國(guó)際糧商精密布局大豆價(jià)格 中國(guó)企業(yè)任人宰割
編者按/ 國(guó)際貿(mào)易方面的爭(zhēng)端日益劇烈，尤其在關(guān)乎本國(guó)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)生產(chǎn)資料領(lǐng)域。
作為中國(guó)的第一大貿(mào)易國(guó)，美國(guó)正在使用前所未有的嚴(yán)厲措施保護(hù)本國(guó)產(chǎn)業(yè)。兩會(huì)前夕，美國(guó)國(guó)會(huì)通過(guò)了對(duì)1930年關(guān)稅法的修改，將對(duì)非市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)國(guó)家征收反補(bǔ)貼稅被寫(xiě)入美國(guó)貿(mào)易法案，一旦奧巴馬簽署該法案，美國(guó)對(duì)中國(guó)企業(yè)發(fā)起“雙反”調(diào)查將變得“合法化”，并且更加有恃無(wú)恐。除此之外，2012年2月28日，奧巴馬總統(tǒng)指令成立了跨部門(mén)貿(mào)易執(zhí)法中心，進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)貿(mào)易領(lǐng)域的執(zhí)法和控制，以保護(hù)本國(guó)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。
而作為美國(guó)最大的采購(gòu)國(guó)，中國(guó)政府和企業(yè)都在長(zhǎng)期承受著賣(mài)方條約的束縛。大豆產(chǎn)業(yè)便是這種不對(duì)等國(guó)際貿(mào)易關(guān)系的犧牲品。滲透全產(chǎn)業(yè)鏈的跨國(guó)糧商巨頭不但牢牢控制著定價(jià)權(quán)，還控制著質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和交易細(xì)則，并且通過(guò)源源不斷地入股中國(guó)糧油企業(yè)控制后期加工環(huán)節(jié)。
更甚的是，跨國(guó)糧商控制糧油加工企業(yè)的目的并不是依靠這些加工企業(yè)掙錢(qián)，而是通過(guò)控制這些加工企業(yè)最大限度地出售其大豆原材料，進(jìn)而利用中國(guó)需求概念提高大豆價(jià)格。
中國(guó)僅僅是其傾銷(xiāo)地。
一線調(diào)查
國(guó)際糧商玩轉(zhuǎn)“中國(guó)需求”
“不但能夠控制進(jìn)口大豆的定價(jià)機(jī)制、質(zhì)量認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)以及簽訂保護(hù)賣(mài)方利益的條款，還能通過(guò)參股下游生產(chǎn)企業(yè)讓中國(guó)買(mǎi)家不得不高價(jià)購(gòu)買(mǎi)其原材料?！眹?guó)際糧商的精密布局讓何勇(化名)苦笑不已。
目前，四大傳統(tǒng)國(guó)際糧商“ABCD”(ADM、邦基、嘉吉、路易達(dá)孚)壟斷著大豆貿(mào)易80%的資源。中國(guó)進(jìn)口大豆有80%通過(guò)這四家國(guó)際糧商進(jìn)行采購(gòu)。與此同時(shí)，國(guó)際糧商還通過(guò)種種方法在期貨市上時(shí)刻關(guān)注著中國(guó)國(guó)家儲(chǔ)備的消息，無(wú)時(shí)無(wú)刻不準(zhǔn)備炒作中國(guó)需求，進(jìn)而迅速反映在價(jià)格上。
