奪金大戰(zhàn)落幕 山東黃金集團勝出
中國證券報此前持續(xù)關(guān)注的山東“奪金”大戰(zhàn)塵埃落定。一再推遲的競購活動最終被協(xié)議轉(zhuǎn)讓的方式取代，山東黃金(600547)控股股東山東黃金集團有限公司6月1日以37.58億元的價格分別與山東盛大礦業(yè)股份有限公司、山東天承礦業(yè)有限公司股東簽署了受讓其各98.5%股權(quán)的《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》。
為回避同業(yè)競爭，加強對山東省黃金資源的整合，山東黃金集團擬與上市公司山東黃金簽署 《關(guān)于股權(quán)轉(zhuǎn)讓框架協(xié)議的議案》。根據(jù)約定，標的股權(quán)登記至山東黃金集團名下之日起的一年之內(nèi)，將標的股權(quán)中的黃金資源轉(zhuǎn)讓給山東黃金。
轉(zhuǎn)讓價低于預(yù)評估值
原本預(yù)期會在中金黃金、山東黃金兩強競標中推高成交價的“奪金”大戰(zhàn)，最終因協(xié)議轉(zhuǎn)讓而使成交價格歸于了理性。
經(jīng)評估，截至1月31日，盛大礦業(yè)凈資產(chǎn)預(yù)估值為30.82億元；天承礦業(yè)凈資產(chǎn)預(yù)估值為7.67億元。據(jù)此計算，兩公司98.5%股權(quán)對應(yīng)的預(yù)評估值為37.91億元，略高于37.58億元的受讓價格。
此前較為神秘的盛大礦業(yè)及天承礦業(yè)的“家底”在山東黃金公告中首次曝光。截至1月31日，盛大礦業(yè)擁有采礦權(quán)3個，其中大浞河鐵礦II礦區(qū)采礦權(quán)礦山保有鐵資源量為4493.9萬噸，平均品位28.97%；馬塘礦區(qū)采礦權(quán)和馬塘二礦區(qū)采礦權(quán)保有金資源礦石量103.44萬噸，金金屬量3273.32kg，平均品位3.16克/噸。探礦權(quán)3個，其中太平莊地區(qū)鐵礦普查探礦權(quán)探明鐵礦石量105.9萬噸，平均品位28.95%；大浞河鐵礦深部及外圍普查探礦權(quán)正在勘探中。另一探礦權(quán)則為備受關(guān)注的105噸黃金大礦。根據(jù)資料，盛大礦業(yè)通過萊州鑫源礦業(yè)投資開發(fā)有限公司控股55%的萊州魯?shù)氐V業(yè)投資開發(fā)有限公司擁有的冬季-南呂地區(qū)金礦普查探礦權(quán)，保有金資源礦石量2920.45萬噸，金金屬量105175kg，平均品位3.6克/噸，預(yù)評估值為26.65億元。
天承礦業(yè)擁有采礦權(quán)兩個，其中紅布金礦采礦權(quán)保有金資源礦石量61.50萬噸，金金屬量1978.52kg，平均品位3.22克/噸；東季金礦采礦權(quán)保有金資源礦石量86.57萬噸，金金屬量2981kg，平均品位3.44克/噸。探礦權(quán)兩個，其中紅布礦區(qū)深部及外圍探礦權(quán)保有金資源礦石量573.39萬噸，金金屬量17026kg，平均品位2.97克/噸；馬塘二礦區(qū)深部及外圍普查探礦權(quán)正在勘探中。
一年內(nèi)注入上市公司
此次并購后，山東黃金集團將獲得一個黃金資源量25噸的黃金在產(chǎn)礦山和一個鐵礦石資源量4460萬噸的在產(chǎn)鐵礦山，以及經(jīng)過國土資源部門備案的105噸黃金資源的控制權(quán)。
山東黃金表示，標的股權(quán)在登記至山東黃金集團名下之日起的一年之內(nèi)，將標的股權(quán)中的黃金資源轉(zhuǎn)讓給公司，具體轉(zhuǎn)讓方式由雙方協(xié)商確定。山東黃金集團承諾爭取采用協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式進行，未轉(zhuǎn)讓至公司前，標的股權(quán)委托山東黃金具體經(jīng)營管理，托管費用按每年20萬元計收。
山東黃金集團對盛大礦業(yè)及天承礦業(yè)所擁有的黃金資源關(guān)注已久。據(jù)了解，盛大礦業(yè)和天承礦業(yè)擁有的黃金資源位于山東黃金所屬的核心礦山焦家金礦和新城金礦礦床深部和周邊。出于整合戰(zhàn)略的需要，自2003年以來，山東黃金集團就與該礦權(quán)持有人進行了多輪并購意向談判。
山東黃金集團表示，此次并購?fù)瓿珊髮θR州地區(qū)的黃金資源進行統(tǒng)一整合、規(guī)劃建設(shè)，將原規(guī)劃建設(shè)3個日處理規(guī)模1-1.5萬噸的大型礦山調(diào)整為4個，為未來升級為日處理規(guī)模6-12萬噸的世界級超大型黃金礦山奠定基礎(chǔ)。
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