股市持續(xù)反彈 偏股基金新年迎來“開門紅”
這一波股市的持續(xù)強(qiáng)勢反彈，偏股基金受益匪淺。昨日，A股市場收盤飄紅，其中滬指已經(jīng)站穩(wěn)2400點(diǎn)之上。與此同時，受股市持續(xù)向上推動影響，偏股基金表現(xiàn)突出，今年以來整體業(yè)績“開門紅”。而與去年底相比，偏股基金業(yè)績排名再次發(fā)生大逆轉(zhuǎn)。
今年以來整體大漲
統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，按照復(fù)權(quán)單位凈值增長率計算，截至2月4日，在剔除去年下半年以來成立的次新基金后，675只開放式偏股基金今年以來整體飄紅，同期平均累計漲幅達(dá)到5.85%。
相比2012年，上述基金全年平均累計漲幅也不過5.6%，而在今年短短一個多月的時間里，偏股基金能取得如此成績，稱其“開門紅”一點(diǎn)都不為過。尤為重要的是，隨著股市的反彈，基金持有人的賺錢效應(yīng)正在顯現(xiàn)。有數(shù)據(jù)顯示，大約有六成的定投客戶目前已經(jīng)開始賺錢，這就是最好的證明。
而從另外一個角度來看，上述所有基金中，有668只基金同期賺錢，占比高達(dá)98.9%。也就是說，有超過九成的基金產(chǎn)品今年以來取得正收益，這就更進(jìn)一步證明了基金行業(yè)“開門紅”的說法。
34只基金漲幅達(dá)到兩位數(shù)
統(tǒng)計數(shù)據(jù)表明，部分基金漲幅居前，甚至有34只基金今年以來累計漲幅超過10%。其中，國泰上證180金融ETF 、國泰上證180金融ETF 聯(lián)接、鵬華上證民企50ETF 、國投瑞銀滬深300 金融、鵬華上證民企50ETF 聯(lián)接，五只基金漲幅排名前五位，今年以來分別上漲17.46%、15.76%、14.52%、14.40%、13.85%。其實(shí)，這也不難解釋，因?yàn)檫@波股市反彈行情，主要還是受益金融地產(chǎn)等藍(lán)籌類板塊表現(xiàn)，而上述指數(shù)基金明顯重倉金融地產(chǎn)，其漲幅靠前也在情理之中。
而在主動管理型基金中，寶盈核心優(yōu)勢 、金鷹行業(yè)優(yōu)勢 、添富民營、嘉實(shí)領(lǐng)先成長、中海藍(lán)籌配置、興全社會責(zé)任 等基金表現(xiàn)不俗，今年以來漲幅均在10%以上。以興全社會責(zé)任為例，該基金同期凈值增長率為10.15%，在338只可比的普通股票型基金中排名第6位，而從長期來看，興全社會責(zé)任基金自成立以來復(fù)權(quán)單位凈值增長59.1256%，在109只可比股票型基金產(chǎn)品中排名第一，業(yè)績比第二名高出21個百分點(diǎn)。此外，具備杠桿的分級基金漲幅也很可觀。就在上周五，滬指當(dāng)天收盤上漲1.41%，而國聯(lián)安雙禧B 以4.76%的漲幅位居全場分級基金第一，而從去年12月4日股市開始反彈以來，其同期漲幅已超過52%。
此外，以東吳基金為例，數(shù)據(jù)顯示，公司旗下納入統(tǒng)計的7只股票型基金全部實(shí)現(xiàn)正收益。其中，東吳進(jìn)取策略 更是以9.90%的收益高居190只同類混合型基金的第2位；東吳新產(chǎn)業(yè)精選 、東吳價值成長也取得了7.89%、7.13%的凈值增長率，排名躋身338只同類基金的前1/13、前1/6.
去年績優(yōu)基金今年墊底
隨著股市風(fēng)格的轉(zhuǎn)換，基金排名再次發(fā)生大逆轉(zhuǎn)。就在上述統(tǒng)計數(shù)據(jù)中，有7只基金今年以來業(yè)績虧損。其中，長信內(nèi)需、中歐中小盤 兩只基金跌幅居前兩位，今年以來虧損幅度均超過2%。更為矚目的是，廣發(fā)旗下有三只偏股基金出現(xiàn)虧損，即廣發(fā)消費(fèi)品精選、廣發(fā)內(nèi)需、廣發(fā)聚瑞，占比幾乎達(dá)到虧損基金數(shù)量的一半。此外，泰達(dá)宏利效率優(yōu)選 也在下挫之列。
而在去年，上述虧損基金大多表現(xiàn)搶眼。其中，中歐中小盤、廣發(fā)聚瑞兩只基金2012年全年業(yè)績排名靠前，堪稱去年的績優(yōu)基金。其實(shí)，類似的情況并不少，泰信藍(lán)籌精選、銀河收益、博時創(chuàng)業(yè)、華寶興業(yè)行業(yè)精選等去年表現(xiàn)不俗的基金，今年以來均遇到了“首戰(zhàn)不利”的尷尬局面。不難發(fā)現(xiàn)，上述績優(yōu)基金之所以以業(yè)績墊底，還是與重倉行業(yè)布局有關(guān)，以廣發(fā)系旗下基金為例，其重倉投資白酒股為主的內(nèi)需消費(fèi)板塊，而白酒股的持續(xù)下挫，肯定拖累其業(yè)績表現(xiàn)。
反過來說，這也就證明了重倉金融地產(chǎn)藍(lán)籌類板塊基金尤其是指數(shù)基金，今年以來業(yè)績領(lǐng)跑的原因了。就在2012年，這些基金業(yè)績一度都是跌幅靠前。
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