更甚的是，當(dāng)前大豆進(jìn)口合同中的許多條款根本不考慮進(jìn)口商的基本權(quán)益，如裝運(yùn)港檢驗(yàn)條款、爭(zhēng)端解決條款等，這直接導(dǎo)致目前大豆進(jìn)口不合格率高居80%。另一個(gè)有意思的表現(xiàn)是，CBOT(芝加哥期貨交易所)的大豆期貨價(jià)格以及以它為定價(jià)參考值的大豆國(guó)際貿(mào)易市場(chǎng)的現(xiàn)貨價(jià)格，漲跌往往根據(jù)“中國(guó)因素”表現(xiàn)出奇特的“規(guī)律性”。如美國(guó)大豆收獲季節(jié)到來(lái)之前，市場(chǎng)上就會(huì)有“利多”消息，CBOT大豆價(jià)格上升；中國(guó)大豆采購(gòu)團(tuán)的每一次購(gòu)買(mǎi)，CBOT價(jià)格也漲。
失去談判能力的中國(guó)大豆進(jìn)口價(jià)格只能任人宰割。
雜質(zhì)雙重標(biāo)準(zhǔn)
剛剛從南美和北美大豆產(chǎn)地考察歸來(lái)的何勇終于明白了一個(gè)問(wèn)題——為什么運(yùn)到中國(guó)的美國(guó)大豆會(huì)有那么多的雜質(zhì)。
何勇是國(guó)內(nèi)一家糧食央企的高層，此次出行，他考察了大豆最主要的產(chǎn)地巴西和美國(guó)。在這兩個(gè)國(guó)家的田間，他看到類似的場(chǎng)景，大豆收割全部采用收割機(jī)機(jī)械化收購(gòu)，“從田間收割的大豆，雜質(zhì)率不足0.5%?！?/p>
但是，美國(guó)產(chǎn)的大豆運(yùn)往中國(guó)后，雜質(zhì)率已經(jīng)精準(zhǔn)地達(dá)到2%，“恰恰，我們合同上簽署的雜質(zhì)率就是2%。”何勇表示，同樣情況下，巴西大豆運(yùn)往中國(guó)，雜質(zhì)就比美國(guó)大豆少得多。何勇觀察，美國(guó)大豆的雜質(zhì)，“主要是玉米、粉塵、秸稈等等，我們統(tǒng)稱為碼頭經(jīng)營(yíng)性雜質(zhì)?！?/p>
此次考察之行，何勇非常注意觀察了美國(guó)和巴西的碼頭，“巴西碼頭的設(shè)備很簡(jiǎn)單?！倍啾戎?，“美國(guó)碼頭很發(fā)達(dá)，設(shè)備齊全，有一些設(shè)備是不對(duì)外參觀的。”何勇向記者表示，“美國(guó)設(shè)備更先進(jìn)，能夠更準(zhǔn)確地控制雜質(zhì)的比例?！?/p>
有這種質(zhì)疑的不僅僅是何勇所在的一家企業(yè)，大豆產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)劉登高向記者表示，“我聽(tīng)很多企業(yè)都反映這一問(wèn)題，美國(guó)賣(mài)家利用合同上的優(yōu)勢(shì)，在大豆中摻進(jìn)雜質(zhì)。企業(yè)反映，有一些是明顯的人為加進(jìn)的雜質(zhì)?！?/p>
因?yàn)闆](méi)有看到摻雜質(zhì)的現(xiàn)場(chǎng)，劉登高表示也“不太清楚國(guó)際糧食是在哪個(gè)環(huán)節(jié)做了手腳”。
類似情形也發(fā)生在另外一家央企身上，“我們考察的時(shí)候了解到，國(guó)際糧商在收購(gòu)的時(shí)候，與豆農(nóng)簽訂的合同是，雜質(zhì)率不到1%，而與我們簽訂的合同是，雜質(zhì)率3%?！币晃谎肫筘?fù)責(zé)進(jìn)口大豆購(gòu)買(mǎi)的人士向記者表示?！皬?%到3%，國(guó)際糧商便已經(jīng)賺了2個(gè)百分點(diǎn)?！?/p>
想改變有關(guān)雜質(zhì)率的合同條款又并不容易。據(jù)了解，目前中國(guó)有60%以上的壓榨工廠，被國(guó)際四大糧商持股，“因?yàn)榇嬖谥止申P(guān)系，購(gòu)買(mǎi)大豆的壓榨工廠不會(huì)對(duì)股東提出這樣的要求?！眲⒌歉咄嘎?。
