風(fēng)格錯(cuò)位配置失策 廣發(fā)基金近半股基負(fù)收益
今年基金業(yè)的首次季考已正式進(jìn)入倒計(jì)時(shí)階段，在各公司摩拳擦掌準(zhǔn)備奮力一搏的時(shí)候，廣發(fā)基金公司卻顯得有些力不從心。
《證券日?qǐng)?bào)》基金新聞部根據(jù)WIND資訊整理數(shù)據(jù)顯示，廣發(fā)基金旗下可比的11只股票型基金，今年以來(lái)有5只回報(bào)率收負(fù)，為全部可比基金公司中，負(fù)收益股基占比最高的公司。
與此同時(shí)，同屬該公司的股票型基金今年以來(lái)的回報(bào)率出現(xiàn)明顯分化，業(yè)績(jī)首尾相差超20個(gè)百分點(diǎn)，位列可比公司業(yè)績(jī)分化排行榜三甲之列。
好買(mǎi)基金研究中心首席分析師曾令華接受《證券日?qǐng)?bào)》基金新聞部采訪時(shí)表示，廣發(fā)基金旗下的基金經(jīng)理向來(lái)操作各有注重和風(fēng)格，今年市場(chǎng)輪動(dòng)較快，配置是否踏準(zhǔn)節(jié)奏就成為基金凈值表現(xiàn)的重要決定因素之一，廣發(fā)基金目前股基業(yè)績(jī)分化較為明顯也正是因?yàn)橛械幕鸩葴?zhǔn)今年板塊輪動(dòng)的行情，而重點(diǎn)配置食品飲料、煤炭等行業(yè)的基金則錯(cuò)失上漲機(jī)會(huì)。
廣發(fā)等4家基金公司
同門(mén)股基業(yè)績(jī)差逾20%
《證券日?qǐng)?bào)》基金新聞部根據(jù)WIND資訊整理數(shù)據(jù)顯示，今年一季度，股票型基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)突出，平均回報(bào)率為4.51%，領(lǐng)先同期上證指數(shù)4.1個(gè)百分點(diǎn)，其中，僅一成基金回報(bào)率收負(fù)。
但不得不提的是，歸屬同家基金公司旗下的同門(mén)兄弟，今年以來(lái)的業(yè)績(jī)表現(xiàn)卻大相徑庭。整理數(shù)據(jù)顯示，可比64家基金公司旗下股票型基金，截至3月17日，今年以來(lái)業(yè)績(jī)差異均值為10.08%，其中，上投摩根、易方達(dá)、廣發(fā)和中歐等4家公司旗下股基業(yè)績(jī)分化顯著，業(yè)績(jī)相差均超過(guò)20%，分別為27.52%、24.14%、22.48%和21.56%。
與上述業(yè)績(jī)分化明顯的公司不同的是，益民基金旗下可比股票型基金，同期回報(bào)率相差不足1個(gè)百分點(diǎn)，僅為0.44%。此外，國(guó)海富蘭克林、建信、海富通等3家公司旗下同門(mén)兄弟之間回報(bào)率相差均保持在4%以下，分別為2.72%、3.53%和3.71%。
近半數(shù)股基負(fù)收益
廣發(fā)基金負(fù)擔(dān)重
《證券日?qǐng)?bào)》基金新聞部整理顯示，今年以來(lái)在股票型基金業(yè)績(jī)整體表現(xiàn)領(lǐng)先的背景下，57只基金凈值卻出現(xiàn)了逆市下跌，而這57只回報(bào)率收負(fù)的基金分布在33家基金公司中。而前述4家首季同門(mén)股基業(yè)績(jī)差異明顯的基金公司，旗下均有負(fù)收益產(chǎn)品。
其中，廣發(fā)基金旗下可比的11只股票型基金中，有5只基金今年以來(lái)單位凈值逆市下跌，占比45.45%，不僅是4家業(yè)績(jī)差異明顯的公司中，負(fù)收益基金占比最高的公司，同時(shí)也是全部可比基金公司中，負(fù)收益股基數(shù)量占比最高的公司。
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