融通基金業(yè)績不佳被“算賬” 投研能力“體虛”
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編者按:2011年基金年報(bào)陸續(xù)披露，WIND統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，在已公布年報(bào)的基金公司中，融通基金以其中等的基金公司規(guī)模(資產(chǎn)規(guī)模394.37億元)和高達(dá)140.1億元的巨額虧損而顯得格外“刺眼”。
-140億 虧損比例驚人
WIND統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截至2011年12月31日，融通基金的資產(chǎn)合計(jì)為394 .37億元，較2010年底的509 .18億元減少114 .81億元。已成立的基金共計(jì)有12只，然而2011年全年，這12只基金的虧損總額達(dá)到了140 .1億元。從虧損比例來看，已經(jīng)達(dá)到了驚人的1：2.8。相比之下，資產(chǎn)規(guī)模與其相當(dāng)?shù)闹秀y基金(404 .11億元)的虧損總額為54.9億元，不到其一半，而即使是總資產(chǎn)規(guī)模達(dá)到了466億元的鵬華基金，其虧損總額也只有93.9億元，亦低于融通基金。
WIND統(tǒng)計(jì)顯示，2011年融通旗下的12只基金當(dāng)中，僅有作為貨幣基金的融 通易支付貨幣實(shí)現(xiàn)了1016萬元的利潤，其余11只基金則全部虧損。其中，融通深證100虧損了52 .2億元，融通新藍(lán)籌虧損了32 .1億元，融通行業(yè)景氣虧損了13.6億元，融通領(lǐng)先成長也虧損了10.5億元，作為融通旗下唯一的一只債券型基金，融通債券A B也虧損了1112萬元。
業(yè)績不佳被“算賬”
融通內(nèi)需是2011年僅有的兩只跌幅超過40%的股票型基金之一，全年凈值下跌40.2%，在股票型基金中排名倒數(shù)第二?；仡櫲谕▋?nèi)需的2011年，其墊底的災(zāi)難始于下半年。一季度，融通內(nèi)需收益為-3.77%，在市場上排名第138位。二季度，融通內(nèi)需收益為-4.77%，排名高達(dá)第66位。因此上半年，融通內(nèi)需收益為-7.89%，排名第119位。
進(jìn)入下半年，三季度融通內(nèi)需大跌9.32%，排名瞬間掉至當(dāng)季倒數(shù)第一，其前三季度虧損迅速放大至27.14%，整體排名滑至第229位，倒數(shù)第9。而四季度，融通內(nèi)需繼續(xù)大跌17.92%，當(dāng)季跌幅在同類型基金中排名倒數(shù)第三，全年業(yè)績虧損達(dá)到40.2%，排名倒數(shù)第二。
如此的業(yè)績自然令基金公司相當(dāng)不滿。2012年1月7日，融通增聘周琣，與魯萬峰共同管理融通內(nèi)需。周琣并無基金經(jīng)理管理經(jīng)驗(yàn)，其2008年3月起就職于融通基金管理有限公司，從事宏觀策略研究、行業(yè)研究、周期性研究工作。
事實(shí)上，融通系去年整體表現(xiàn)均極為落后。旗下3只基金跌幅超過30%，除融通內(nèi)需之外，偏股型基金融通景氣跌35.34%，在80只同類型基金中排名倒數(shù)第4位，股票型基金融通先鋒跌30.77%，排名第205位。
投研能力被指“體虛”
目前，融通基金在職的10位基金經(jīng)理中，有7位基金經(jīng)理年限不到3年，僅只有一位基金經(jīng)理管文浩的基金經(jīng)理年限是6年。
融通基金不僅投研管理團(tuán)隊(duì)從業(yè)資歷屬業(yè)內(nèi)下游水平，其基金經(jīng)理留職率也排在后列。根據(jù)數(shù)據(jù)整理，融通成立12年來共離任基金經(jīng)理數(shù)達(dá)20位，其中有5名轉(zhuǎn)至同行，4名轉(zhuǎn)到私募，其它11位轉(zhuǎn)至其它行業(yè)。融通發(fā)展12年來基金經(jīng)理的留職率僅有33%。
“基金經(jīng)理變動(dòng)太大，直接影響的就是管理產(chǎn)品的業(yè)績?！焙觅u網(wǎng)分析師向記者表示。根據(jù)《機(jī)構(gòu)投資》投研能力排名中，融通3年期回報(bào)率指標(biāo)僅只有-5.5分?jǐn)?shù)，其各類產(chǎn)品的回報(bào)率在同類產(chǎn)品中屬于中等偏下水平。如融通動(dòng)力先鋒的3年回報(bào)率僅只有-14.90%同類產(chǎn)品中倒數(shù)第4位。
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