這一現(xiàn)象已經(jīng)持續(xù)了多年，“進(jìn)口大豆的不合格率非常高，我曾經(jīng)見(jiàn)過(guò)?！毙袠I(yè)專家夏友富向記者表示，“可以用觸目驚心來(lái)形容?！?/p>
據(jù)了解，2003年曾有幾家中國(guó)企業(yè)組織在一起，商談過(guò)此事，“當(dāng)時(shí)，已經(jīng)有人說(shuō)過(guò)，美國(guó)企業(yè)用鼓風(fēng)機(jī)蓄意在大豆中吹進(jìn)雜質(zhì)?！痹?jīng)參會(huì)的人士向記者回憶。
期貨市場(chǎng)“追殺”
在期貨市場(chǎng)上，中國(guó)和美國(guó)企業(yè)的話語(yǔ)權(quán)同樣不對(duì)等，國(guó)際糧商還多次炒作中國(guó)需求。
記者從糧食央企人士處獲悉，“在2011年10月11日和11月初，國(guó)家物資儲(chǔ)備局(簡(jiǎn)稱“國(guó)儲(chǔ)”)委托中儲(chǔ)糧分別兩次向國(guó)際大豆市場(chǎng)詢價(jià)，兩次詢價(jià)都造成了芝加哥大豆期貨價(jià)格的暴漲。”上述人士透露，“國(guó)儲(chǔ)對(duì)這種情況非常苦惱?！?/p>
由于國(guó)儲(chǔ)委托中國(guó)儲(chǔ)備糧管理總公司(簡(jiǎn)稱“中儲(chǔ)糧”)進(jìn)行采購(gòu)，而中儲(chǔ)糧在國(guó)際市場(chǎng)上很少露面，因此國(guó)際市場(chǎng)對(duì)此非常敏感。
期貨分析師李墨達(dá)向記者證實(shí)，“當(dāng)時(shí)，國(guó)際市場(chǎng)出現(xiàn)了來(lái)自中國(guó)的匿名詢價(jià)者，外界立刻敏感地意識(shí)到這是中國(guó)國(guó)家糧食儲(chǔ)備機(jī)構(gòu)在詢價(jià)，因而當(dāng)天的價(jià)格出現(xiàn)了大漲?！?/p>
資料顯示，在國(guó)儲(chǔ)2011年10月11日向國(guó)際市場(chǎng)詢價(jià)的當(dāng)天，芝加哥商品交易所大豆期貨暴漲。其中，交投最活躍的CBOT 11月大豆期貨收盤(pán)攀升58美分，漲幅4.9%，報(bào)收于12.35美元/蒲式耳。
中儲(chǔ)糧在詢價(jià)后，市場(chǎng)立即做出了上漲的反應(yīng)，國(guó)儲(chǔ)不得已購(gòu)買(mǎi)了價(jià)格上漲的大豆。作為決策機(jī)構(gòu)的國(guó)家糧食局也非常無(wú)奈。一位國(guó)家糧食局相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人向記者表示，“我們也參與到國(guó)儲(chǔ)進(jìn)口大豆的政策制定中，采購(gòu)大豆的時(shí)間是機(jī)密?！痹撊耸繌?qiáng)調(diào)，“解決出現(xiàn)的問(wèn)題，還是要將保密工作做好?！?/p>
但是中儲(chǔ)糧一位內(nèi)部人士認(rèn)為，這并不是中國(guó)這一方的保密工作做得不好，“在國(guó)際上賣(mài)大豆的企業(yè)就那么幾家外商，詢價(jià)也只能向他們?cè)儍r(jià)，很難不被別人知道。” 因?yàn)橹袃?chǔ)糧大豆壓榨業(yè)務(wù)較少，很少向市場(chǎng)詢價(jià)，一旦詢價(jià)，“市場(chǎng)就很快知道是中國(guó)國(guó)家儲(chǔ)備在采購(gòu)，不管采購(gòu)量的大小，都會(huì)引起期貨市場(chǎng)的上漲?！币晃患Z食央企高層向記者表示。
遭受損失的不僅僅是國(guó)家儲(chǔ)備，還有經(jīng)常在期貨和現(xiàn)貨市場(chǎng)上出現(xiàn)的中糧和中紡糧油等國(guó)內(nèi)企業(yè)?！霸械膬?chǔ)備體制形成了一個(gè)缺陷?！鼻笆黾Z食央企人士向記者透露，“由于國(guó)儲(chǔ)在國(guó)際上的詢價(jià)和收購(gòu)是機(jī)密，中儲(chǔ)糧在國(guó)際市場(chǎng)上出現(xiàn)，大豆價(jià)格暴漲，而我們央企又是最后一個(gè)知道這個(gè)消息的人，甚至還是從國(guó)外賣(mài)家那里知道這個(gè)消息。因此，所有的中國(guó)企業(yè)都在蒙受損失。”
