水皮雜談：老狐貍?cè)沃緩?qiáng)為什么忽然變謹(jǐn)慎了
市場的敏感永遠(yuǎn)超出你的想象。
中共中央政治局開會討論定調(diào)下半年經(jīng)濟(jì)工作，要求盤活存量，優(yōu)化增量，積極釋放有效需求，推動居民消費升級，積極穩(wěn)妥推進(jìn)以人為中心的新城鎮(zhèn)化，促進(jìn)房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展。
房地產(chǎn)調(diào)控口徑有了巨大的變化。
這就是市場的第一反應(yīng)。
這個變化是一個實事求是的變化。
這就是市場的第二反應(yīng)。
這個變化未必就會推動房價進(jìn)一步上漲。
這就是市場的第三反應(yīng)。
什么意思？
當(dāng)房地產(chǎn)市場的主導(dǎo)權(quán)重新由政府調(diào)控回歸市場主體的時候，大家會突然發(fā)現(xiàn)以前非常明確的方向感沒有了，政府不再主導(dǎo)房價漲或跌之后，開發(fā)商反而會迷惑了，如果真的釋放有效需求的話就意味著土地供應(yīng)會有增無減，房價說到底由供求關(guān)系決定，供應(yīng)量如果放大，房價的拐點還遠(yuǎn)嗎？自己會不會是那個擊鼓傳花游戲中的最后一個呢？
中國的地產(chǎn)調(diào)控由2009年9月央行房貸新政發(fā)軔。2009年之前基本口徑是防止房價過快上漲，但是四萬億之后房價出現(xiàn)翻倍走勢，2010年之后的口徑就變成要讓房價合理回歸。不要小看這個變化，這意味著此前政府調(diào)控還只是局外人，而之后成為當(dāng)事人。房價高低該由誰說了算？總經(jīng)理還是總理？中央電視臺評論員曾經(jīng)想找答案，其實房價高低總理說了肯定不算，因為他不買房，總經(jīng)理說了也不算，因為他只是賣房的，真正決定房價的是買房的人，買得起的房，價再高也不算高，買不起的房，價再低也不算低。很多人不明白，北上廣深的房價為什么一漲再漲，不管是價格還是漲幅遠(yuǎn)超當(dāng)?shù)厝藛T的平均收入，相對于當(dāng)?shù)卮媪烤用穸?，泡沫是絕對的，北上廣深的生活成本如此之大，逼迫部分年輕人逃離也是不爭的事實。但這就是城市發(fā)展的法則，通過不斷抬升的生活工作成本來新陳代謝，從而達(dá)到人口總量的控制。如果北京的房價和石家莊一樣，上海的房價和無錫一樣，廣州的房價和惠州一樣，深圳的房價和東莞一樣，北上廣深會變成什么樣？民粹主義、人文情懷不能解決城市的容量問題。宏觀調(diào)控將近十年，房地產(chǎn)政策文件出過43個，“國八條”、“國六條”一直到“國五條”，不管是2009年前還是2009年后，一個共同的特點是打壓需求，需求是一種客觀存在，打壓就不存在了嗎？不準(zhǔn)人家買房，人家就沒有改善性需求了嗎？不是自欺欺人又是什么？再說打壓一時可以，打壓一世可以嗎？今年不買房可以，不是把需求壓后到明天嗎？明天的需求豈不是更巨大，釋放時沖擊力更強(qiáng)？事實告訴我們，這樣的調(diào)控是達(dá)不到目的的，愿望是好的，但是路徑選擇有問題，緣木求魚說的就是這種情況?！皣鍡l”尤甚，結(jié)果不但推動了房價的上漲，而且導(dǎo)致各地出現(xiàn)離婚潮，直接沖撞社會公秩良德的底線。地產(chǎn)調(diào)控之所以會陷入不撞南墻不回頭的怪圈，違反市場規(guī)律是一方面，情緒化是另一方面。圍繞房價的漲跌，打賭已經(jīng)成為一個現(xiàn)象，牛刀和徐滇慶賭過，任志強(qiáng)和潘石屹賭過，最近董藩又和財經(jīng)部落的女記者賭上了，管理層難免受此影響，打賭能解決問題嗎？不能，賭贏了，是運氣，未必就對；賭輸了，是晦氣，未必就錯。但是就怕較勁，“國五條”實際上是和市場在較勁，在賭氣，何必呢？
如今的地產(chǎn)格局已經(jīng)有了巨大的變化，地產(chǎn)調(diào)控口徑的變化必須引起市場高度關(guān)注。新政府顯然希望這個市場能穩(wěn)定健康，避免大起大落。和大起相比，大落對于中國經(jīng)濟(jì)的沖擊更大，上海房地產(chǎn)投資占上半年全社會固定資產(chǎn)投資的46%，也就是說在內(nèi)需釋放之前，投資依然是推動中國經(jīng)濟(jì)的主要力量，房地產(chǎn)依然需扮演重要角色，任志強(qiáng)說得對，經(jīng)濟(jì)好時，房地產(chǎn)日子不好過，經(jīng)濟(jì)不好時，房地產(chǎn)日子才好過。任志強(qiáng)為什么不再對2014年3月前的房價作任何判斷？這只市場的老狐貍為什么忽然變謹(jǐn)慎了？一線城市房價有上漲的壓力，二三線城市存量供過于求也是事實，一刀切的政策顯然難以兩全，誰又能否認(rèn)，口徑的調(diào)整不是為了應(yīng)對可能出現(xiàn)的大跌呢？
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