谷歌智能眼鏡發(fā)貨在即 概念股或“梅開二度”
近期，各類高科技概念再度的“占領(lǐng)”A股市場。分析認(rèn)為，上個月谷歌高管透露，谷歌眼鏡測試版將在“一個月內(nèi)”正式交付給開發(fā)者，由此來看，谷歌眼鏡正式問世在即；智能眼鏡的產(chǎn)業(yè)鏈也將啟動，“休整”過后谷歌眼鏡概念股有望卷土重來。
谷歌智能眼鏡測試版或近期發(fā)貨
近期，各類高科技概念再度“占領(lǐng)”A股市場。3D打印、智能手表、移動互聯(lián)網(wǎng)、4D打印....。。此伏彼起，你方唱擺我登臺，這樣持續(xù)變化著領(lǐng)漲大市。
種種跡象顯示，近期谷歌眼鏡概念股可能將卷土重來。4月10日，谷歌高管在接受媒體采訪時透露，谷歌智能眼鏡測試版將在“一個月內(nèi)”正式交付給開發(fā)者，由此來看，測試版即將在近期問世。此外，業(yè)內(nèi)人士指出，谷歌將在5月15日至17日召開I/O開發(fā)者大會，因此，一個月內(nèi)交付給開發(fā)者的確符合邏輯。
事實上，今年以來，谷歌眼鏡都正在提速。今年2月1日，谷歌向美國聯(lián)邦通訊委員會(簡稱“FCC”)提交了一份文件，闡述了谷歌眼鏡的關(guān)鍵技術(shù)參數(shù)，證明了該產(chǎn)品與多種標(biāo)準(zhǔn)之間的兼容性。無線設(shè)備在美國市場上市前，都要首先向FCC提交申請，這表明谷歌眼鏡將很快上市。
2月20日，谷歌在其官方網(wǎng)站公布了全新的谷歌眼鏡宣傳片，讓公眾可以更直觀了解其語音拍照、聊天和網(wǎng)絡(luò)分享，甚至是翻譯等各類功能。谷歌同時宣布將面向消費(fèi)者開放谷歌眼鏡申請。3月，谷歌對外展示了外部應(yīng)用在谷歌眼鏡上的運(yùn)行情況，并與風(fēng)險投資界合作，鼓勵科技創(chuàng)業(yè)者為谷歌眼鏡開發(fā)專屬應(yīng)用軟件。
4月中旬，谷歌公司向生產(chǎn)測試人員及軟件開放商發(fā)出了開發(fā)版的谷歌眼鏡。不少產(chǎn)品體驗者聲稱谷歌產(chǎn)品將改變?nèi)藗儌鹘y(tǒng)視覺體驗，并通過網(wǎng)絡(luò)服務(wù)集合搜索、導(dǎo)航、攝影等各類應(yīng)用，進(jìn)而取代智能手機(jī)的部分快捷功能。
科技行業(yè)測評界人士指出，谷歌正在加速智能眼鏡產(chǎn)品的上市日期，因為谷歌需要在增強(qiáng)現(xiàn)實技術(shù)市場吸引更多競爭者關(guān)注之前，抓住搶占市場的窗口期。據(jù)了解，蘋果、微軟、奧林巴斯等IT大佬正在拼命調(diào)整產(chǎn)品開發(fā)節(jié)奏，努力在智能手機(jī)風(fēng)潮之后推出類似谷歌眼鏡的智能化產(chǎn)品。
高盛的數(shù)據(jù)顯示，在連續(xù)三年作為對沖基金管理人最喜愛的股票之后，蘋果已經(jīng)不再受歡迎，而取代蘋果的科技股是谷歌。種種跡象表明，市場人士與投資者們都無比樂觀地看好谷歌眼鏡的未來，并不斷地抬升產(chǎn)品及其產(chǎn)業(yè)鏈背后的投資價值。
概念股或卷土重來
自去年6月谷歌在全球開發(fā)者大會上正式推出谷歌眼鏡以來，外界對此頗為關(guān)注。今年一季度，市場預(yù)期谷歌眼鏡未來會產(chǎn)生類似于蘋果手機(jī)對行業(yè)產(chǎn)生的革命性影響，而相關(guān)產(chǎn)業(yè)個股的機(jī)會也將逐步顯現(xiàn)，A股市場相關(guān)概念股也受到資金的熱捧。
分析認(rèn)為，從4月10谷歌高管透露谷歌眼鏡測試版將在“一個月內(nèi)”正式交付給開發(fā)者來看，谷歌眼鏡正式問世在即，智能眼鏡的產(chǎn)業(yè)鏈也將啟動，“休整”過后谷歌眼鏡概念股有望卷土重來。
“智能眼鏡集語音拍照、聊天和網(wǎng)絡(luò)分享，甚至是翻譯等各類功能于一體，是當(dāng)今眼鏡領(lǐng)域中科技含量最高、功能最強(qiáng)檔的產(chǎn)品，未來發(fā)展前景非常良好，蘊(yùn)含著巨大的商機(jī)?！睒I(yè)內(nèi)人士指出。