2011年，中儲(chǔ)糧已經(jīng)申請(qǐng)了國(guó)際期貨市場(chǎng)的交易席位，但尚未獲得批準(zhǔn)。
定價(jià)條款
在期貨市場(chǎng)價(jià)格屢被推高的時(shí)候，現(xiàn)貨市場(chǎng)也在承受著巨大的損失。
“我們和美國(guó)糧商簽署的協(xié)議被稱作是‘賣(mài)方協(xié)議’，即條款都是保護(hù)賣(mài)方利益的。”央企高層何勇向記者透露，“我們幾次都想修改的一個(gè)條款就是定價(jià)條款。”
據(jù)了解，目前中國(guó)企業(yè)與四大傳統(tǒng)國(guó)際糧商“ABCD”簽訂的是賣(mài)方協(xié)議，這四大糧商都是美國(guó)企業(yè)，因而中美雙方大豆交割價(jià)格依據(jù)美國(guó)芝加哥期貨市場(chǎng)價(jià)格制定。
中國(guó)企業(yè)認(rèn)為這一定價(jià)方法并不合理。“經(jīng)常會(huì)出現(xiàn)這種情況，美國(guó)大豆產(chǎn)量不好，芝加哥期貨市場(chǎng)價(jià)格大漲，而此后，預(yù)計(jì)大豆的另外一個(gè)主要產(chǎn)區(qū)南美大豆將會(huì)獲得豐收，價(jià)格應(yīng)該下降，可是賣(mài)家還是要求以漲價(jià)后的芝加哥期貨市場(chǎng)價(jià)格結(jié)算。”上述人士表示，“這樣的價(jià)格偏離了真實(shí)價(jià)格，我們?cè)馐芰藫p失?！?/p>
2011年8月，不到一個(gè)月的時(shí)間，美國(guó)大豆就從1300美分/蒲式耳一舉上漲至1450美分/蒲式耳附近。而此前，美國(guó)各種調(diào)查機(jī)構(gòu)密集發(fā)布報(bào)告，稱美國(guó)大豆減產(chǎn)，從而導(dǎo)致價(jià)格上漲。
據(jù)了解，每年秋季冬季，是南美大豆的播種季節(jié)，美國(guó)大豆的銷(xiāo)售旺季，CBOT(芝加哥期貨交易所)大豆價(jià)格此時(shí)連創(chuàng)新高使得美國(guó)豆商獲取了高額的市場(chǎng)利潤(rùn)；而當(dāng)4、5月份南美新大豆上市之后，就會(huì)趕上CBOT大豆期價(jià)快速大幅下挫，這樣，以CBOT大豆期價(jià)為基準(zhǔn)價(jià)格的南美大豆的國(guó)際市場(chǎng)定價(jià)自然下降。
但是，當(dāng)中方提出改變價(jià)格制定方式的時(shí)候，“賣(mài)方非常敏感，并且堅(jiān)決反對(duì)?！蹦壳笆澜绱蠖巩a(chǎn)量是2.6億噸，美國(guó)產(chǎn)量9000萬(wàn)噸，南美產(chǎn)量1.6億噸，中國(guó)產(chǎn)量為1000萬(wàn)噸。
據(jù)透露，中國(guó)買(mǎi)家曾經(jīng)提出過(guò)自己的結(jié)算方式，“按照產(chǎn)量占比，美國(guó)芝加哥期貨價(jià)格占50%，巴西價(jià)格占30%，大連期貨交易所價(jià)格占30%?！痹谂cABCD討論的時(shí)候，“受到了他們的抵制。”
保護(hù)賣(mài)方協(xié)議
“中國(guó)和美國(guó)是兩個(gè)法律體系，很難適應(yīng)對(duì)方的法律?！鄙鲜鋈耸勘硎?。
