雙鷺?biāo)帢I(yè):產(chǎn)品提價(jià)顯公司實(shí)力 系列新品期待上市
德邦證券有限責(zé)任公司分析師(鄭一寧)6月26日發(fā)布雙鷺?biāo)帢I(yè)(002038)的研究報(bào)告。
公司核心品種具有逆市提價(jià)能力：公司的產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)，具有逆市提價(jià)的能力。
繼公司產(chǎn)品三氧化二砷去年提價(jià)之后，公司產(chǎn)品貝科能也將在今年第三季度進(jìn)行提價(jià)，逆市提價(jià)充分證明了公司產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。
公司產(chǎn)能瓶頸有所緩解：公司三氧化二砷的產(chǎn)能瓶頸下半年將會(huì)得到緩解，生產(chǎn)線將在6月份被認(rèn)證，這將緩解公司針劑的產(chǎn)能壓力，全年增速在40%左右。
公司新品將成為公司新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)：公司有一系列產(chǎn)品在研，比較重磅的有，達(dá)沙替尼，預(yù)計(jì)將于近期完成臨床；市場(chǎng)最為關(guān)心的來(lái)那度胺將于年末或明年年初完成。來(lái)那度胺是來(lái)那度胺是治療骨髓瘤的金標(biāo)準(zhǔn)藥，預(yù)估有46億美金市場(chǎng)，目前全球來(lái)那度胺專(zhuān)利藥只有Celgene和雙鷺兩家壟斷市場(chǎng)，市場(chǎng)前景廣闊。公司其他產(chǎn)品泰思膠囊，長(zhǎng)效立生素，生長(zhǎng)激素、月馨膠囊目前處于臨床三期，氯法拉濱、甲狀旁腺激素和尿酸氧化酶目前處于臨床二期，818新藥已完成一期，申請(qǐng)二、三期。
公司加拿大子公司還處于拿證階段：公司在加拿大的子公司加在申請(qǐng)生產(chǎn)許可證，只要沒(méi)拿到生產(chǎn)許可證，該子公司虧損局面難以扭轉(zhuǎn)。未來(lái)主要看生產(chǎn)批文，拿到生產(chǎn)批文就可以接訂單，該公司在單抗、基因工程和疫苗領(lǐng)域非常有經(jīng)驗(yàn)。一旦有產(chǎn)品上市，就能直接銷(xiāo)美國(guó)、歐盟市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)國(guó)外市場(chǎng)同時(shí)開(kāi)發(fā)，潛力巨大。樂(lè)觀估計(jì)，今年底或者明年初能夠拿到生產(chǎn)許可證。
公司招標(biāo)情況：雙鷺從09年醫(yī)保產(chǎn)品招標(biāo)后，很多產(chǎn)品入標(biāo)，但是隨著公司近幾年不斷有新產(chǎn)品上市，但是醫(yī)保招標(biāo)滯后，僅在部隊(duì)類(lèi)醫(yī)院中標(biāo)，未來(lái)招標(biāo)工作的開(kāi)展將是實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)的機(jī)遇。
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