按谷歌公司的設(shè)想，智能眼鏡將是一個獨(dú)立的通信設(shè)備，而不是與手機(jī)配合使用，那么同個人電腦、智能手機(jī)等消費(fèi)電子產(chǎn)品一樣，智能眼鏡也將包括信號輸入部分、信號輸出部分和信號處理部分。有分析人士認(rèn)為，它帶動的將是一條非常長的產(chǎn)業(yè)鏈，涉及的上市公司也較多。
“智能眼鏡市場規(guī)模有望在谷歌眼鏡的帶領(lǐng)下迎來爆發(fā)性增長。”國泰君安研究報告稱，智能眼鏡在具備智能手機(jī)功能的同時，還具有滿足消費(fèi)者便攜性和大屏幕視屏體驗需求等殺手锏功能，而這正是目前智能手機(jī)發(fā)展遇到的最大瓶頸。作為未來智能手機(jī)的替代和有效補(bǔ)充，智能眼鏡將是消費(fèi)電子領(lǐng)域繼個人電腦、智能手機(jī)之后又一款革命性產(chǎn)品。
有券商分析師指出，從谷歌眼鏡的結(jié)構(gòu)看微型投影儀、攝像頭、骨傳導(dǎo)麥克風(fēng)、電池、天線和WiFi模組等是必備的零部件，而在國內(nèi)微型投影儀、攝像頭、電池、天線和WiFi模組等領(lǐng)域具備一定技術(shù)壟斷優(yōu)勢的龍頭制造商未來有望受益。
比如，在微投領(lǐng)域布局較早且為攝像模組提供光學(xué)鏡片的水晶光電(002273)；提供微型麥克風(fēng)、微型揚(yáng)聲器/受話器等產(chǎn)品的國際龍頭歌爾聲學(xué)(002241)；生產(chǎn)手機(jī)照相模組的國內(nèi)龍頭舜宇光學(xué)科技和生產(chǎn)WiFi模組的環(huán)旭電子(601231)等。
華泰證券稱，參考蘋果產(chǎn)業(yè)鏈的行情演繹，國內(nèi)代工觸摸屏等蘋果核心零部件企業(yè)受益較大。從谷歌眼鏡的技術(shù)來看，微型投影儀、微型攝像頭、音頻骨傳導(dǎo)、骨傳導(dǎo)麥克風(fēng)等為其核心零部件。對應(yīng)的A股上市公司水晶光電、環(huán)旭電子和歌爾聲學(xué)(002241)等或從中受益。
個股點將臺
環(huán)旭電子(601231)
公司是一家致力于無線網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、電腦主機(jī)板和商用及網(wǎng)絡(luò)存儲設(shè)備、液晶面板控制板、智能手持終端設(shè)備和商用銷售終端設(shè)備及車用電子產(chǎn)品為主的下游產(chǎn)業(yè)，并與國際大型品牌商建立了穩(wěn)固的供應(yīng)鏈合作伙伴關(guān)系的高科技公司。
據(jù)了解，目前公司已經(jīng)與許多國際一流的大型電子產(chǎn)品品牌商，如蘋果(Apple)、友達(dá)光電(AUO)、聯(lián)想(Lenovo)、英特爾(Intel)、摩托羅拉(Motorola)、IBM等建立了長期穩(wěn)定的供應(yīng)鏈合作關(guān)系。國泰君安分析師看好公司wifi模組生產(chǎn)的國際化、規(guī)?；瘍?yōu)勢。以其擁有的國際大客戶資源和背景，得到谷歌訂單的預(yù)期比競爭對手概率稍大一些。
愛建證券研究報告認(rèn)為，由于各種移動智能終端的流行，預(yù)計WIFI終端未來5年復(fù)合增長率近25%。公司的WIFI模組較傳統(tǒng)模塊節(jié)省約50%的空間，小型化的電子設(shè)備上應(yīng)用空間看好，如智能手表、智能眼鏡等。WIFI模組將是未來增長主要動力。公司為INTEL生產(chǎn)固態(tài)硬盤，復(fù)合增長率約30%，但是隨著未來需求的增長，有望成為公司產(chǎn)品的亮點。
水晶光電(002273)
公司主營產(chǎn)品為光學(xué)低通濾波器和紅外截止濾光片，是數(shù)碼相機(jī)、可拍照手機(jī)攝像頭及其它數(shù)字?jǐn)z像頭鏡頭系統(tǒng)的核心部件，兩大產(chǎn)品產(chǎn)銷量均居全球前3名。是國內(nèi)唯一一家規(guī)模制造光學(xué)低通濾波器的企業(yè)，也是全球領(lǐng)先的紅外截止濾光片供應(yīng)商。
