蘇寧電器：蘇寧易購發(fā)力 將超市場預期
調研內容：
近日，我們對公司進行了實地調研，針對公司業(yè)務的發(fā)展方向以及今后經營的重點與公司高層進行了交流，并對蘇寧電器重點門店進行實地調研。
主要觀點：
蘇寧易購持續(xù)發(fā)力，全年營收規(guī)模將超資本市場預期。
受經濟下行及經營結構調整影響，今年實體店增長將不樂觀，預期全年同店增長為-2%。而線上業(yè)務經歷過一季度的蓄勢調整后，4月份開始蘇寧易購持續(xù)發(fā)力，易18系列活動、新頁面改版、旗艦店上線、持續(xù)價格戰(zhàn)等系列動作表明公司今年將發(fā)力線上業(yè)務的決心。4月18日至20日易購開展的全網(wǎng)最低價促銷活動，日均銷售額達到約1.5億元左右，4月18日當天訪問量達到600多萬，訂單量達到15萬，半日達的比例達到75%。
目前蘇寧易購UV平均每天200萬，平均轉化率到二點多，我們認為易購對產品比價“零容忍”的態(tài)度及易18的精準策略將有效遏制京東商城，旗艦店戰(zhàn)略也將有效提高易購百貨品類的SKU數(shù)量，易購的全品類擴張將進一步加強，預計蘇寧易購二季度的流量將會大幅超過一季度平均水平，二季度能夠順利實現(xiàn)銷售額40多億元。從中長期來看，蘇寧易購將依靠供應鏈、物流、信息系統(tǒng)等后臺優(yōu)勢持續(xù)發(fā)力，前臺優(yōu)化及客戶體驗也持續(xù)改進，未來蘇寧易購將成為中國第一B2C企業(yè)。
經營品類不斷擴張，百貨SKU將大幅增加。
蘇寧易購成為公司六大管理總部平行的戰(zhàn)略業(yè)務單元，團隊年底規(guī)模達到4000-5000人。公司未來對中高端商品采取發(fā)展旗艦店的戰(zhàn)略，中低端的標準化產品要滿足不同層級消費者需求，未來會結合B2C與旗艦店結合的方式發(fā)展；百貨商品采取自營、B2B2C、開放平臺三種模式；圖書商品強調內容營銷；豐富虛擬產品，上線彩票頻道，酒類頻道和商旅頻道；蘇寧易購和蘇寧電器在大家電采購上、部分3C產品采購上與蘇寧電器共享，其他品類自采，品類在現(xiàn)有基礎上會不斷擴展；長遠計劃做每個品類的“品類殺手”；公司計劃全年保底銷售200億元，其中非電器品類銷售量占比達到70%以上，銷售額占比達到20%以上，年底百貨(不含圖書)SKU達到30-50W；轉化率達到3%左右。
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