南玻A：低點(diǎn)已現(xiàn) 明年或?qū)⒂修D(zhuǎn)機(jī)
前三季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入52.93億元，同減18.65%；實(shí)現(xiàn)歸屬母公司凈利潤4.03億元，同比減少63.72%；EPS 0.19元，其中第三季度實(shí)現(xiàn)歸屬母公司凈利潤1.57億元，同比減少38.46%，單季度EPS 0.08元，符合預(yù)期。多晶硅業(yè)務(wù)盈利能力有望明顯改善：冷氫化技改及擴(kuò)產(chǎn)至6000噸/年或?qū)⒂诿髂?季度完成，預(yù)計(jì)公司成本可控制在20美金/公斤以內(nèi)，單就控制成本而言，可達(dá)到業(yè)內(nèi)第一梯隊(duì)水平，而光伏業(yè)務(wù)的扭虧可帶來明年業(yè)績(jī)較大的改善幅度。公司明年業(yè)績(jī)有望明顯改善，參考可比公司估值水平對(duì)應(yīng)2013年22.19倍PE估值，對(duì)應(yīng)目標(biāo)價(jià)8.87元，維持對(duì)公司的“增持“評(píng)級(jí)。
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