不久前，何勇親身經(jīng)歷了一件事情?！拔覀兒唾u(mài)家簽好協(xié)議購(gòu)買(mǎi)大豆，但是我們簽的是賣(mài)方已經(jīng)寫(xiě)好協(xié)議，即保護(hù)賣(mài)方的協(xié)議。這個(gè)協(xié)議中間有一個(gè)條款，即大豆品質(zhì)以‘裝港時(shí)的證書(shū)為準(zhǔn)’，這就是說(shuō)，以美國(guó)的檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn)?！?/p>
中方與美國(guó)企業(yè)簽署協(xié)議購(gòu)買(mǎi)美國(guó)品質(zhì)好的2號(hào)大豆，“實(shí)際上，等我們看到的時(shí)候，運(yùn)來(lái)的大豆是品質(zhì)差的4號(hào)大豆?！焙斡峦嘎叮皟烧邇r(jià)格相差較大，我們要求索賠?！?/p>
可是，“對(duì)方拿出協(xié)議，寫(xiě)著以裝港時(shí)的證書(shū)為準(zhǔn)，而美國(guó)裝港證書(shū)就是寫(xiě)著2號(hào)大豆?！焙斡聼o(wú)奈地表示，“企業(yè)只能承受巨大的損失?！?/p>
另外一家糧食央企的人士向記者表示，“不公平的協(xié)議還有很多，其中，有一條就是船期延誤等問(wèn)題，需要買(mǎi)方承擔(dān)損失，此外，雙方一旦發(fā)生爭(zhēng)議，解決爭(zhēng)議的歸屬地由對(duì)方定，一般是英制法律標(biāo)準(zhǔn)，裁決歸屬地不在中國(guó)?！?/p>
并不是所有的國(guó)際買(mǎi)家都處于被動(dòng)的局面。據(jù)了解，目前中國(guó)臺(tái)灣和韓國(guó)就是對(duì)外招標(biāo)，使用的就不是供應(yīng)商條款，而是買(mǎi)方條款。唯獨(dú)面對(duì)中國(guó)這樣的大買(mǎi)家，供貨商采取了更為嚴(yán)格的賣(mài)方合同。
大豆產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)劉登高表示，“最重要的問(wèn)題，是我們大豆買(mǎi)家是一盤(pán)散沙，不能夠團(tuán)結(jié)在一起，只有團(tuán)結(jié)在一起，才能夠爭(zhēng)取到話語(yǔ)權(quán)，用買(mǎi)方的壟斷才能夠應(yīng)對(duì)賣(mài)方的壟斷。”
據(jù)了解，在中國(guó)進(jìn)口大豆的歷史上，曾經(jīng)出現(xiàn)過(guò)更改這種賣(mài)方合同的最佳時(shí)機(jī)——2003年，當(dāng)年曾經(jīng)有多家中國(guó)大豆企業(yè)提出集體修改合同，“當(dāng)時(shí)，中國(guó)有70%的大豆壓榨工廠是內(nèi)資企業(yè)?！眹?guó)務(wù)院發(fā)展研究中心研究員程國(guó)強(qiáng)回憶，“大家已經(jīng)草擬了一份合同，通過(guò)相關(guān)協(xié)會(huì)，計(jì)劃推廣?！?004年，大豆價(jià)格巨幅波動(dòng)，“參與更改合同的很多企業(yè)倒閉了，或者被外資收購(gòu)了?！背虈?guó)強(qiáng)感到十分痛心。
目前，國(guó)內(nèi)70%以上的榨油企業(yè)被跨國(guó)糧商或控股或參股，已經(jīng)形成了四大糧商控股或參股福臨門(mén)、魯花等主要品牌的局面?！巴赓Y并不在乎這些壓榨工廠是否盈利，他們只在乎通過(guò)股份控制，讓中國(guó)壓榨工廠買(mǎi)他們的大豆?！本湃椭瘓F(tuán)田仁禮曾經(jīng)表示。
業(yè)內(nèi)人士告訴記者，這樣的現(xiàn)狀讓中國(guó)糧油的市場(chǎng)價(jià)格越來(lái)越高，一些外資控股或民營(yíng)的壓榨企業(yè)要么選擇提高成品油價(jià)格，要么選擇停產(chǎn)，而承擔(dān)保持供應(yīng)任務(wù)的國(guó)資背景企業(yè)卻只能在虧損中艱難運(yùn)營(yíng)。
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