)12%。 （作者：屈紅燕）
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