其研發(fā)的微投影眼鏡，和谷歌眼鏡的投影鏡片是同一類技術(shù)，該技術(shù)能利用眼鏡上的微型投影，在眼鏡片上顯示出視頻畫面。公司表示，穿透式可視眼鏡(或稱“視頻眼鏡”)是一款革命性的產(chǎn)品，公司對其未來發(fā)展前景看好。目前幾家國際大公司均在高度關(guān)注。關(guān)于視頻眼鏡項目，公司的優(yōu)勢在于同時具有豐富的光學(xué)零部件產(chǎn)品的技術(shù)及生產(chǎn)經(jīng)驗，以及豐富的光機(jī)模組設(shè)計和制造經(jīng)驗。目前該項目研發(fā)進(jìn)展良好。
民生證券研報指出，長期來看，在谷歌眼鏡的帶動下，穿戴式眼鏡有望成為智能手機(jī)后下一個引領(lǐng)潮流的產(chǎn)品，公司已經(jīng)與國外大客戶緊密合作配套開發(fā)光學(xué)元件及模塊，并且未來可能進(jìn)行模組的生產(chǎn)，一旦視頻眼鏡量產(chǎn)，將給公司帶來巨大的增長空間。
歌爾聲學(xué)(002241)
公司主要從事微型電聲元器件、消費(fèi)類電聲產(chǎn)品和背光模組業(yè)務(wù)，產(chǎn)品包括微型電聲元器件(微型麥克風(fēng)、微型揚(yáng)聲器/受話器)和消費(fèi)類電聲產(chǎn)品(藍(lán)牙耳機(jī)、3D眼鏡、頭戴式耳機(jī))。產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于移動通訊設(shè)備及其周邊產(chǎn)品、筆記本電腦、個人數(shù)碼產(chǎn)品和汽車電子等領(lǐng)域。
在微型駐極體麥克風(fēng)領(lǐng)域，公司市場占有率居國內(nèi)同行業(yè)之首，國際同行業(yè)第三名；在手機(jī)用微型揚(yáng)聲器/受話器領(lǐng)域，公司居國內(nèi)第二名；在藍(lán)牙耳機(jī)領(lǐng)域，公司已成為國內(nèi)同行業(yè)的第一品牌。
申銀萬國研報表示，隨著智能電視的興起，聲音體驗的提升將成為重要的發(fā)展方向，聲學(xué)產(chǎn)品在電視成本中的占比將穩(wěn)步提升，揚(yáng)聲器陣列產(chǎn)品未來空間廣闊。而隨著智能手表、谷歌眼鏡等穿戴式設(shè)備的興起，聲音作為主要的人機(jī)交互方式，可望持續(xù)受益，預(yù)計從13年4季度到14年可望實現(xiàn)一定的業(yè)績貢獻(xiàn)。公司未來將持續(xù)保持高速增長。
康耐特(300061)
公司主營業(yè)務(wù)為樹脂鏡片的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，是國內(nèi)產(chǎn)品種類最齊全的樹脂鏡片生產(chǎn)廠家之一，躋身于國內(nèi)樹脂鏡片制造行業(yè)領(lǐng)先行列。在今年的3月公司推出偏光3D眼鏡。據(jù)中國電子商會調(diào)查，近年偏光式3D眼鏡。呈上升趨勢。原因是偏光3D眼鏡更輕便、性價比更高，又可避免長時間觀看3D影片給眼部帶來的損傷。
相關(guān)資料顯示，偏光3D眼鏡是利用偏光中的圓偏光原理。該產(chǎn)品免去了近視/遠(yuǎn)視人群觀看3D電視時，佩戴兩幅眼鏡的麻煩；將3D偏光片與光學(xué)眼鏡無縫貼合的設(shè)計，觀看時3D效果更佳。3D眼鏡和谷歌眼鏡屬于兩類產(chǎn)品，但公司在鏡片上的優(yōu)勢使市場對其充滿想象。
公司表示，隨著3D電影和3D電視的普及，3D眼鏡有望成為未來新的利潤增長點。而公司回答投資者關(guān)于智能眼鏡的計劃方面，并在不斷研發(fā)和完善其它3D眼鏡系列產(chǎn)品。分析認(rèn)為，智能眼鏡從長期看仍有發(fā)展空間，中長線來看，公司是不錯的投資標(biāo)的。
(張厚培)
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