久立特材：核電用管進一步豐富
公司核電用管品種進一步豐富：凝汽器是核電站常規(guī)島的核心部件，核電站用焊接鈦管是該設(shè)備的關(guān)鍵材料，國內(nèi)該材料長期依賴于進口。核電站用焊接鈦管是公司繼核電蒸汽發(fā)生器用800合金U形傳熱管后的第二個填補國內(nèi)空白的國產(chǎn)化項目，公司生產(chǎn)的核電站用焊接管產(chǎn)品達到了國外同類產(chǎn)品的先進水平。此前，公司自主研發(fā)的核電蒸汽發(fā)生器用800合金U形傳熱管產(chǎn)品順利通過技術(shù)鑒定，測試結(jié)果表明，公司生產(chǎn)的U形傳熱管性能與進口同類產(chǎn)品相當(dāng)，達到了國際先進水平，部分性能指標(biāo)優(yōu)于國外同類產(chǎn)品。公司在上述核電用管領(lǐng)域技術(shù)工藝的積累與突破有利于其在超高端管材領(lǐng)域形象與品牌的塑造，對公司其他產(chǎn)品的市場拓展將產(chǎn)生一定的積極影響。
公司核電用管業(yè)務(wù)2012年業(yè)績釋放估算：公司目前擁有兩條焊接鈦管生產(chǎn)線，產(chǎn)能約為1400噸，目前在手訂單約為300噸，主要來自中國中原對外工程有限公司與上海電氣電站設(shè)備有限公司。公司該類產(chǎn)品價格相對于國外同類產(chǎn)品的折價率為80%左右，目前不含稅價約為27萬元/噸，銷售毛利率預(yù)計為20%-30%，假設(shè)已有訂單今年能履行完畢，則該項業(yè)務(wù)2012年有望貢獻銷售毛利2000萬元左右。此外，預(yù)計核蒸發(fā)器管業(yè)務(wù)2012年貢獻銷售毛利約為1600萬。也就是說，2012年公司來自核電用管業(yè)務(wù)的銷售毛利預(yù)計將達到3600萬元左右，占公司2011年銷售毛利的10.45%。
公司今年業(yè)績增量主要依靠中大口徑油氣輸送管及鎳基合金油井管業(yè)務(wù)，預(yù)計2012年該項業(yè)務(wù)有望實現(xiàn)大幅增長。公司于2011年簽訂的阿曼石油公司訂單由于交貨期推遲了近一年的時間，該訂單對公司收入及業(yè)績的貢獻將集中體現(xiàn)在2012年。截至2012年一季度，該訂單已確認銷售收入8829.18萬元。維持公司“買入”評級。
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