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基金第三方銷售布局 目標(biāo)尾傭40%

2012-04-24 10:40    來(lái)源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng)

  首批拿到銷售牌照的第三方基金銷售機(jī)構(gòu)火線布局,貨幣市場(chǎng)基金、專戶產(chǎn)品已正式入駐。業(yè)內(nèi)人士稱,目前銀行銷售基金收取的尾隨傭金是管理費(fèi)的50%左右,第三方銷售收取的尾隨傭金應(yīng)該比這個(gè)水平低,平均預(yù)計(jì)在40%左右。

  諾亞“選美”東財(cái)網(wǎng)購(gòu)

  上周,博時(shí)、上投摩根等公司相繼發(fā)布與諾亞正行簽訂貨幣基金銷售代理協(xié)議的公告,證券時(shí)報(bào)記者獲悉,光大保德信、上投摩根的專戶產(chǎn)品也將通過(guò)諾亞正行發(fā)售。諾亞正行也成為了首批第三方銷售機(jī)構(gòu)中的先行者。

  證券時(shí)報(bào)記者致電諾亞正行CEO章嘉玉,她表示,諾亞正行未來(lái)在代銷基金方面的戰(zhàn)略布局是業(yè)務(wù)逐步推進(jìn),走精品路線,以專戶為主軸,主攻高凈值客戶,專戶產(chǎn)品布局股票、混合、債券、貨幣四大類,同時(shí)配合公募基金產(chǎn)品,但代銷的公募基金不超過(guò)20只。

  “原則上我們只推薦3年評(píng)級(jí)以上的基金,通過(guò)我們的篩選模式進(jìn)行幾輪量化篩選,選出20只基金。每個(gè)季度會(huì)做一次重新篩選和更新。這段時(shí)間我們已經(jīng)持續(xù)拜訪接觸了一些公司,目前20只名單已經(jīng)出來(lái),現(xiàn)在是在走流程階段,陸續(xù)都會(huì)公布,如果我們沒(méi)有登門(mén)拜訪就說(shuō)明沒(méi)有選上。”她說(shuō)。

  無(wú)疑,諾亞正行將戰(zhàn)略重點(diǎn)放在了專戶產(chǎn)品,而東方財(cái)富網(wǎng)、數(shù)米基金網(wǎng)等打造的則是一個(gè)低費(fèi)率、全覆蓋的“基金超市”王國(guó),必須以費(fèi)率最低、產(chǎn)品最全來(lái)吸引顧客。

  第三方銷售目標(biāo)尾傭40%

  值得注意的是,目前博時(shí)、上投摩根等幾家首批與第三方銷售簽訂代銷協(xié)議的均為貨幣基金。“這是因?yàn)樨泿呕鹬挥袖N售服務(wù)費(fèi),沒(méi)有尾隨傭金的概念,而這筆費(fèi)用是從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提給銷售機(jī)構(gòu)的。”上海一家基金公司市場(chǎng)部副總監(jiān)表示。

  與貨幣市場(chǎng)基金談判協(xié)議較容易相比,公募和專戶則仍處于談判攻堅(jiān)戰(zhàn)中,第三方銷售對(duì)這一塊肥肉保持著“雁過(guò)拔毛”精神?!按饲昂觅I基金開(kāi)價(jià)40%的尾隨傭金?!鄙鲜鋈耸勘硎?,這一價(jià)碼也在市場(chǎng)預(yù)料范圍之內(nèi),因?yàn)槠毡轭A(yù)期第三方銷售要價(jià)不會(huì)高過(guò)銀行。

  而對(duì)于專戶產(chǎn)品,第三方銷售則看準(zhǔn)了增值服務(wù)費(fèi)。目前銀行的收費(fèi)模式是,除認(rèn)購(gòu)費(fèi)歸銷售渠道外,另外的一個(gè)費(fèi)用是增值服務(wù)費(fèi),一般為千分之五。此外還需向銀行支付一定比例的資金通道費(fèi),一般為千分之二左右。

責(zé)編:王金
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