文化傳媒行業(yè)周報:運營商聯(lián)手OTTOTT破冰
行業(yè)策略:
第31周文化傳媒延續(xù)了上周的調(diào)整態(tài)勢,周跌幅為1.91%。消息面上,本周IOS版本的微信5.0正式上線,引入游戲中心、微信支付、掃描條形碼報價、掃描街景定位等新功能。涉及到微信概念的上市公司均有所表現(xiàn),包括博瑞傳播、中青寶、天音控股、浙報傳媒、華誼兄弟、鴻博股份等前期熱門的手游股當(dāng)天漲幅居前。但與我們之前的判斷相一致,游戲板塊漲幅居位于第一投資階段的尾聲,沒有相應(yīng)業(yè)績支撐與價值延伸的游戲公司的高估值尚難延續(xù)。截止到周五共有13家文化傳媒上市公司公布財報,收入平均增速為18%,凈利潤平均增速為38.56%,其中有5家公司凈利潤增長超過50%,整體表現(xiàn)了較好的盈利能力。今年年初至今表現(xiàn)較好的公司集中在行業(yè)成長良好的細分子行業(yè),以電影和手機游戲為代表,機會來自于行業(yè)快速成長的“量”,接下來的6-12月的時間,投資機會在于可充分將在手的競爭力(資源、關(guān)系和技術(shù)能力)充分變現(xiàn),方可成長為長期新藍籌公司,更側(cè)重于上市公司投資的“質(zhì)”。建議關(guān)注兩類機會:(1)大型的廣電運營商崛起;(2)電信運營商拒絕管道化中的優(yōu)質(zhì)合作伙伴。建議關(guān)注百視通、東方明珠、拓維信息等公司。
新聞解讀:
微信沃卡發(fā)售,運營商聯(lián)手OTT破冰;貝索斯收購華盛頓郵報或重塑新聞產(chǎn)業(yè);凡客盒子預(yù)計10月份推出;優(yōu)土財報:自制劇系統(tǒng)緩解成本壓力是看點;AOL收購視頻網(wǎng)站廣告匹配軟件;支付寶與37家基金公司達成銷售協(xié)議;《百萬亞瑟王》雙周入3000萬,釋放脫離推廣平臺的積極效應(yīng);京東或收購MediaV與天貓對抗。
公司跟蹤:
生意寶(002095)生意寶首塊互聯(lián)網(wǎng)金融牌照獲批收漲5.16%。生意寶獲得了開展融資性擔(dān)保業(yè)務(wù)許可業(yè)務(wù)。生意寶周五高開高走,盤中一度觸及漲停,截至收盤,報33.02元,漲幅5.16%。
博瑞傳播(600880)公開增發(fā)過會。博瑞傳播非公開增發(fā)收購北京漫游谷70%股權(quán)的申請獲得證監(jiān)會通過。此次增發(fā)業(yè)務(wù)順利過會與國家通過資本市場扶持文化傳媒行業(yè)大繁榮大發(fā)展相一致,較好的收購標(biāo)的使得這次合作具備了更多的成功概率。建議關(guān)注。
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