興業(yè)擬發(fā)300億優(yōu)先股補(bǔ)血 四家銀行達(dá)2400億元
興業(yè)銀行6月6日發(fā)布公告稱，擬非公開發(fā)行優(yōu)先股總數(shù)不超過3億股，總額不超過人民幣300億元，為確保優(yōu)先股順利發(fā)行，興業(yè)銀行擬在章程中增加有關(guān)優(yōu)先股股東權(quán)利、義務(wù)以及優(yōu)先股股份管理的條款。在經(jīng)歷了周末的休整，昨日興業(yè)銀行股價(jià)小幅沖高回落，收盤價(jià)為9.79元/股。
興業(yè)銀行公告顯示，該行擬非公開發(fā)行不超過3億股的境內(nèi)優(yōu)先股股份，優(yōu)先股每股面值人民幣100元，本次發(fā)行擬募集資金總額不超過300億元。
值得注意的是，福建省財(cái)政廳作為該行第一大股東，承擔(dān)持續(xù)注資責(zé)任，在董事會(huì)召開之前就簽署認(rèn)購(gòu)協(xié)議，且不參與本次發(fā)行優(yōu)先股股息率的詢價(jià)過程，并接受公司和保薦機(jī)構(gòu)根據(jù)證監(jiān)會(huì)等有權(quán)機(jī)關(guān)規(guī)定的程序和要求最終確定的股息率。
興業(yè)銀行中期資本管理規(guī)劃顯示，2014到2016年，興業(yè)銀行核心一級(jí)資本充足率不低于7.8%，一級(jí)資本充足率不低于8.8%，總資本充足率不低于10.8%，并力爭(zhēng)未來幾年資本充足水平要高于同類銀行平均水平。
從興業(yè)銀行今年一季度數(shù)據(jù)來看，與目標(biāo)值相差并不遠(yuǎn)，一季報(bào)顯示，興業(yè)銀行資本充足率為10.64%，一級(jí)資本充足率為8.56%，核心一級(jí)資本充足率為8.56%。
不過，興業(yè)銀行也指出，公司還應(yīng)持有一定的資本儲(chǔ)備作為資本緩沖，以提高公司把握市場(chǎng)機(jī)會(huì)及抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力，將積極考慮通過發(fā)行二級(jí)資本債券等方式補(bǔ)充二級(jí)資本，并擬在2014-2015年補(bǔ)充合格二級(jí)資本200億元。
目前，除興業(yè)銀行外，浦發(fā)銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)銀行此前分別宣布300億元、800億元、1000億元的優(yōu)先股發(fā)行預(yù)案，上述四家銀行累計(jì)計(jì)劃通過發(fā)行優(yōu)先股籌集2400億元補(bǔ)充一級(jí)資本充足率。
雖然從數(shù)據(jù)來看，上述四家上市銀行中，興業(yè)銀行資本充足率距離達(dá)標(biāo)不遠(yuǎn)，而部分銀行仍有較大差距，尤其是四大國(guó)有銀行需要在2018年以前將一級(jí)資本率提高至9.5%，可謂壓力不小。
巴克萊銀行的銀行業(yè)分析師認(rèn)為，為了滿足資本充足率要求，中國(guó)各大銀行將需在未來幾年時(shí)間里通過發(fā)行優(yōu)先股的方式來籌集最多人民幣1萬(wàn)億元。從上述四家上市銀行優(yōu)先股發(fā)行情況來看，銀行對(duì)于優(yōu)先股的熱情顯然更高。
近日，證監(jiān)會(huì)新聞發(fā)言人表示，證監(jiān)會(huì)對(duì)《上市公司章程指引(2006年修訂)》等9個(gè)規(guī)章文件進(jìn)行了修訂，修訂內(nèi)容包括，明確優(yōu)先股股東權(quán)利，細(xì)化股東行權(quán)機(jī)制，在優(yōu)先股的發(fā)行條件，在利潤(rùn)分配方面設(shè)置要求；在修訂后的年報(bào)準(zhǔn)則、半年報(bào)準(zhǔn)則中，分別增加優(yōu)先股情況一節(jié)；為方便股東參與優(yōu)先股決策，修訂后的指引要求上市公司在召開股東大會(huì)時(shí)應(yīng)當(dāng)提供網(wǎng)絡(luò)投票。上述規(guī)章制度修訂也被認(rèn)為是配合優(yōu)先股出臺(tái)的舉措之一。（毛宇舟）
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