民生證券：提高組合彈性 關(guān)注均衡配置型基金
經(jīng)濟(jì)先行指標(biāo)10月官方PMI、10月用電量數(shù)據(jù)均顯示經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)企穩(wěn)跡象，但在企業(yè)盈利未見(jiàn)明顯好轉(zhuǎn)前市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)仍存，短期A股市場(chǎng)難改頹勢(shì)。在投資策略上，依然強(qiáng)調(diào)市場(chǎng)的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，操作上仍需以穩(wěn)健為主，可繼續(xù)關(guān)注均衡配置型基金的投資價(jià)值，建議積極型投資者可適當(dāng)提高組合彈性，把握左側(cè)布局時(shí)機(jī)，穩(wěn)健型投資者繼續(xù)保持中性倉(cāng)位配置策略，等待市場(chǎng)趨勢(shì)進(jìn)一步明朗。具體來(lái)看，短期可關(guān)注重配汽車、煤炭、有色等周期型行業(yè)的基金；中長(zhǎng)期繼續(xù)重點(diǎn)關(guān)注重配受經(jīng)濟(jì)周期波動(dòng)影響較小且受益經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的消費(fèi)服務(wù)類（如醫(yī)藥、食品飲料等）基金。
上投新動(dòng)力
投資要點(diǎn)
上投摩根新興動(dòng)力股票型證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱“上投新動(dòng)力”）屬于小盤(pán)成長(zhǎng)風(fēng)格型基金。該基金設(shè)立于2011年7月13日，充分挖掘新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展中的投資機(jī)會(huì)，重點(diǎn)關(guān)注新興產(chǎn)業(yè)中的優(yōu)質(zhì)上市公司，并兼顧傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)中具備新成長(zhǎng)動(dòng)力的上市公司進(jìn)行投資，追求資產(chǎn)穩(wěn)定增值。
◆產(chǎn)品特征
上投新動(dòng)力秉持新興動(dòng)力投資理念，積極精選優(yōu)質(zhì)個(gè)股進(jìn)行長(zhǎng)期投資，基金中長(zhǎng)期業(yè)績(jī)穩(wěn)定，基金經(jīng)理杜猛研究員出身，管理業(yè)績(jī)出色。該基金為積極股票型基金，屬于證券投資基金中較高預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)、較高預(yù)期收益的品種。適合能夠承受較高風(fēng)險(xiǎn)，期待較高收益
各期業(yè)績(jī)穩(wěn)定居前：截至2012年11月13日，該基金最近半年和最近一年凈值分別上漲13.4%和10.55%，均領(lǐng)漲同類基金。今年以來(lái)，該基金凈值累計(jì)上漲20.23%，在同期可比548只開(kāi)放式偏股型基金中排名首位。
秉持新興動(dòng)力投資理念，積極精選優(yōu)質(zhì)個(gè)股：上投新動(dòng)力重點(diǎn)關(guān)注新興產(chǎn)業(yè)中的優(yōu)質(zhì)上市公司，并對(duì)新興產(chǎn)業(yè)的范圍進(jìn)行了界定：節(jié)能環(huán)保、新一代信息技術(shù)、生物、高端裝備制造、新能源、新材料和新能源汽車。該基金自設(shè)立以來(lái)長(zhǎng)期重配電子、生物醫(yī)藥、機(jī)械設(shè)備以及信息技術(shù)行業(yè)，精選行業(yè)優(yōu)質(zhì)個(gè)股進(jìn)行長(zhǎng)期投資，基金重倉(cāng)股留存度較高。今年以來(lái)重倉(cāng)持有的長(zhǎng)城汽車（601633）、歌爾聲學(xué)（002241）、康美藥業(yè)（600518）、安潔科技（002635）等漲幅均在40%以上，有力支撐了基金業(yè)績(jī)。
基金管理人綜合實(shí)力較強(qiáng)，基金經(jīng)理歷史業(yè)績(jī)出色：上投摩根基金公司設(shè)立以來(lái)發(fā)展迅速，截至2012年三季度末，管理公募基金資產(chǎn)規(guī)模達(dá)到551.75億元（不含聯(lián)接基金）。基金經(jīng)理杜猛，2007年10月加入上投摩根，2011年7月開(kāi)始擔(dān)任上投新動(dòng)力基金經(jīng)理。任職以來(lái)（截至2012年11月13日），該基金收益率為5.8%，大幅領(lǐng)先同期上證指數(shù)32.54個(gè)百分點(diǎn)，業(yè)績(jī)表現(xiàn)出色。
相關(guān)新聞
更多>>
