QDII開年表現(xiàn)略遜一籌 貴金屬下挫拖累業(yè)績(jī)
相比去年的風(fēng)光無限，QDII今年表現(xiàn)略顯“一般”。今年以來，盡管海外市場(chǎng)整體表現(xiàn)不錯(cuò)，QDII基金同期業(yè)績(jī)延續(xù)飄紅，但無奈受貴金屬價(jià)格下調(diào)拖累，其整體漲幅沒有預(yù)期中強(qiáng)勢(shì)。更為重要的是，隨著A股市場(chǎng)的持續(xù)反彈，A股基金整體表現(xiàn)如火如荼，其市場(chǎng)風(fēng)頭已經(jīng)完全壓過QDII基金。
今年以來延續(xù)上漲
數(shù)據(jù)顯示，按照復(fù)權(quán)單位凈值增長率計(jì)算，截至2月5日，在剔除成立時(shí)間不到半年的次新基金后，60只QDII基金今年以來整體上漲，同期平均漲幅為3.48%。也就是說，在今年一個(gè)多月時(shí)間里，QDII基金整體表現(xiàn)不俗，整體收益超過三個(gè)百分點(diǎn)，繼續(xù)延續(xù)了其去年的強(qiáng)勢(shì)表現(xiàn)。
就在剛剛過去的2012年，QDII基金奪得全年業(yè)績(jī)冠軍，成為最賺錢的基金品種。
統(tǒng)計(jì)表明，51只QDII基金表現(xiàn)搶眼，同期平均漲幅為9.96%，距離10%的整數(shù)關(guān)口僅有咫尺之遙。即使是表現(xiàn)不俗的債券基金，去年同期也沒能有如此上佳表現(xiàn)。由此不難看出，QDII基金的整體表現(xiàn)有多么出色。而從具體基金產(chǎn)品來看，在上述51只基金中，有29只基金2012年全年漲幅超過10%，還有4只基金同期漲幅更是超過20個(gè)百分點(diǎn)，甚至一度成為年度股基冠軍的有力人選。
整體業(yè)績(jī)跑輸A股基金
不過，盡管今年依舊整體飄紅，但相比A股基金來說，QDII基金同期表現(xiàn)略遜一籌，其3.48%的平均漲幅，在A股基金同期6.97%的漲幅面前，顯得有點(diǎn)黯然失色。畢竟，就在今年一個(gè)多月時(shí)間里，QDII基金的同期平均漲幅，僅為A股基金的一半不到，其同期業(yè)績(jī)已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)落在A股基金的后邊。
就從具體基金產(chǎn)品來看，QDII基金相對(duì)漲幅比較均勻。其中，廣發(fā)亞太以9.15%的今年累計(jì)漲幅，在上述所有QDII基金中領(lǐng)跑，也是目前唯一一只漲幅超過9%的QDII基金。緊隨其后的是華寶興業(yè)中國成長、華安香港、海富通海外精選，三只基金的同期漲幅均在7%以上。此外，博時(shí)大中華精選、華寶興業(yè)標(biāo)普油氣、廣發(fā)標(biāo)普全球農(nóng)業(yè)、嘉實(shí)恒生 中國企業(yè)、諾安油氣、南方中國等基金相對(duì)排名靠前，今年以來累計(jì)漲幅均超過6%。
不過，同期A股基金的漲幅更是了得。有65只基金今年以來漲幅已經(jīng)達(dá)到兩位數(shù)，而排名榜首的基金同期漲幅已達(dá)16%以上。兩相對(duì)此，QDII基金的開年表現(xiàn)，確實(shí)被A股基金搶了市場(chǎng)風(fēng)頭。
QDII受累貴金屬下調(diào)
究其原因，包括黃金在內(nèi)的貴金屬價(jià)格下調(diào)，成為拖累QDII基金業(yè)績(jī)不如預(yù)期的重要原因。就在上述統(tǒng)計(jì)中，有4只基金今年以來業(yè)績(jī)虧損。其中，富國全球?qū)儆趥?，其同期下?.28%主要是與債券市場(chǎng)表現(xiàn)低迷有關(guān)，而同期虧損的還有華泰柏瑞亞洲企業(yè)、上投摩根全球天然資源、易方達(dá)黃金主題 ，后兩者明顯與貴金屬市場(chǎng)有關(guān)，尤其是易方達(dá)黃金主題基金，直接與國際黃金價(jià)格的表現(xiàn)息息相關(guān)。
此外，嘉實(shí)黃金、諾安全球黃金 、匯添富黃金及貴金屬 ，三只基金盡管同期業(yè)績(jī)飄紅，但今年以來低于1%的漲幅，也明顯受到了貴金屬價(jià)格調(diào)整的拖累。同時(shí)，國泰大宗商品、信誠全球商品主題 、博時(shí)抗通脹、招商全球資源 等基金，今年以來的業(yè)績(jī)排名也相對(duì)墊底，其業(yè)績(jī)也是受到了很大影響。
中國概念值得關(guān)注
而從上述統(tǒng)計(jì)來看，主要投資中國概念的QDII基金表現(xiàn)不錯(cuò)。數(shù)據(jù)顯示，今年以來15只投資亞太地區(qū)的QDII基金收益高達(dá)4.22%，而全部QDII平均漲幅為3.48%。其中，國富亞洲 機(jī)會(huì)更是個(gè)中翹楚，不但在2012年穩(wěn)居同類前三，并在近六個(gè)月取得了13.52%的驚人收益率。同樣，次新基金富國中國中小盤今年以來更是出現(xiàn)了超過8%的漲幅。
展望今年市場(chǎng)，國富亞洲機(jī)會(huì)重點(diǎn)看好亞洲市場(chǎng)，尤其是中國港股、東南亞(印尼、泰國及菲律賓)以及印度，相對(duì)弱化對(duì)中國臺(tái)灣、新加坡、韓國等市場(chǎng)的關(guān)注，看好互聯(lián)網(wǎng)、電子、銀行 、汽車 行業(yè)，以及能源類和消費(fèi)類行業(yè)。
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