QDII下半年反彈迅猛 海外股市表現(xiàn)強(qiáng)勁
晨報(bào)記者 李銳
海外股市的連續(xù)上漲，直接推動(dòng)了QDII基金的全線反彈。近期，歐美股市出現(xiàn)罕見(jiàn)連續(xù)上漲，這對(duì)身處整體虧損邊緣的QDII來(lái)說(shuō)無(wú)疑“雪中送炭”。不過(guò)，從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，因?yàn)闅W洲央行救市措施尚不明確，基金建議投資者仍要保持謹(jǐn)慎，防御性投資策略仍為首選。
下半年業(yè)績(jī)幾乎全線上漲
悄無(wú)聲息之間，QDII幾乎實(shí)現(xiàn)全線上漲。來(lái)自WIND資訊的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，按照復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率計(jì)算，59只QDII基金(剔除下半年以來(lái)成立的次新基金)下半年以來(lái)整體上漲，迄今平均漲幅達(dá)到3.13%。而在今年上半年，上述所有QDII基金盡管整體上漲，但整體漲幅也不過(guò)才3.72%。也就是說(shuō)，在下半年不到兩個(gè)月的時(shí)間里，QDII整體漲幅已經(jīng)和上半年差不多，足以看出近期其上漲勢(shì)頭的迅猛。
而從具體產(chǎn)品來(lái)看，上述59只基金除了一只虧損外，其余基金同期業(yè)績(jī)?nèi)€上漲，數(shù)量占比高達(dá)98.3%。其中，銀華抗通脹主題以9.76%的漲幅，在上述所有QDII中居首位，緊隨其后的是華安標(biāo)普全球石油，同期漲幅也達(dá)到9.08%。此外，富國(guó)全球頂級(jí)消費(fèi)品、諾安油氣能源、國(guó)泰納斯達(dá)克100、華寶興業(yè)標(biāo)普油氣等基金，下半年以來(lái)漲幅排名也相對(duì)靠前。
QDII發(fā)行呈現(xiàn)回暖
而在業(yè)績(jī)反彈帶領(lǐng)下，QDII市場(chǎng)整體出現(xiàn)活躍跡象，就連發(fā)行也出現(xiàn)久違的回暖。來(lái)自易方達(dá)基金公司的最新消息顯示，由上交所和易方達(dá)公司推出的易方達(dá)恒生H股ETF及聯(lián)接基金首募結(jié)束，募集規(guī)模總計(jì)48.55億元，其中易方達(dá)恒生H股ETF募集資金16.16億元，其聯(lián)接基金募集32.39億元，有效認(rèn)購(gòu)戶數(shù)超過(guò)3萬(wàn)戶。無(wú)論從發(fā)行規(guī)模還是認(rèn)購(gòu)戶數(shù)，易方達(dá)恒生H股ETF都有不俗表現(xiàn)。與此同時(shí)，由深交所和華夏基金聯(lián)合推出的華夏恒生ETF及聯(lián)接基金，首募規(guī)?？傆?jì)44億元，其中華夏恒生ETFF募資35.86億元。
而在今年前期，共有10只QDII基金正式成立，平均首發(fā)規(guī)模僅為4.49億元。其中，廣發(fā)納斯達(dá)克100更是以2.55億元的首發(fā)規(guī)模，成為今年以來(lái)發(fā)行最小的QDII基金，幾乎剛剛超過(guò)2億元的最低成立規(guī)模限制。由此可以看出，QDII近期發(fā)行出現(xiàn)回暖，但也與上述兩只QDII的創(chuàng)新有關(guān)。近期，富國(guó)中國(guó)中小盤(pán)基金正在發(fā)行，很有可能搭上這波反彈“順風(fēng)車(chē)”。
基金對(duì)海外依然謹(jǐn)慎
不過(guò)，近期的市場(chǎng)反彈，并未改變基金整體謹(jǐn)慎的判斷。上投摩根日前表示，盡管美歐股市迎來(lái)難得連漲行情，但市場(chǎng)持續(xù)搖擺于政策與資金流動(dòng)之間，觀望氣氛濃厚，建議投資人合理謹(jǐn)慎配置。而在近期大幅上漲后，華安標(biāo)普全球石油基金更是選擇了分紅，每10份基金分紅金額為0.4元，也是市場(chǎng)上首只分紅的油氣資源類(lèi)基金，這樣的舉動(dòng)多少說(shuō)明了對(duì)后市的謹(jǐn)慎。
而重點(diǎn)投資于REITs主題的鵬華美國(guó)房地產(chǎn)基金經(jīng)理裘韜認(rèn)為，未來(lái)REITs股價(jià)的增長(zhǎng)將主要依靠經(jīng)濟(jì)基本面的復(fù)蘇帶動(dòng)商業(yè)地產(chǎn)需求的改善，依靠現(xiàn)金流的增長(zhǎng)和股息支付水平的不斷提高，如果美聯(lián)儲(chǔ)一旦采取更激進(jìn)的貨幣政策，REITs的收益屬性和實(shí)物資產(chǎn)特征相比其他資產(chǎn)類(lèi)別會(huì)有更加出色的表現(xiàn)。(李銳）
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